# DocBits ## Benvenuti in DocBits Benvenuti in **DocBits**, la vostra fonte esaustiva per strategie e approfondimenti sulla documentazione. In DocBits, siamo dedicati a fornire risorse documentali chiare, concise e aggiornate per [utenti finali](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/blob/it/readme/readme-1/README.md), [amministratori](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/blob/it/readme/broken-reference/README.md) e [partner](/end-user-and-partner-section/partner-section). Documentazione ufficiale: [doc.docbits.com](https://doc.docbits.com) {% embed url="" %} # Caratteristiche principali di DocBits DocBits è una soluzione di acquisizione documenti basata su cloud che sfrutta la potenza dell'Intelligenza Artificiale (AI) e del Machine Learning (ML) per riconoscere, classificare, analizzare ed estrarre informazioni da vari tipi di documenti, indipendentemente dal loro formato. Ecco uno sguardo più ravvicinato alle sue funzionalità chiave:
* Riconoscimento Documenti: DocBits utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare e riconoscere con precisione i documenti, che siano in forma cartacea o file elettronici. * Classificazione Documenti: Classifica i documenti in categorie rilevanti, facilitando l'organizzazione e il recupero. * Estrazione Dati: DocBits estrae dati critici dai documenti, trasformando informazioni non strutturate in dati strutturati che possono essere integrati nel tuo flusso di lavoro. * Machine Learning: Il sistema impara continuamente e migliora la sua precisione di riconoscimento con ciascun documento elaborato, diventando più competente nel tempo. * Intelligenza di Sciame: DocBits utilizza l'intelligenza di sciame per potenziare le sue capacità di apprendimento, creando un sistema auto-migliorante. # Architettura ## Cliente cloud
## In sede
Docbits Architecture Diagram On Premise
Doc**Bits** si integra perfettamente con Infor LN/M3 attraverso l'API ION, ION Desk e i BOD standard di Infor. La nostra integrazione API ci consente di esportare dati in Infor e di eseguire la validazione dei dati master in Doc**Bits**. ## Esportazione dei Dati in Infor Utilizziamo l'API ION per inviare il PDF con gli attributi a IDM e il BOD Sync.CaptureDocument a ION Desk. In ION Desk, trasformiamo il Sync.CaptureDocument nei BOD desiderati in base al tipo di documento in fase di elaborazione. Questi BOD Infor trasformati vengono quindi importati automaticamente in LN o M3. {% hint style="info" %} Esporta in [Infor](/infor-integration-and-configuration/exporting-to-infor) {% endhint %} ## Validazione dei Dati Master in DocBits Per identificare il fornitore o confrontare/corrispondere le righe degli ordini di acquisto, attiviamo un trigger in LN/M3 che invia i BOD Sync.RemitToPartyMaster, Sync.SupplierPartyMaster e Sync.PurchaseOrder a Doc**Bits**. Configuriamo questo processo in ION Desk definendo il flusso di dati a un punto di connessione specifico a Doc**Bits**.
{% hint style="info" %} [Validazione dei Dati Master](/infor-integration-and-configuration/importing-customer-master-data) {% endhint %} ## Importazione Email OAuth Office365 ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/o365_architecture.png) # DocBits Infor on Premise Customer Per inviare dati al cliente Infor onPremise offriamo due modalità: Site2Site con IPsec o [WatchDog](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/blob/it/readme/overview-and-basics/architecture/broken-reference/README.md) Invio Dati al Cliente Infor On-Premise Per inviare dati a un cliente Infor on-premise, offriamo due modalità: VPN Site-to-Site con IPsec. ## Configurazione VPN Site-to-Site IPsec (Internet Protocol Security) ### Per una VPN site-to-site IPsec, è necessario configurare e aprire le seguenti porte: 1\. Porta UDP 500: Utilizzata per l'Internet Key Exchange (IKE) fase 1 e fase 2. 2\. Porta UDP 4500: Utilizzata per la traversata NAT (NAT-T), consentendo al traffico VPN di passare attraverso i dispositivi NAT (Network Address Translation). ## Accesso a Infor OS • URL di autenticazione: • URL dei dati: ## Riepilogo: Per configurare una VPN site-to-site IPsec, assicurati che le porte e i protocolli sopra indicati siano configurati e aperti. Utilizza gli URL forniti per accedere a Infor OS per l'autenticazione e i dati. # Certificazioni DocBits è gestito da **Fellowpro AG** nell'ambito di un programma completo di sicurezza delle informazioni, privacy e controlli interni. Le certificazioni seguenti sono sottoposte ogni anno ad audit indipendenti; i clienti possono scaricare i report ufficiali direttamente da questa pagina. {% hint style="info" %} Ti serve un certificato per il tuo team di procurement, sicurezza o compliance? Ogni report linkato in questa pagina è il documento firmato dall'auditor — nessun NDA richiesto. Per domande su perimetro, controlli o audit futuri, contatta ****. {% endhint %} ## 1. ISO/IEC 27001
Questa norma internazionale definisce i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). Aiuta le organizzazioni a proteggere i dati in modo sistematico ed economico, inclusi i processi per la gestione del rischio e i controlli di sicurezza delle informazioni. **Impatto per i clienti:** Garantisce che DocBits aderisca ai più elevati standard di sicurezza delle informazioni, fornendo fiducia che i dati sensibili siano ben protetti. **Ultimo audit:** Audit di sorveglianza SA1, 2025 — ISMS di Fellowpro AG. {% file src="/files/FfhQojSnLit3RKlwHPan" %} ## 2. SOC 1 (Service Organization Control 1)
I rapporti SOC 1 sono progettati per le organizzazioni che devono dimostrare l'efficacia dei controlli interni sulla rendicontazione finanziaria. È particolarmente rilevante per i fornitori di servizi che influenzano la rendicontazione finanziaria dei loro clienti. **Rilevanza per DocBits:** Dimostra il nostro impegno a mantenere controlli interni rigorosi sui dati finanziari, fornendo garanzie ai clienti sulla affidabilità dei nostri processi. **Ultimo audit:** SOC 1 Type II — periodo di reporting 2025. {% file src="/files/utw4uy0dxQyp7u1igpOu" %} ## 3. SOC 2 (Service Organization Control 2)
SOC 2 si concentra sui controlli di un'organizzazione di servizi rilevanti per la sicurezza, la disponibilità, l'integrità del processo, la riservatezza e la privacy dei dati. È cruciale per le aziende tecnologiche e di cloud computing che gestiscono informazioni sensibili. **Valore per i clienti:** Fornisce una validazione indipendente che DocBits ha implementato controlli efficaci per proteggere i dati dei clienti, garantendo l'affidabilità del nostro software e dei nostri servizi. **Ultimo audit:** SOC 2 Type II — periodo di reporting 2026. {% file src="/files/im3Y9jeTl0DeVNY9IESR" %} ## 4. GDPR (General Data Protection Regulation) Compliance
Il GDPR è un regolamento del diritto dell'UE sulla protezione dei dati e sulla privacy nell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Affronta anche il trasferimento di dati personali al di fuori delle aree UE e SEE. **Garanzia per i clienti:** La conformità al GDPR garantisce che DocBits tratti i dati personali in linea con le normative dell'UE, proteggendo la privacy degli utenti e rispettando rigorose linee guida per la gestione dei dati. **Ultimo audit:** Report di Audit GDPR indipendente, 2025. {% file src="/files/EbvupPGQ5LnI4o8xHZpz" %} *** Per documentazione aggiuntiva — template DPA, liste di sub-processor, sintesi di penetration test o questionari di sicurezza — contatta **** o il tuo referente DocBits Customer Success. # FAQ Sicurezza e Conformità **Fornitore:** DocBits di FELLOWPRO AG | **Hosting:** Francoforte, Germania | **Certificazione ISO 27001** | **Data:** 2026-03-04 *** ## Legenda dello Stato | Simbolo | Significato | | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ✅ Confermato | Risposta verificata dalla documentazione ufficiale di DocBits o da fonti pubbliche | | ✅ Parziale | Risposta parziale; dettagli aggiuntivi necessari dal team di DocBits | | ❓ Da Confermare | Nessuna informazione pubblica disponibile — deve essere confermato direttamente con DocBits/FELLOWPRO | | ⚠️ Necessita Chiarimento | Le informazioni pubbliche sollevano dubbi o ambiguità che richiedono chiarimento esplicito dal fornitore | *** ## 🔹 Posizione dei Dati e Residenza ### 1. Dove esattamente è ospitato l'ambiente di produzione? **Risposta:** Ospitato su infrastruttura cloud AWS a Francoforte, Germania. Utilizza S3 per l'archiviazione e OpenSearch per l'indicizzazione dei log. DocBits è certificato ISO 27001. Tutte le connessioni sono protette tramite SSH, HTTPS e protocolli di crittografia standard del settore. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Francoforte AWS confermato (S3 + OpenSearch). Richiedere il codice della regione AWS specifica (eu-central-1) e se singola o multi-AZ. *** ### 2. Dove è ospitato l'ambiente di Ripristino di Emergenza (DR)? **Risposta:** Il DR sfrutta una posizione di backup secondaria ad Amsterdam, Paesi Bassi (UE). Combinato con il sito primario a Francoforte, questo fornisce ridondanza geografica all'interno dell'UE. