Controllo Accessi

Panoramica

Questa guida spiega come gli amministratori possono definire le impostazioni di controllo accessi per diversi gruppi di utenti in DocBits. Ogni gruppo può essere configurato con permessi personalizzati a livello di documento e di campo.

Gruppi di Controllo Accessi

Il pannello di controllo accessi consente all'amministratore di gestire i gruppi di utenti e i loro rispettivi permessi. Ogni gruppo può avere configurazioni specifiche relative a:

• Accesso ai Documenti: Se il gruppo può accedere a un tipo di documento.

• Permessi a Livello di Campo: Se il gruppo può leggere, scrivere o visualizzare determinati campi all'interno di un documento.

• Permessi di Azione: Quali azioni il gruppo può eseguire, come modificare, eliminare, aggiornare in massa e approvare documenti.

Attivazione

1. Naviga su Impostazioni.

2. Seleziona Elaborazione Documenti.

3. Seleziona Modulo.

4. Attiva Controllo Accessi abilitando il cursore.

Accesso alle Impostazioni del Gruppo

1. Navigare su Impostazioni.

2. Navigare Impostazioni Globali.

3. Seleziona Gruppi, Utenti e Permessi.

4. Selezionare Gruppi e Permessi.

5. Per gestire i permessi di un gruppo, come PROCUREMENT_DIRECTOR, fare clic sui tre punti sul lato destro dello schermo.

6. Selezionare Visualizza Controllo Accessi.

Configurazione dei Permessi per i Gruppi

1. Panoramica del Controllo Accessi:

   • In questa sezione, puoi abilitare o disabilitare l'accesso per tutti i tipi di documento, come Invoice, Credit Note, Purchase Order, e altro ancora.

   • Puoi definire i livelli di accesso come:

     • Accesso: Concede accesso al tipo di documento.

     • Elenco: Definisce se il tipo di documento è visibile nella vista elenco.

     • Visualizza: Specifica la vista predefinita per il documento.

     • Modifica: Concede il permesso di modificare il documento.

     • Elimina: Consente al gruppo di eliminare documenti.

     • Aggiornamento di massa: Abilita l'aggiornamento massivo del tipo di documento.

     • Livelli di Approvazione: Imposta la capacità del gruppo di approvare documenti (Approvazione di Primo e Secondo livello).

     • Sblocca Documento: Definisce se il gruppo può sbloccare un documento per ulteriori modifiche.

   Esempi di impostazioni per PROCUREMENT_DIRECTOR:

   • Invoice: Abilitato per tutti i permessi, inclusi modifica ed elimina.

   • Purchase Order: Abilitato con permessi normali per tutte le azioni.

2. Permessi a Livello di Campo:

   • All'interno di ciascun tipo di documento, campi specifici possono essere configurati con diversi livelli di permessi.

   • I permessi includono:

     • Lettura/Scrittura: Gli utenti possono sia leggere che scrivere nel campo.

     • Lettura/Scrittura proprietario: Solo il proprietario del documento o del campo può scrivere, gli altri possono leggere.

     • Solo Lettura: Gli utenti possono solo visualizzare il campo ma non modificarlo.

     • Lettura proprietario/Scrittura proprietario: Solo il proprietario del documento o del campo può scrivere e leggere.

     • Approvazione: Le modifiche devono essere approvate da utenti autorizzati o dall'amministratore.

     • Nessuno: Nessun permesso specifico è applicato al campo.