Standard Workflow

Il builder Standard Workflow è l'editor lineare basato su schede per automatizzare l'elaborazione dei documenti. Un workflow è composto da tre gruppi di schede — When (il trigger), And (condizioni aggiuntive) e Then (le azioni da eseguire). Quando un documento soddisfa le condizioni When/And, le azioni Then vengono eseguite automaticamente.

Come accedere

Apri Workflow Dashboard → Workflow List, quindi clicca su Add Workflow per creare un nuovo workflow Standard, oppure clicca su un workflow esistente per modificarlo.

La Workflow List — ogni riga è un workflow che puoi aprire, attivare/disattivare o modificare.

Il modello When / And / Then

Il canvas Standard Workflow. Questo esempio si attiva sulle fatture in una sotto-organizzazione e le assegna a un utente.

• When — il trigger che avvia il workflow (es. Il tipo di documento è Fattura).

• And — condizioni aggiuntive che devono essere anch'esse vere (es. Il documento fa parte di una sotto-organizzazione). Lascia vuoto per eseguire a ogni corrispondenza della scheda When.

• Then — le azioni da eseguire (es. Assegna il documento all'utente, crea un'attività, chiama un'API, invia un'email).

Aggiungere schede

Clicca su Add Card in qualsiasi gruppo per aprire la libreria delle schede. Le schede sono organizzate per categoria così puoi trovare il blocco di base di cui hai bisogno:

La libreria Add Card — schede di condizione, schede di confronto, schede di azione e altro, raggruppate per categoria.

Salva con Save Workflow, oppure salva il layout come template riutilizzabile con Save Template.

Prossimi passi

• Scopri cosa fa ogni scheda nella sezione Cards.

• Combina le schede in soluzioni collaudate con le Workflow Pattern Guides.

• Per flussi con ramificazioni e percorsi paralleli (Wait ALL / Wait ANY / OR), usa il builder Advanced Workflow.