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Francoforte (primario) + Amsterdam (secondario). Entrambe le posizioni nell'UE. Richiedere i target RTO/RPO e i dettagli del processo di failover. *** ### 3. Dove sono archiviati i backup? **Risposta:** I backup sono archiviati in due posizioni nell'UE: * **Primaria:** Francoforte, Germania * **Secondaria:** Amsterdam, Paesi Bassi Calendario dei backup: Backup giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Calendario completo dei backup (giornaliero/settimanale/trimestrale/annuale) su due posizioni nell'UE. Tutti i dati rimangono all'interno dell'UE. Confermare la crittografia dei backup e la frequenza del test di ripristino. *** ### 4. Sono disponibili opzioni di partizionamento geografico (ad es., solo UK)? **Risposta:** Due aree del data center disponibili: * **Francoforte, Germania** — per tutti i clienti dell'UE * **New York, USA** — solo per clienti USA I dati dei clienti dell'UE sono ospitati esclusivamente a Francoforte. Attualmente non è disponibile un'opzione solo per il Regno Unito. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Clienti dell'UE solo Francoforte — nessuna combinazione di dati tra regioni. L'hosting solo UK non è disponibile; i clienti del Regno Unito sarebbero serviti da Francoforte. Chiarire se aree aggiuntive sono sulla roadmap. *** ### 5. I dati sono crittografati a riposo e in transito? **Risposta:** Tutte le connessioni tra i componenti sono protette utilizzando protocolli di crittografia standard del settore (SSH, HTTPS). La certificazione ISO 27001 richiede controlli di crittografia. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Confermare gli standard di crittografia specifici (ad es., AES-256 a riposo, TLS 1.2+ in transito). *** ## 🔹 Gestione dei Modelli AI/ML ### 6. I contenuti delle fatture sono inviati a un host di modelli di terze parti (ad es., OpenAI, Azure AI)? **Risposta:** I modelli AI NON sono inviati agli host di terze parti. DocBits utilizza modelli Mistral AI in esecuzione a Francoforte, Germania — la stessa posizione dell'ambiente di produzione. Nessun dato esce dalla regione di Francoforte per l'elaborazione AI. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Modelli Mistral ospitati a Francoforte. Nessuna chiamata API di terze parti per l'elaborazione dei documenti. Completamente autonomo. *** ### 7. I documenti estratti sono utilizzati per addestrare modelli più ampi tra i clienti? **Risposta:** Sì — DocBits utilizza l'"intelligenza collettiva AI" che addestra i modelli di classificazione ed estrazione su tutti i clienti. Tuttavia, la tecnologia funziona come una mappa attraverso i dati — apprende le coordinate/posizioni strutturali dei campi dati nei documenti, NON il contenuto effettivo del documento. I dati grezzi dei documenti non sono condivisi tra i tenant. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** L'intelligenza collettiva apprende i modelli di layout strutturale (coordinate/posizioni dei campi), non il contenuto del documento. Ciò significa che nessun dato cliente (importi delle fatture, nomi dei fornitori, ecc.) è condiviso tra i tenant — solo la conoscenza della struttura del documento. *** ### 8. Puoi limitare l'addestramento del modello al solo tuo tenant? **Risposta:** Nessuna opzione di isolamento del modello per tenant. Tuttavia, i modelli AI condivisi apprendono solo le coordinate del layout del documento e i modelli strutturali — non il contenuto effettivo del documento o i dati commerciali. I clienti possono inoltre addestrare tipi di documenti personalizzati limitati al loro tenant. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Rischio basso: i modelli condivisi apprendono solo dati posizionali/strutturali (coordinate), non il contenuto commerciale. L'addestramento del tipo di documento personalizzato rimane limitato al tenant. *** ### 9. Dove sono ospitati ed eseguiti i modelli AI/ML? **Risposta:** I modelli AI/ML (Mistral) sono ospitati ed eseguiti a Francoforte, Germania — la stessa regione dell'ambiente di produzione. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Positivo: l'elaborazione AI rimane all'interno di Francoforte. Nessun trasferimento di dati all'infrastruttura AI esterna. *** ### 10. Quali tecnologie AI/ML vengono utilizzate (motore OCR, LLM, NLP)? **Risposta:** DocBits utilizza AI, OCR, machine learning per l'estrazione. Supporta 120+ lingue. Sostiene un'accuratezza del 96%+. Utilizza anche Gen AI per la funzione "AI Tags". **Stato:** ✅ Parziale **Note:** Richiedere dettagli specifici del modello: OCR proprietario vs. di terze parti, quale LLM alimenta le funzioni Gen AI. *** ### 11. Esiste un'opzione per il deployment del modello AI in locale? **Risposta:** La documentazione dell'architettura di DocBits fa riferimento sia alle opzioni di deployment "DocBits Cloud customer" che "DocBits On premise". **Stato:** ✅ Parziale **Note:** Confermare l'ambito dell'opzione on-premise: include l'elaborazione AI completa o solo l'archiviazione dei documenti? *** ## 🔹 Accesso ai Dati e Logging ### 12. Chi (supporto del fornitore/ingegneri) può accedere ai documenti grezzi e ai dati di Infor LN? **Risposta:** FELLOWPRO AG ha un responsabile della protezione dei dati designato (Daniel Jordan). I DPA con subappaltatori sono in vigore per il GDPR. ISO 27001 richiede controlli di accesso. **Stato:** ✅ Parziale **Note:** Richiedere a DocBits: elenco esatto dei ruoli del personale con accesso ai documenti grezzi. L'accesso è basato sulla necessità / su richiesta solo? *** ### 13. Quali controlli di accesso e logging esistono per il personale del fornitore? **Risposta:** La certificazione ISO 27001 richiede controlli di accesso documentati, audit trail e misure di sicurezza. DocBits mantiene un audit trail per la conformità e la revisione. **Stato:** ✅ Parziale **Note:** Richiedere: dettagli RBAC, requisiti MFA, gestione dell'accesso privilegiato (PAM), e se l'accesso è registrato con audit trail immutabili. *** ### 14. Quanto tempo vengono conservati i log di accesso? **Risposta:** I log sono archiviati su AWS S3 a Francoforte e OpenSearch. I log accessibili ai clienti sono conservati per 30 giorni. I log interni sono conservati per 3 mesi. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** S3 + OpenSearch a Francoforte. Conservazione di 30 giorni per l'accesso dei clienti / 3 mesi per la conservazione interna. Confermare se i log sono immutabili/a prova di manomissione. *** ### 15. Quanto tempo vengono conservati i documenti caricati / i dati estratti in DocBits? **Risposta:** I clienti possono configurare la conservazione dei dati nelle impostazioni. Opzioni: 30 giorni o 3 mesi. Dopo il periodo configurato, i documenti e i dati estratti vengono eliminati automaticamente dai server di DocBits. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Conservazione configurabile dal cliente (30 giorni / 3 mesi). Confermare: l'eliminazione include tutte le copie (S3, OpenSearch, dati di addestramento AI)? *** ### 16. I clienti possono richiedere l'eliminazione dei dati su richiesta? **Risposta:** FELLOWPRO AG rispetta i diritti degli interessati del GDPR incluse le richieste di cancellazione. Il DPO elabora queste richieste secondo l'Art. 17 del GDPR. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Confermare: l'eliminazione copre tutte le copie inclusi i backup e i dati di addestramento AI derivati dal tenant? *** ### 17. Quali subappaltatori hanno accesso ai dati dei clienti? **Risposta:** Cloudflare viene utilizzato per la protezione da bot/DDoS. I DPA sono in vigore con tutti i subappaltatori per i requisiti GDPR. **Stato:** ✅ Parziale **Note:** Richiedere l'elenco completo dei subappaltatori. Cloudflare confermato; chiedere informazioni sul provider di cloud hosting, fornitori di servizi AI, ecc. *** ### 18. Quali certificazioni e framework di conformità detiene DocBits? **Risposta:** Certificato ISO 27001. Conforme al GDPR. Mantiene DPA con tutti i subappaltatori. DPO designato. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Chiedere: SOC 2 Type II? Rapporti di penetration test? ISO 27701 (privacy)? Calendario del controllo annuale? *** ## 🔹 Ambito dell'Integrazione (Infor LN) ### 19. Qual è l'elenco esatto dei campi dati estratti da LN master per la convalida? **Risposta:** Dati master importati tramite Infor BOD: * **Fornitori:** Sync.SupplierPartyMaster, Sync.RemitToPartyMaster * **Ordini di Acquisto:** Sync.PurchaseOrder * **Piano dei Conti:** Sync.CodeDefinition (ChartOfAccounts) * **Dimensioni Flex:** Sync.CodeDefinition (FlexDimensions) * **Codici Fiscali:** tramite BOD publish **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Richiedere a DocBits l'elenco completo dei BOD e la documentazione del mapping a livello di campo per la configurazione LN specifica. *** ### 20. Quali campi di intestazione specifici vengono esportati di nuovo in LN? **Risposta:** I campi di esportazione dell'intestazione includono: SupplierCode, PurchaseType, InvoiceType, InvoiceNumberSupplier, InvoiceDate, InvoiceAmount, InvoiceCurrency, RateDeterminer, RateDate, TaxCountry, TransactionEntryDate, Reference, IDMReference, TaxBaseAmount, InvoiceDocumentType e altri. