Cruscotto

Panoramica

Le impostazioni del Cruscotto sono progettate per aiutare gli amministratori a controllare la presentazione dei dati e l'interazione all'interno del cruscotto DocBits. Queste impostazioni determinano quali informazioni sono immediatamente disponibili al momento del login, garantendo che gli utenti abbiano accesso rapido ai dati più rilevanti per i loro compiti.

Accesso alle Impostazioni del Cruscotto

Per accedere alle impostazioni del cruscotto, navigare a: Impostazioni → Impostazioni globali → Cruscotto

Generale

• Azzeramento dei filtri: Consente di configurare quando i filtri del cruscotto devono essere azzerati, ad esempio dopo il caricamento di documenti, il riavvio di documenti o l'esportazione di documenti. Questo aiuta a mantenere una visualizzazione pulita dei dati in base a specifiche fasi del flusso di lavoro.

• Dati del cruscotto:

  • Caricamento automatico del cruscotto: Controlla se il cruscotto deve caricare automaticamente i dati all'accesso dell'utente, il che può aiutare a ridurre i tempi di caricamento e migliorare l'esperienza utente caricando solo i dati quando necessario.

  • Esportazione dei dati del cruscotto: Questa funzione aggiunge un nuovo pulsante Esporta alla barra degli strumenti del cruscotto, consentendo di esportare la vista attuale del cruscotto come file .csv o .xlsx.

    

Cronologia delle esportazioni

Nella Cronologia delle esportazioni, vedrai una tabella che elenca tutte le esportazioni passate insieme alle informazioni chiave su ciascuna richiesta.

I seguenti dettagli sono inclusi:

• Posta elettronica: L'indirizzo email da cui è stata richiesta l'esportazione.

• Stato: Lo stato attuale dell'esportazione (In attesa, Completato).

• Richiesta effettuata il: La data e l'ora in cui è stata avviata l'esportazione.

• Completato il: La data e l'ora in cui è stata completata l'esportazione.

• Formato: Il formato del file utilizzato per l'esportazione (CSV, XLSX).

• Filtri utilizzati: Qualsiasi filtro che è stato applicato al cruscotto al momento dell'esportazione.

Nota: Per esportare le tabelle, l'opzione Esporta dati del cruscotto nella sezione Generale deve essere attiva.

Azione

• Assegnare a: Questa funzione consente agli utenti di definire i permessi per l'assegnazione dei documenti.

  • Solo per Admin: Solo gli utenti admin possono assegnare documenti, indipendentemente dai permessi concessi agli utenti non admin.

  • Tutti gli utenti: Tutti gli utenti che hanno ricevuto i necessari permessi possono assegnare documenti.

• Riavvio: Questa funzione consente agli utenti di definire i permessi per il riavvio dei documenti.

  • Solo per Admin: Solo gli utenti con privilegi di Admin possono riavviare documenti, indipendentemente dai permessi concessi agli utenti non admin.

  • Solo Admin e Assegnatario: Solo gli utenti con privilegi di Admin e l'utente assegnato possono riavviare il documento.

  • Tutti gli utenti: Tutti gli utenti che hanno ricevuto i necessari permessi possono riavviare documenti.

Filtri

• Stile del filtro di stato: Determina lo stile di presentazione dei filtri di stato, che può essere impostato su predefinito o personalizzato in base al focus operativo degli utenti.

• Filtro di stato personalizzato: Consente la creazione e l'applicazione di filtri personalizzati che possono mirare a specifici stati dei documenti come "Nuovo", "In validazione" o "In esportazione". Questo consente agli utenti di accedere rapidamente ai documenti in specifiche fasi di elaborazione.

Cruscotto spedizioni anticipate

• Visibilità degli ordini consegnati: Questa funzione consente all'utente di specificare la durata per la quale gli ordini consegnati saranno visibili.

Queste impostazioni del cruscotto sono cruciali per garantire che la piattaforma DocBits sia il più reattiva e utile possibile, fornendo agli utenti uno strumento potente per monitorare e gestire le attività di elaborazione dei documenti direttamente dal cruscotto.