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Esaminare il file di mapping dei campi per l'ambiente specifico. Confermare che tutti i campi statici corrispondono alla configurazione LN della tua azienda. *** ### 21. Le operazioni di write-back sono limitate solo agli oggetti dell'interfaccia AP/PO? **Risposta:** L'esportazione utilizza il BOD Sync.CaptureDocument che viene trasformato in BOD target (ad es., BOD fattura AP) in ION Desk. I dati vengono anche esportati a Infor IDM per l'archiviazione dei documenti. **Stato:** ✅ Parziale **Note:** Confermare: DocBits scrive SOLO su oggetti fattura AP e ricevuta PO? Quali altri moduli LN vengono toccati? Qual è l'ambito di scrittura di IDM? *** ### 22. Quale metodo di integrazione viene utilizzato (ION API, BOD, DB diretto)? **Risposta:** Integrazione tramite Infor ION API, ION Desk e Infor Standard BOD. Nessun accesso diretto al database. Utilizza i file ION API e gli account di servizio per l'autenticazione. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Positivo: nessun accesso al DB diretto. Tutta la comunicazione tramite il livello di integrazione Infor standard. *** ### 23. Quale autenticazione/autorizzazione viene utilizzata per la connettività LN? **Risposta:** Utilizza ION API Files (credenziali client OAuth2) con ION API Client ID e account di servizio creati in InforOS. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Assicurare che gli account di servizio seguano il principio del privilegio minimo. Esaminare i permessi concessi all'utente ION API di DocBits. *** ### 24. Il trasferimento dati tra DocBits e LN è crittografato end-to-end? **Risposta:** Tutte le connessioni tra i componenti sono protette utilizzando crittografia standard del settore (SSH, HTTPS). **Stato:** ✅ Confermato **Note:** La comunicazione ION API utilizza HTTPS/TLS. Confermare la versione TLS minima (1.2+). *** ### 25. Quali tipi di documento sono supportati oltre alle fatture AP? **Risposta:** Supporta fatture, bolle di consegna/bollette, quotazioni, conferme d'ordine, contratti e altri. Gestisce fatture con e senza PO. **Stato:** ✅ Confermato **Note:** Chiarire quali tipi di documento vengono scritti di nuovo in LN rispetto a quelli archiviati solo in IDM. # Autenticazione a due fattori (2FA) ## Panoramica L'autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un secondo passaggio al tuo accesso. Dopo la password, DocBits richiede un secondo fattore che solo tu possiedi — un codice generato da un'app di autenticazione, un codice inviato via email o una passkey (Touch ID, Windows Hello, YubiKey, 1Password). Anche se qualcuno venisse a conoscenza della tua password, non potrebbe accedere senza quel secondo fattore. La 2FA è **facoltativa per ciascun utente** e può essere **resa obbligatoria dall'amministratore della tua organizzazione**. Gli accessi tramite single sign-on (SSO) (Google, Microsoft, SAML) sono esenti — il tuo provider di identità applica già la propria MFA. Puoi registrare più di un metodo. I metodi supportati da DocBits sono: * **App di autenticazione (TOTP)** — Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, Authy, ecc. * **Codice via email** — un codice a 6 cifre inviato all'email del tuo account. * **Passkey (WebAuthn/FIDO2)** — Touch ID, Windows Hello, una chiave hardware (YubiKey) o un gestore di password. Quando attivi il tuo primo fattore, DocBits ti fornisce anche **dieci codici di backup** da usare nel caso in cui dovessi perdere l'accesso al tuo metodo. ## Dove trovarla Apri le **impostazioni del profilo / account** (menu account in alto a destra → **Modifica profilo**) e seleziona **Autenticazione a due fattori**. La finestra di dialogo 2FA mostra lo stato attuale e i metodi che puoi aggiungere.
The Two-factor authentication dialog

La finestra di dialogo dell'autenticazione a due fattori. Da qui puoi abilitare un'app di autenticazione, la verifica via email, aggiungere una passkey o aprire Gestisci.

## Configurare un'app di autenticazione (TOTP) 1. Nella finestra di dialogo 2FA, fai clic su **Abilita 2FA**. 2. Scansiona il codice QR con la tua app di autenticazione (Google Authenticator, 1Password, Authy, …). Se non riesci a scansionarlo, usa la **chiave manuale** mostrata sotto il codice QR. 3. Inserisci il codice a 6 cifre mostrato dall'app e conferma. 4. DocBits abilita la 2FA e mostra i tuoi **codici di backup** (vedi sotto).
The authenticator-app setup screen with QR code

Scansiona il codice QR con la tua app di autenticazione oppure inserisci la chiave manuale. Poi conferma con il codice a 6 cifre mostrato dall'app.

## Configurare la verifica via email 1. Nella finestra di dialogo 2FA, fai clic su **Abilita verifica via email**. 2. DocBits invia un codice a 6 cifre all'indirizzo del tuo account. 3. Inserisci il codice per confermare. La verifica via email è ora attiva. ## Aggiungere una passkey 1. Nella finestra di dialogo 2FA, fai clic su **Aggiungi una passkey**. 2. Il browser o il dispositivo ti chiede di confermare con Touch ID, Windows Hello, una chiave hardware o il tuo gestore di password. 3. La passkey viene salvata. Puoi aggiungere diverse passkey e rinominarle o rimuoverle in seguito. ## Codici di backup Quando abiliti il tuo **primo** fattore, DocBits mostra **dieci codici di backup** — **una sola volta**. Ogni codice funziona una sola volta e ti permette di accedere se perdi il tuo autenticatore o il telefono. * Salvali in un luogo sicuro (un gestore di password è l'ideale). * Puoi generare un nuovo set in qualsiasi momento con **Rigenera codici di backup** (questo invalida il set precedente).
The backup codes screen

I tuoi dieci codici di backup, mostrati una sola volta. Ognuno funziona una sola volta — conservali in un luogo sicuro.

{% hint style="warning" %} I codici di backup vengono mostrati solo nel momento in cui vengono generati. DocBits non può mostrarli di nuovo — conservali immediatamente. {% endhint %} ## Accedere con la 2FA 1. Inserisci la tua email e la password come al solito.
The DocBits login screen

La schermata di accesso. Puoi anche accedere senza password usando Accedi con una passkey.

2. DocBits richiede il tuo secondo fattore. Scegli il tuo metodo: * **Autenticatore** — digita il codice a 6 cifre attuale dalla tua app. * **Email** — fai clic su **Inviami un codice via email** per ricevere un codice via email, poi digitalo. * **Passkey** — fai clic su **Usa una passkey** e conferma con Touch ID / Windows Hello / la tua chiave. * **Codice di backup** — se non puoi usare il tuo metodo abituale.
The second-factor challenge screen

Dopo la password, DocBits richiede il tuo secondo fattore. Cambia metodo con Usa una passkey o Inviami un codice via email e, se lo desideri, considera attendibile il dispositivo per 30 giorni.

3. In caso di successo hai effettuato l'accesso. ### Come appare il codice via email Se scegli **Email**, DocBits invia un messaggio con un codice a 6 cifre che scade dopo 10 minuti:
The DocBits verification-code email

L'email con il codice di verifica. Il codice scade dopo 10 minuti e può essere usato una sola volta.

## Considera attendibile questo dispositivo Nella schermata del secondo fattore puoi selezionare **Ricorda questo dispositivo**. DocBits salterà quindi il passaggio 2FA su quel dispositivo per **30 giorni**. L'attendibilità viene annullata automaticamente quando cambi la password e puoi revocarla tu stesso in qualsiasi momento (vedi sotto). ## Gestire le passkey e i dispositivi attendibili Apri la finestra di dialogo 2FA e fai clic su **Gestisci** per rivedere ciò che è registrato. * **Passkey** — rinomina una passkey (fai clic sul suo nome) o eliminala. Eliminando l'ultimo fattore rimasto la 2FA viene disattivata. * **Dispositivi attendibili** — revoca un singolo dispositivo oppure usa **Revoca tutti i dispositivi** per forzare una nuova richiesta 2FA ovunque.
Managing enrolled passkeys and trusted devices

La vista Gestisci elenca le passkey registrate e i dispositivi attendibili, dove puoi rinominarli o rimuoverli.

## Disattivare la 2FA Nella finestra di dialogo 2FA fai clic su **Disabilita 2FA** e conferma con un codice attuale dell'autenticatore o un codice di backup. Disattivando la 2FA vengono anche cancellati i tuoi codici di backup e revocati i tuoi dispositivi attendibili. {% hint style="info" %} Se la tua organizzazione **richiede** la MFA, non puoi accedere con una password finché non è configurato almeno un fattore. Chiedi al tuo amministratore se non sei sicuro che la MFA sia obbligatoria per la tua organizzazione. {% endhint %} ## Accesso senza password (facoltativo) Una volta che disponi di una passkey, puoi accedere **senza digitare la password** usando **Accedi con una passkey** nella schermata di accesso. La tua password continua a funzionare come alternativa. L'accesso senza password richiede che la passkey ti verifichi (Touch ID / Windows Hello / PIN), quindi è sia più rapido sia resistente al phishing. # Infor Infrastruttura ### Porta 443 Aperta & Comunicazione Sicura Comprendiamo l'importanza del trasferimento sicuro dei dati. Ecco perché utilizziamo la porta 443 aperta, la porta standard per HTTPS, garantendo che tutti i dati trasferiti siano crittografati e sicuri. Le nostre connessioni protette da SSL garantiscono che i tuoi dati siano al sicuro durante ogni fase del processo.
### Comunicazione Con Il Database Quando si tratta di comunicazione con il database, non prendiamo rischi. La nostra configurazione Kubernetes e i database risiedono all'interno della stessa Virtual Private Cloud (VPC). Questo significa che accediamo al database solo tramite IP locale, garantendo che i dati trasmessi non lascino mai la rete locale. È come avere un'autostrada privata solo per i tuoi dati. ### Spazi La gestione dei documenti è semplice con Docbits. Tutti i documenti caricati sono archiviati in modo sicuro in uno ‘Spazio’ dedicato. Utilizziamo la crittografia SSL per il traffico dati e richiediamo più chiavi per l'accesso ai file, assicurandoci che i tuoi documenti siano sicuri come una cassaforte. ### Traffic Security Consentiamo solo connessioni protette da HTTPS per comunicare con i nostri server. Questo garantisce che tutti i dati trasferiti siano crittografati, mantenendo le tue informazioni sensibili al sicuro. È come avere una guardia di sicurezza per i tuoi dati, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ### Infor Cloud
### Infor On-Prem La flessibilità è fondamentale e offriamo sia soluzioni cloud che on-premise. Con la nostra opzione on-premise, non è necessario aprire alcuna porta, garantendo che la sicurezza della tua rete rimanga intatta. Che tu sia nel cloud o stia mantenendo tutto in casa, abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno.
# Note della versione > **Ultima versione di hotfix:** [Hotfixes 14–29 luglio 2026](/overview-and-basics/release-notes/incremental-updates-14-29-july-2026): le modifiche dell'aggiornamento di produzione del 29 luglio 2026, dall'autenticazione a due fattori alle e-mail in ingresso nella regione corretta. Tutte le pagine di hotfix sono nella navigazione sotto Note della versione. ## **Release R1.0 23/24 maggio 2026** > **Disponibilità Sandbox:** 28 aprile 2026 ### Nuove funzionalità: * **Activity Logging / Access Audit:**\ Registro dettagliato dell'attività e audit trail degli accessi in tutta l'applicazione per conformità e monitoraggio. Diverse tipologie di logging per tutti i microservizi e basate su intervalli di tempo. * **Ricerca rapida globale:**\ Premi Cmd+K / Ctrl+K da qualsiasi punto dell'app per cercare tra oltre 200 rotte e più di 40 funzionalità in-page. Mostra i primi 8 risultati con fuzzy matching, navigazione con i tasti freccia e collegamenti alla App Index Page completa. * **Sitemap (App Index Page):**\ Pagina indice ricercabile che cataloga ogni pagina navigabile e ogni funzionalità in-page (finestre di dialogo, sidebar, pannelli) in DocBits. Organizzata in 18 categorie con filtri per tipo, pill di categoria, ricerca sincronizzata con l'URL e voci con permessi mostrate come bloccate per gli utenti non amministratori. * **Analytics Dashboard:**\ Analisi complete dell'elaborazione dei documenti con Executive Overview, API Metrics, Quality Metrics, Processing Performance, Document Flow Analytics, Activity Log, Event Log e Audit Trail. * **Funzionalità di esportazione dashboard:**\ Nuova funzionalità di esportazione dashboard che consente l'esportazione di elenchi in formato CSV o XLSX. * **Full-Text Search / DocSearch:**\ Ricerca vettoriale basata su IA su tutti i documenti indicizzati, con filtro per fornitore in tempo reale, funzionalità "Find Similar" e impostazioni di indicizzazione configurabili. * **Supplier Delivery Statistics:**\ Nuove viste che forniscono informazioni sulle metriche di elaborazione dei documenti relative ai fornitori. * **Debug Collector:**\ Premi Ctrl+Shift+P per catturare uno snapshot completo di debug che include chiamate API, stato WebSocket, errori, log della console, metriche di performance e informazioni sull'ambiente. Gli snapshot possono essere copiati negli appunti o inviati direttamente come ticket di supporto con un report in formato HTML e un file JSON allegato. * **AI Agents (DocNet):**\ Agenti autonomi in background che elaborano automaticamente le e-mail in arrivo, classificando, estraendo e instradando i documenti senza intervento manuale. Gli agenti lavorano autonomamente sui task assegnati ed escalano agli utenti tramite richieste di approvazione quando è necessario il giudizio umano. Include una dashboard dedicata per monitorare attività e performance degli agenti. * **Nuovi E-Documents:**\ Oltre 80 nuovi tipi di e-invoice globali e più di 40 nuovi formati tra cui XRechnung 3.0.2, ZUGFeRD 2.2/2.3.2, varianti Factur-X e Asia-Pacific PINT Credit Notes. Copertura di classificazione ed estrazione al 100 %. * **AI Script Chat:**\ Assistente di chat basato su IA per lo sviluppo di base di script, con risposte in streaming in tempo reale. * **Script Versioning:**\ Cronologia completa delle versioni degli script con tracciamento delle modifiche, confronto e capacità di ripristino. Fornisce la gestione delle versioni per gli script analoga a quella utilizzata per le versioni degli E-Docs. * **Cronologia di esportazione nelle Dashboard Actions:**\ Accesso alla cronologia di esportazione di un documento direttamente dal menu delle azioni della dashboard. * **Generic API Exporter (APS450, GLS840):**\ Destinazione di esportazione API generica configurabile tramite una configurazione Mapping-File, per un'integrazione flessibile con sistemi esterni. È stato implementato il supporto per APS450 e GLS840. * **Configurazioni di esportazione multiple:**\ Supporto per più configurazioni di esportazione attive per tipo di documento, con ordine di esecuzione e un pulsante di ri-esportazione per riprovare dallo step fallito. * **Nuova versione di Watchdog:**\ Riprogettazione completa della pagina WatchDog Settings. Aggiunte nuove funzionalità di comfort, tra cui lo stato corrente di WatchDog, guida e comandi per l'installazione, configurazione dei template XSLT e un'impostazione per l'aggiornamento automatico. È stata inoltre implementata la funzionalità che consente a WatchDog di gestire più configurazioni contemporaneamente. * **Integrazione Vertex:**\ Integrazione Consumer Use Tax tramite Vertex per il calcolo automatizzato delle imposte e la conformità durante l'elaborazione dei documenti. * **Riprogettazione della UI e ristrutturazione delle impostazioni:**\ Rinnovamento completo della UI in tutta l'applicazione. Pagine di login e autenticazione ridisegnate. Area delle impostazioni ridisegnata con sidebar a scomparsa, sottocategorie organizzate, navigazione basata su ancore, pannello di aiuto contestuale e badge di tracciamento dello stato. Modifiche all'UI dei Document scripts. Nuova UI per il Document flow. UI migliorata di List of Values. * **Idea Board:**\ Bacheca di richieste di funzionalità in cui gli utenti possono inviare, discutere e votare nuove funzionalità, miglioramenti, bugfix necessari, ecc., con editor di testo ricco e supporto per le immagini. * **API Key Management:**\ Pagina delle impostazioni dedicata alla creazione, visualizzazione e gestione di più chiavi API. * **Funzionalità di ricerca Master Data Lookup:**\ Capacità di ricerca Master Data migliorata grazie a opzioni di ricerca adeguate in base ai campi selezionati. * **User Activity Chart:**\ Grafico visivo che mostra i pattern di attività degli utenti e le metriche di engagement. Dashboard dell'attività di login con grafici di confronto delle tendenze, aggregazione giornaliera/settimanale e geolocalizzazione basata su GeoLite2. * **User Login History:**\ Users Detail View con cronologia dei login. * **Sidebar personalizzabile:**\ Riordino drag-and-drop, toggle di visualizzazione e pin-to-top per gli elementi di menu della sidebar. Le preferenze vengono memorizzate per utente con un'opzione "Reset to default". Rispetta i feature flag. * **Video Carousel:**\ Carousel video con riproduzione automatica sulla pagina prepare-dashboard che mostra brevi video animati di suggerimenti sul prodotto (Global Search, Keyboard Shortcuts, Document Upload, Table Customization). Layout a due colonne con video a sinistra e preparazione della dashboard a destra. Il reindirizzamento automatico viene messo in pausa mentre gli utenti navigano tra i video. * **Advanced Workflow Designer:**\ Costruttore di automazioni visivo basato su nodi con canvas drag-and-drop per pipeline di elaborazione multi-step. Supporta wait step, percorsi paralleli, template riutilizzabili, Or condition card, pulsante manuale di test/run, esecuzione parziale "Test from Here" e log di esecuzione per nodo con evidenziazione visiva del flusso che mostra esattamente quali nodi sono stati eseguiti. * **Workflow KPI Dashboard:**\ Dashboard di metriche chiave per monitorare l'esecuzione dei workflow. * **Workflow Partner Card SDK:**\ SDK per sviluppatori terzi per creare card di workflow personalizzate, con revisione basata su IA, validazione in sandbox e documentazione introduttiva. * **Workflow Test Manager:**\ Test manager automatizzato per i workflow, che consente agli amministratori di creare ed eseguire test singolarmente o in blocco. ### Miglioramenti: * **Database (tutti i moduli) — Migrazione delle colonne ID:**\ Tutte le colonne "ID" del database DocBits sono state migrate internamente da stringhe a un tipo ID dedicato (UUID7). Il database Postgres sottostante è stato migrato alla V18 per supportare questo miglioramento. * **Elaborazione dei documenti — Ulteriori miglioramenti:**\ Modifica della logica di esportazione relativa al numero massimo di pagine da considerare: ora verrà esportato l'intero documento. Durante la validazione del documento, l'utente avrà la possibilità di sovrascrivere il limite massimo di pagine predefinito per quello specifico documento. Il calcolo del Pending Document Counter è stato migliorato. * **Versioni, stato e data di rilascio dei servizi:**\ Lo stato di disponibilità dei servizi è fornito nel popup "Service Versions". * **Espansione linguistica:**\ Supporto esteso a 22 lingue con selettore di lingua aggiornato. * **Design di Access Control a livello di campo:**\ Controllo degli accessi ridisegnato/migliorato con uno stato di attivazione più chiaro, accesso a livello di campo, gestione coerente delle regole e permessi basati su gruppi semplificati. Risolve i conflitti di regole tra Access Control e View Permissions, mostra il proprietario dell'importazione nell'UI e applica il controllo degli accessi in modo coerente alla validazione dei campi, alle tabelle estratte dall'IA e a tutte le viste. * **Activity Stream per tutte le schermate:**\ L'Activity Stream è ora disponibile su tutte le schermate di elaborazione documenti (Ready for Validation, PO Matching, Accounting, Quote Details, Reject), non solo su Pending Approval. Spostato in una posizione coerente nel pannello destro di tutte le schermate. * **Pagina Document Flow:**\ Pagina dedicata per visualizzare e tracciare il flusso di elaborazione dei documenti, mostrando le transizioni di stato e l'avanzamento attraverso la pipeline. * **Dual Monitor Mode (impostazione utente globale):**\ Dual Monitor Mode spostato in un'impostazione utente globale, persistente tra le sessioni. * **Miglioramenti al Layout Builder:**\ Supporto per campi nascosti e di sola lettura con indicatori visivi, divisore di pannello ridimensionabile e impostazioni di lunghezza dei campi. Applica il Default Layout a più Origins senza doverli visitare individualmente. ## **Release HotFix 3 16 aprile 2026** ### Miglioramenti di DocBits: * **Estrazione QR code per fatture polacche:**\ DocBits ora supporta l'estrazione del QR code specificamente per le fatture polacche, migliorando l'acquisizione automatizzata dei dati per i documenti provenienti dalla Polonia. ### Correzioni di bug: * Corretto un problema in cui l'esportazione automatica falliva quando il PO Matching era già avvenuto ma l'ordine di acquisto non era associato al documento. * Corretto un problema in cui i prezzi unitari venivano arrotondati in modo errato per le fatture con unità di imballaggio (Verpackungseinheiten / VPE). * Corretto un problema in cui i messaggi di errore di esportazione da ION/MEC (ad es. fallimenti di Acknowledge.PurchaseOrder) non venivano visualizzati in DocBits, mostrando lo stato "Exported" nonostante l'esportazione fosse fallita. * Corretto un problema in cui il prezzo unitario nella schermata di approvazione era errato quando veniva utilizzata l'estrazione delle tabelle tramite IA. * Corretto un problema in cui lo script Total Matching generava un errore nella schermata di validazione. * Corretto un problema in cui l'elaborazione del documento falliva con un errore ("UserAuthentication object has no setter for 'org\_id'"). * Corretto un problema in cui il training delle tabelle non funzionava per fornitori specifici, con le colonne che finivano nelle colonne nascoste invece che nei campi mappati. * Corretto un problema in cui il PO Matching falliva su fatture di grandi dimensioni (oltre 10 pagine) a causa del superamento del limite di dimensione della richiesta multipart. * Corretto un problema in cui i valori di colonna popolati dagli script non venivano mantenuti dopo un riavvio del documento. * Corretto un problema in cui il toggle "Ignore Table Validation" veniva mostrato come attivo (verde) nell'UI ma era in realtà disattivato in background. * Corretto un problema in cui la qualità del documento era significativamente degradata dopo l'importazione. * Corretto un problema in cui le versioni dei microservizi e le date di rilascio visualizzate nell'app erano incoerenti tra gli ambienti dopo un deployment completo. * Corretto un problema in cui l'estrazione del codice a barre falliva a causa di un errore durante la creazione dell'oggetto di autenticazione utente dai dati del task. * Corretto un problema in cui i dettagli di contatto del fornitore venivano svuotati al salvataggio nel Supplier Portal. * Corretto un problema in cui i documenti incappavano in un errore NoneType durante l'esportazione. * Corretto un problema in cui il corpo dell'e-mail non veniva incluso quando il primo file allegato era un'immagine PNG o JPEG. * Corretto un problema in cui il corpo dell'e-mail mancava per diversi documenti. * Corretto un problema in cui il DocBits Operator "ai-exporting" non produceva risultati di esportazione nei sistemi di destinazione (LN/D3). ## **Release HotFix 2 31 marzo 2026** ### Miglioramenti di DocBits: * **Elaborazione PDF ibrida — Estrazione XML controllata dall'utente:**\ Quando un PDF contiene dati XML incorporati, gli utenti possono ora scegliere se DocBits deve utilizzare l'XML incorporato per l'estrazione o elaborare il documento come un PDF standard. Questo offre alle organizzazioni il pieno controllo su come vengono gestiti i documenti ibridi, garantendo che venga applicato il metodo di estrazione più adatto al loro flusso di lavoro. * **AP Assignment Code nella schermata di Approval:**\ La pagina AP Manager Approval ora include un campo AP Assignment Code, integrato con Infor M3 CRS620. Questo consente agli approvatori di verificare e confermare i codici di assegnazione direttamente durante il processo di approvazione senza passare a sistemi esterni. * **Corrispondenza del totale PO con il totale del documento:**\ DocBits ora supporta la corrispondenza del totale dell'ordine di acquisto con il totale del documento, fornendo un ulteriore livello di validazione durante il PO Matching per rilevare le discrepanze più precocemente nel processo. * **Aggiornamento del numero di articolo fornitore e VPE:**\ DocBits ora supporta l'aggiornamento dei campi numero di articolo fornitore e VPE (Verpackungseinheit / unità di imballaggio) durante l'elaborazione dei documenti, con i valori sincronizzati verso M3 in fase di esportazione. * **Classificazione migliorata del layout del documento:**\ L'ID del layout del documento (tfidf\_id) viene ora generato basandosi solo sul testo dell'intestazione, escludendo il testo del piè di pagina. Questo migliora la precisione della classificazione impedendo al contenuto del piè di pagina di influenzare il rilevamento del tipo di documento. * **Pulsante Export & Next:**\ È stato aggiunto un nuovo pulsante "Export & Next", che consente agli utenti di esportare il documento corrente e passare immediatamente al successivo nella coda, ottimizzando il flusso di lavoro di revisione ed esportazione. * **Processo di approvazione per fatture di costo:**\ Il processo di approvazione per le fatture di costo è stato migliorato con una logica di instradamento e validazione ottimizzata. ### Correzioni di bug: * Corretto un problema in cui l'esportazione Infor SFTP falliva con un errore a causa di un comando di libreria errato. * Corretto un problema in cui le caselle di controllo booleane non potevano essere visualizzate nella schermata di approvazione. * Corretto un problema in cui venivano inviati messaggi UNMU anche quando non c'erano discrepanze nell'unità di acquisto. * Corretto un problema in cui l'imposta sulle vendite veniva erroneamente classificata come addebito nella schermata di PO Matching, risultando in un importo non saldato negativo. * Corretto un problema in cui l'esportazione falliva quando l'unità di acquisto non era impostata nella conferma d'ordine ma era presente nell'ordine di acquisto. * Corretto un problema in cui il corpo dell'e-mail mancava per diversi documenti. * Corretto un problema in cui il numero di articolo del fornitore non era visibile nella schermata di approvazione e gli aggiornamenti non venivano inviati a M3. * Corretto un problema in cui l'esportazione dei fornitori verso Infor restituiva un errore. * Corretto un problema in cui il PO Matching produceva errori durante l'elaborazione. * Corretto un problema in cui la funzione `findAll` non funzionava correttamente negli script dei documenti. * Corretto un problema in cui la colonna "Updated By" di Watchdog mostrava erroneamente l'utente Fellow Admin invece dell'utente effettivo. * Corretto un problema in cui il BOD-Mapping non poteva essere configurato nell'interfaccia Watchdog. * Corretto un problema in cui gli addebiti venivano erroneamente mostrati come importi non saldati invece di essere visualizzati come addebiti. * Corretto un problema in cui l'abbinamento automatico non funzionava per le fatture multi-riga nonostante la presenza di una configurazione di abbinamento. * Corretto un problema in cui un trattino ("-") nel numero di articolo veniva considerato durante il PO Matching per l'ordine di acquisto ma ignorato sulla fattura, causando una discrepanza falsa. * Corretto un problema in cui sia i file PDF che XML venivano caricati nella cartella di esportazione anche quando l'interruttore "Export PDF" era disattivato. * Corretto un problema in cui uno stato mancante sulla scheda del workflow impediva ai documenti di procedere attraverso il flusso di lavoro. * Corretto un problema in cui la qualità del documento era significativamente degradata dopo l'importazione. * Corretto un problema in cui la schermata PO Match generava un errore ("Cannot read properties of null"). * Corretto un problema in cui l'elenco dei valori predefiniti non poteva essere modificato. * Corretto un problema in cui il workflow non riusciva a leggere correttamente lo stato del campo, causando un instradamento errato. * Corretto un problema in cui le importazioni di e-mail in entrata fallivano con un errore. * Corretto un problema in cui le righe mancanti non arrivavano correttamente in M3 durante l'esportazione. * Corretto un problema in cui le fatture codificate e approvate occasionalmente non venivano aggiornate allo stato "approvato" in M3 tramite l'API APS110. * Corretto un problema con la configurazione Multi Banking che non funzionava correttamente. * Corretti molteplici problemi con la visualizzazione e il comportamento di salvataggio dei dashboard condivisi. * Corretto un problema in cui il campo numero di articolo fornitore era limitato a 30 caratteri, impedendo la memorizzazione di valori più lunghi. * Corretto un problema in cui i valori di prezzo unitario e prezzo unitario per unità causavano un errore durante l'esportazione. * Corretto un problema in cui le righe PO con uno stato escluso (ad es. "Closed") potevano ancora essere trascinate e abbinate nella schermata di PO Matching nonostante fossero escluse dalle regole di abbinamento. ### Modifiche alla configurazione: * Aggiornati i modelli e-mail per rimuovere il pulsante "Go to Task". * Regolati gli script e le impostazioni dei campi obbligatori sugli elementi di costo. ## **Release HotFix 1 16 marzo 2026** ### Miglioramenti di DocBits: * **Cronologia documenti nell'esportazione SFTP:**\ DocBits ora supporta l'inclusione della cronologia completa del documento come parte del payload XML esportato durante l'esportazione su SFTP. Questa funzionalità è configurabile tramite Export Settings e fornisce ai sistemi a valle un registro di audit completo di ogni cambio di stato e azione eseguita su un documento in DocBits — incluso chi ha effettuato la modifica, quando è avvenuta e quali erano gli stati precedente e attuale. Questo è particolarmente prezioso per la conformità, la tracciabilità e l'analisi operativa. * **Aggiornamento degli addebiti nella conferma d'ordine per Infor On Premise:**\ I clienti Infor On Premise possono ora elaborare conferme d'ordine che includono addebiti direttamente in DocBits. Gli addebiti vengono completamente aggiornati attraverso l'esportazione, rendendo il processo di conferma d'ordine end-to-end fluido e rimuovendo la necessità di aggiustamenti manuali a valle. * **Applicare il Layout predefinito a tutti gli Origins:**\ Un nuovo pulsante **Apply Default Layout to Origins** è stato introdotto nella schermata di configurazione del layout. Gli amministratori possono ora distribuire il layout predefinito a tutti gli origins all'interno di un'organizzazione con una singola azione, eliminando il laborioso processo manuale di copia e incolla del JSON di layout per ciascun origin individualmente. Questo è particolarmente utile durante l'onboarding di nuovi clienti dove più origins devono essere configurati in modo coerente. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/image%20\(5\).png) * **Selezione del tipo di documento per l'importazione FTP:**\ Le configurazioni di importazione FTP ora supportano l'assegnazione del tipo di documento per cartella. Durante la configurazione di un'importazione FTP, gli utenti possono specificare quale tipo di documento — come Fattura o Conferma d'Ordine — deve essere applicato a tutti i documenti importati da quella cartella. I documenti vengono classificati automaticamente all'importazione, eliminando la necessità di assegnazione manuale del tipo di documento dopo l'acquisizione. Questo supporta le organizzazioni che gestiscono più tipi di documento attraverso diverse sotto-organizzazioni e cartelle. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/image%20\(4\).png) * **Esportazione verso GLS840 per Infor On Premise:**\ DocBits ora supporta l'esportazione di documenti verso il programma GLS840 per i clienti Infor On Premise, ampliando la gamma di destinazioni di esportazione supportate per gli ambienti on-premise. * **Miglioramenti dell'interfaccia per Watchdog e configurazione di esportazione:**\ Le schermate di configurazione Watchdog e di configurazione dell'esportazione sono state aggiornate con un'interfaccia utente migliorata, offrendo un layout più pulito e un'esperienza più intuitiva per gli amministratori che gestiscono queste impostazioni. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/image%20\(1\).png) ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/image%20\(2\).png) ### Correzioni di bug: * Corretto un problema in cui gli utenti con diritti di visualizzazione validi non potevano visualizzare i documenti — la logica dei permessi è stata ristrutturata con un controllo del livello di accesso che sostituisce il precedente approccio di filtraggio basato sui gruppi. * Migliorata la gestione delle eccezioni in molteplici aree dell'applicazione per una maggiore stabilità. * Risolto un problema in cui le colonne di tipo booleano non venivano gestite correttamente durante l'estrazione dei campi. * Corretto un problema di autenticazione asincrona nell'endpoint di caricamento file. * Risolti problemi di visualizzazione dell'interfaccia per la tabella PO nella schermata di validazione. * Aggiornato il modello di script per includere commenti di tracciamento delle modifiche per una migliore verificabilità. * Corretto un problema con i campi a tendina che non si comportavano correttamente nella schermata di validazione. * Corretto un problema in cui il campo sotto-organizzazione non era precompilato durante l'aggiornamento delle assegnazioni dei documenti dal dashboard. ## **Release Winter Summit 10 dicembre 2025** ### Miglioramenti di DocBits: * **Personalizzazione avanzata delle regole di corrispondenza ordini:**\ DocBits ora fornisce un controllo più granulare e personalizzabile sulle regole di corrispondenza degli ordini di acquisto. Gli amministratori possono configurare con precisione quali colonne devono essere valutate durante il processo di corrispondenza per ogni tipo di documento, assicurando che vengano considerati solo i campi più rilevanti. Inoltre, le tolleranze possono essere definite a livello di colonna, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione di piccole discrepanze. Ogni regola può anche essere configurata per applicarsi alla corrispondenza manuale, alla corrispondenza automatica o a entrambe, offrendo ai team la possibilità di adattare il flusso di lavoro di corrispondenza ai loro requisiti operativi esatti. Questi miglioramenti migliorano significativamente l'adattabilità e la precisione del processo di corrispondenza degli ordini di acquisto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/release_notes_12_2025_3.png) * **Supporto per più conti finanziari dei fornitori:**\ DocBits ora supporta la gestione di più conti finanziari per i fornitori tramite il RemitToPartyMaster BOD fornito da Infor. Questo miglioramento consente alle organizzazioni di mantenere più record di conti di rimessa per un singolo fornitore, migliorando la flessibilità e l'accuratezza nell'elaborazione dei pagamenti. È stata introdotta una nuova impostazione di configurazione per abilitare o disabilitare questa capacità, consentendo agli amministratori di attivare la funzionalità in base alle loro esigenze operative. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/release_notes_12_2025_1.png) * **Aggiunto accesso utente ai risultati di estrazione OCR:**\ Il pulsante **Vista OCR** nella schermata di convalida dei campi è ora disponibile per tutti gli utenti che hanno accesso alla convalida, anziché essere limitato agli amministratori. Con questo aggiornamento, qualsiasi utente autorizzato può rivedere direttamente i risultati di estrazione OCR, facilitando la convalida dell'accuratezza dei dati e il monitoraggio delle prestazioni complessive dell'OCR. Questo miglioramento promuove una maggiore trasparenza e migliora l'efficienza del flusso di lavoro di convalida. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/release_notes_12_2025_2.png) * **Rendering dinamico delle colonne nelle schermate di approvazione:**\ Visualizzazioni di approvazione migliorate per visualizzare dinamicamente solo le colonne configurate per il confronto nelle preferenze del database di ciascuna organizzazione. In precedenza, alcune colonne specifiche dell'organizzazione apparivano vuote quando non erano configurate per il confronto, causando confusione. Ora, le visualizzazioni di approvazione mostrano solo i campi che vengono attivamente confrontati. Ciò fornisce schermate di approvazione più chiare e specifiche per l'organizzazione senza colonne vuote o irrilevanti. * **Campo tipo ordine aggiunto alla ricerca dati anagrafici**:\ L'elenco di intestazione ordine di acquisto ora include una colonna "Tipo ordine" nella ricerca dati anagrafici, fornendo capacità di categorizzazione aggiuntive. * **Miglioramenti al dashboard filtri personalizzati:**\ La funzionalità di condivisione del dashboard è stata migliorata per fornire maggiore flessibilità agli utenti condivisi. Le persone che hanno dashboard condivisi con loro ora possono regolare e modificare i filtri del dashboard, consentendo loro di personalizzare le informazioni visualizzate in base alle loro esigenze specifiche. Questo miglioramento supporta un'esperienza di visualizzazione più personalizzata e interattiva, assicurando che gli utenti possano facilmente perfezionare le informazioni sui dati più rilevanti per le loro attività. * **Prefissi personalizzabili per le colonne della schermata di approvazione:**\ È stata introdotta una nuova opzione configurabile per visualizzare prefissi prima delle colonne dei documenti nelle schermate di approvazione. Questa funzionalità può essere gestita direttamente all'interno del generatore di layout, dando agli amministratori il controllo completo sulla visualizzazione dei prefissi e sui tipi di documento a cui si applicano. Abilitando questa opzione, gli utenti ottengono un contesto più chiaro e una migliore leggibilità durante la revisione dei documenti durante il processo di approvazione. ### Miglioramenti generali * Migliorata la registrazione degli errori per le tabelle mal addestrate nell'estrazione delle tabelle. * Aggiunto un limite di condivisione per i dashboard fino a 10 utenti o 5 gruppi, insieme a un messaggio di errore chiaro quando viene raggiunto il limite. * Migliorata la gestione degli errori per i dashboard personalizzati quando un utente tenta di creare un dashboard con un nome già esistente. ### Correzioni di Bug: * Risolto un problema per cui le email sembravano inviate con successo dalla sezione Dettagli Fornitore ma non venivano consegnate ai destinatari. * Risolto un problema per cui i campi a discesa aggiunti alle schermate di approvazione/rifiuto non venivano visualizzati. * Risolto un problema per cui tutti i documenti esportati erano contrassegnati come ultimo aggiornamento dall'utente sbagliato. * Risolto un problema per cui i documenti mostravano lo stato "Flusso di lavoro in corso" ma non venivano eseguiti flussi di lavoro e il registro rimaneva vuoto. * Risolto un problema per cui utenti non correlati venivano assegnati ai documenti al momento dell'esportazione senza svolgere alcun lavoro su di essi. * Risolto un problema per cui utenti con autorizzazioni corrette non potevano rifiutare documenti assegnati e ricevevano errori. * Risolto un problema per cui le icone del flusso di documenti non venivano visualizzate per alcune organizzazioni. * Risolto un problema per cui appariva un popup durante il caricamento di documenti tramite trascinamento sul dashboard. * Risolto un problema per cui i flag E-TEXT venivano visualizzati come abilitati nell'interfaccia utente anche se la risposta API mostrava tutti i valori come falsi. * Risolto un problema per cui si verificava un errore durante il caricamento di documenti contenenti pagine vuote. * Risolto un problema per cui i collegamenti ipertestuali delle attività nelle notifiche email non reindirizzavano gli utenti alla schermata di approvazione corretta. * Risolto un problema per cui la selezione della sotto-organizzazione trasversale causava la mancata visualizzazione dei fornitori nella Ricerca dei Dati Anagrafici. Gli utenti possono ora visualizzare correttamente i dati dei fornitori inter-organizzativi. ## Release Autumn Summit 22 Ottobre 2025 ### Miglioramenti di DocBits: * #### Miglioramenti al Design del Modello Email: L'editor del modello email è stato ridisegnato per fornire una struttura più chiara e un'esperienza più fluida. La selezione dei campi del documento è ora più intuitiva e gli allegati possono essere inclusi direttamente nei modelli. Questi miglioramenti rendono più veloce e semplice creare email professionali e personalizzate. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Fdv4oDlfkRyD0W9yWGAA4%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D14bf7ebd-d886-4758-8184-d7b94447518a\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=88405d9c\&sv=2) * #### Miglioramenti al Dashboard: Il dashboard è stato ampliato per migliorare la navigazione e la personalizzazione. Con nuove schede, gli utenti possono passare più rapidamente tra diversi tipi di documenti, riducendo il tempo trascorso nella ricerca della visualizzazione corretta. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FmpO7WSIrkL0I8Rje3HQt%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D77d03fe7-e626-4645-b191-e332715a25fb\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=93fa9925\&sv=2) * #### Dashboard di Filtri Personalizzati: Inoltre, i dashboard possono ora essere personalizzati e filtrati in base alle preferenze individuali. Questi dashboard personalizzati possono anche essere condivisi con i colleghi, facilitando la creazione di visualizzazioni di report coerenti per l'intero team. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Fn5rPvGnRltT3mTIDoJwV%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D22d065e3-81eb-4f16-828c-7f9134c25b1b\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=eb11d3a3\&sv=2) * #### Registri di Notifiche Email: È disponibile una nuova funzionalità di registrazione per tutte le notifiche email. Gli utenti possono ora consultare un elenco delle notifiche inviate, facilitando la verifica delle consegne e la risoluzione dei problemi in caso di mancata ricezione delle email. * #### Supporto Fattura Elettronica: e-SLOG 1.6 & 2.0: È stato introdotto il supporto per formati di fattura elettronica aggiuntivi. Il sistema può ora elaborare e generare le versioni e-SLOG 1.6 e 2.0, ampliando la compatibilità con partner e requisiti normativi. * #### Miglioramenti alla Rilevazione dei Duplicati: Il rilevamento dei duplicati è stato potenziato con due potenti opzioni di configurazione. L'**Intervallo di Rilevamento dei Duplicati** consente di definire un intervallo di tempo per controllare i duplicati in modo più preciso, mentre l'impostazione **Vietare l'Esportazione dei Duplicati** impedisce automaticamente l'esportazione dei documenti rilevati come duplicati. Insieme, questi miglioramenti forniscono maggiore controllo e garantiscono una maggiore precisione dei dati. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FXHRKTmuSxTlDt9lDEkE7%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D96b56af6-c644-4b0f-a488-8bc16a03c11f\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=9b723b7f\&sv=2) * #### Miglioramenti all'Albero delle Decisioni: Gli alberi decisionali sono ora più versatili, con la capacità di restituire i valori dei campi del documento. Ciò consente una logica di automazione più avanzata, consentendo ai flussi di lavoro di prendere decisioni basate sui dati effettivi del documento. * #### Nuove Carte di Flusso di Lavoro: Due nuove carte di flusso di lavoro ampliano le capacità di automazione. La prima consente di verificare se un documento appartiene a una specifica sotto-organizzazione, facilitando la gestione delle configurazioni multi-entità. La seconda introduce un controllo della tolleranza della data di consegna, che confronta le date di consegna con la data attuale in giorni lavorativi per aiutare a gestire ed applicare i requisiti di consegna in modo più efficace. * #### Miglioramenti all'Esportazione CSV: La funzionalità di esportazione CSV è stata significativamente migliorata. Invece di esportare solo i documenti visualizzati nella pagina corrente, il sistema esporta ora tutti i documenti in un set di dati. Ogni esportazione crea un registro e il CSV risultante viene inviato automaticamente via email, garantendo un processo di esportazione più completo e affidabile. * #### Intervallo di Eliminazione dell'Ordine di Acquisto: Una nuova opzione di configurazione consente agli amministratori di definire un intervallo di tempo per l'eliminazione dell'ordine di acquisto. Questo miglioramento aggiunge flessibilità e controllo sulle politiche di conservazione dei dati, garantendo che gli ordini di acquisto vengano rimossi solo quando appropriato. ### Correzioni di Bug * Risolto un problema in cui i dati precedenti venivano inclusi durante l'esportazione dei documenti. * Corretto il filtro per gli Errori di Esportazione, che in precedenza mostrava anche altri stati. * Risolto un mismatch di validazione della tabella in cui "Prezzo Unitario" causava errori ma "Prezzo Unitario Per" no, nonostante i valori fossero corretti. * Risolto un problema in cui l'aggiunta di una nuova colonna al dashboard falliva. * Corretto un problema in cui i compiti non erano visibili nella colonna dei compiti del dashboard. * Risolto il comportamento di ordinamento casuale in modo che le liste seguano ora un ordine coerente. * Risolto un problema in cui non era possibile interrompere la modifica delle dimensioni delle colonne. * Risolto un bug che impediva il matching manuale delle linee nella schermata di corrispondenza degli ordini di acquisto. * Corretto un problema in cui l'opzione di allegato email veniva reimpostata dopo il salvataggio. * Risolto un problema in cui l'auto contabilizzazione mostrava inizialmente gli ID del database all'apertura per la prima volta. * Corretto il comportamento del campo fuzzy in modo che i valori non vengano più sovrascritti in modo errato. * Risolto un problema in cui i campi nell'auto conto scomparivano dopo aver eliminato il contenuto. * Corretto un bug in cui l'utente non poteva rinominare "Nome" e "Cognome" nella finestra di impostazioni. * Risolto un problema in cui i documenti potevano rimanere bloccati in "flusso di lavoro in corso". * Risolto un problema di colore dell'icona del menu in cui i colori dell'organizzazione selezionata non venivano applicati correttamente. * Corretto un problema in cui i codici QR talvolta non venivano riconosciuti. * Risolto un problema in cui gli account non potevano essere rimossi con il tasto backspace per inserirne uno diverso. * Risolto un mix di lingue dopo il login seguente alla push in produzione. ## Release Spring Bloom – 23 aprile 2025 ### Miglioramenti di DocBits: * **Opzione di Filtro per il Registro di Importazione Email:** Gli utenti ora hanno la possibilità di filtrare i registri di importazione e ordinare la tabella per una panoramica più chiara ed efficiente. Questo miglioramento semplifica il processo di identificazione e gestione delle voci email, migliorando la risoluzione dei problemi e la gestione complessiva dei registri. * **Supporto Multilingue per la Lista dei Valori:** Abbiamo ampliato le capacità multilingue alla funzionalità Lista dei Valori. Gli amministratori possono ora definire etichette in più lingue, assicurando che l'etichetta corretta venga visualizzata automaticamente in base alle impostazioni della lingua di sistema dell'utente. Questo miglioramento promuove una maggiore accessibilità e localizzazione, rendendo più facile per gli utenti di tutto il mondo interagire con la piattaforma nella loro lingua madre. * **Miglioramenti ai Dettagli Utente nelle Impostazioni:** L'interfaccia delle impostazioni ora visualizza informazioni complete sugli utenti. Gli amministratori possono facilmente visualizzare le affiliazioni ai gruppi, i dettagli delle sotto-organizzazioni e ulteriori dati chiave, consentendo una migliore gestione dei ruoli degli utenti e una comprensione più chiara delle strutture del team. * **Informazioni di Contabilità Automatica nella Schermata di Approvazione:** La schermata di approvazione ora presenta dettagli di contabilità automatica insieme alle informazioni sulle fatture. Questo miglioramento fornisce una visione più profonda dei dati delle transazioni, facilitando processi di revisione più fluidi e decisioni più informate riguardo alle fatture. * **Contatore delle Attività per Documenti nella Vista Dashboard:** I documenti nella dashboard possono ora indicare le attività aperte ad essi associate e visualizzare il numero totale di attività in sospeso. Questa funzionalità fornisce agli utenti una panoramica rapida delle azioni in sospeso, migliorando la gestione delle attività e l'efficienza del flusso di lavoro. * **Selezione del Modello AI Basato sul Fornitore:** Gli utenti possono ora selezionare il modello AI utilizzato per l'estrazione dei dati su base per-fornitore. Questo miglioramento consente un'ottimizzazione più precisa, garantendo una migliore accuratezza di estrazione per diversi fornitori e migliorando i risultati complessivi del processo di elaborazione dei dati. * **Log di Flusso di Lavoro Migliorati per le Schede degli Alberi Decisionali:** I log ora visualizzano l'output dell'albero decisionale, rendendo più facile tracciare e comprendere come sono state prese le decisioni all'interno dei flussi di lavoro. * **Introduzione di un Nuovo Setup di Auto-Test per Migliorare la Funzionalità e la Stabilità del Sistema:** Siamo entusiasti di annunciare l'implementazione di un nuovo sistema di test automatizzati progettato per migliorare la funzionalità e l'affidabilità complessive della nostra piattaforma. Questo nuovo setup eseguirà controlli costanti e approfonditi sul nostro sistema per identificare eventuali problemi prima che impattino sulla tua esperienza. Automatizzando questi test, possiamo garantire risposte più rapide a potenziali problemi e mantenere i più alti standard di qualità per il nostro sistema. ​ ### Correzioni di Bug * Risolto un problema in cui i compiti non apparivano nella schermata di validazione/approvazione. * Sistemata la posizione del pulsante Avanti/Indietro in modo che rimanga statico. * Risolti problemi di scorrimento nelle visualizzazioni dello script e dell'albero decisionale, assicurando che i pulsanti di azione rimangano fissi durante lo scorrimento. * Rimossa la campo del paese di origine dalle fatture elettroniche. * Risolto un problema con il contatore dei compiti che visualizzava un numero inaccurato di compiti. * Aggiunte traduzioni mancanti. * Corretto i campi personalizzati per visualizzare nomi descrittivi invece di ID. * Aggiornata la lista delle scorciatoie per la schermata di corrispondenza PO. * Risolto un problema in cui i documenti venivano scaricati con un nome file errato. * Sistemate le incoerenze di ordinamento nella tabella delle righe delle fatture all'interno della corrispondenza PO. * Risolto un problema che influenzava la funzionalità di creazione dei compiti. * Risolto un problema nella corrispondenza PO in cui l'ordinamento della tabella delle fatture si resetterebbe quando si abbina una riga. * Risolti problemi di contabilità automatica assicurando che i riferimenti di prenotazione si dividano correttamente quando un importo è diviso. * Aggiornate le informazioni sull'host ClickHouse. * Risolto un problema in cui documenti duplicati non venivano riconosciuti come duplicati. * Sistemati problemi di esportazione causati da riferimenti di prenotazione troppo lunghi. * Risolto un problema in cui le caselle di controllo di sola lettura non erano di sola lettura. * Risolto un problema in cui gli utenti potevano essere aggiunti a una sotto-organizzazione due volte. * Risolto un problema in cui cambiare la sotto-organizzazione per un documento causava il ripristino dell'utente o del gruppo assegnato. ​ ## Release Hot Fix Winter Frost 10 Aprile 2025 ### Miglioramenti di DocBits: * **Funzione Script `set_column_date_value` Migliorata:** La funzione `set_column_date_value` ora include il supporto per l'opzione `skip_weekend`, consentendo ai valori di data di saltare automaticamente i fine settimana quando applicati. * **Supporto per il Caricamento di File Migliorato:** I file PNG e JPEG possono ora essere caricati direttamente e vengono automaticamente convertiti in formato PDF per una gestione dei documenti semplificata. * **Aggiornamenti della Funzionalità Watchdog:** * Ora supporta l'esportazione in **Enaio** per una migliore integrazione del sistema. * Capacità di parsing migliorate per estrarre informazioni dalle strutture XML di `Sync.ContentDocument`, consentendo un'elaborazione dei dati più efficiente. ### Correzioni di Bug * Risolto un problema su una funzione script. * Risolto un problema in cui gli ordini di acquisto avevano uno stato errato dopo essere stati aggiornati. ## Release Hot Fix Winter Frost 11 marzo 2025 ### Miglioramenti di DocBits: * **Estrazione Dati Migliorata:** Aggiunta un'opzione per estrarre il **Purchase Order** o il **Item Number** da una riga sopra o sotto. * **Accesso Espanso alle Sotto-Organizzazioni Incrociate:** Gli utenti non amministratori possono ora accedere anche alla funzionalità **Cross Sub-Organizations**. ### **Correzioni di Bug:** * Risolto un problema in cui gli utenti non potevano essere aggiunti a un gruppo. * Risolto un problema con i fallimenti di importazione email. * Risolto un problema con la formazione sul campo su documenti con più di una pagina * Risolto un problema in cui gli script non funzionavano correttamente. * Risolto un problema in cui i dati del documento non venivano visualizzati correttamente * Risolto un problema con l'impostazione dell'aggiornamento automatico dell'ordine di acquisto * Risolto un problema in cui i token di abbonamento venivano visualizzati in modo errato * Risolto un problema in cui la schermata delle attività visualizzava una versione obsoleta del documento * Risolto un problema che causava il mancato cambiamento dello stato dei documenti * Risolto un problema in cui i token di abbonamento venivano visualizzati in modo errato * Risolto un problema in cui la schermata delle attività visualizzava una versione obsoleta del documento * Risolto un problema che causava il mancato cambiamento dello stato dei documenti # Hotfixes 21-25 giugno 2026 *Cosa ha introdotto questo aggiornamento in produzione, spiegato in modo semplice. Per ogni servizio viene indicata la versione ora attiva in produzione. I servizi non elencati non hanno avuto modifiche visibili ai clienti in questo periodo.* *** ## Highlights * **Ricerca più intelligente nella dashboard.** Cerca i documenti in modo affidabile per importi e numeri — trova le fatture al di sopra di un valore, oppure cerca per **numero di richiesta d'acquisto** — con intervalli di importi che confrontano numeri reali, non testo. I sotto-tipi di fattura sono ricercabili tramite i loro nomi tradotti. * **Notifiche e-mail affidabili.** Gli avvisi di cambio stato vengono ora inviati per ogni stato (niente più e-mail scartate silenziosamente), e le ricevute di importazione in entrata e gli avvisi di errore presentano ora il marchio DocBits corretto, con controlli per singolo destinatario. * **Accesso più fluido tra le regioni (EU/US).** Il cambio di regione è ora un piccolo banner anziché un'interruzione a schermo intero, il single sign-on approda nella regione corretta e rimanere connessi su più schede del browser è più affidabile. * **Correzioni ai permessi.** Gli utenti ottengono l'accesso che il loro gruppo concede loro — aprire, modificare, approvare e riavviare i documenti ora funziona correttamente anche quando i gruppi e i permessi sono configurati in modi meno comuni. * **Elaborazione dei documenti più stabile.** I documenti che in precedenza rimanevano bloccati dopo il caricamento vengono ripresi automaticamente, e un picco di attività di un cliente non rallenta più gli altri. *** ## Web App — live: `10.32.4` * **Salto con la ricerca rapida (Cmd/Ctrl + K)** direttamente all'impostazione **Validazione fattura elettronica**. * **Regione e accesso:** il cambio di regione è mostrato come banner persistente anziché come schermata bloccante; il single sign-on reindirizza ora alla regione corretta (EU/US); rimanere connessi su più schede è più affidabile. * **Permessi:** corretti i casi in cui gli utenti non potevano **approvare**, **modificare**, **aprire** o **riavviare** i documenti pur avendo i permessi di gruppo corretti. * **Impostazioni e-mail in entrata:** nuove opzioni "Notifica al mittente" e "Rispondi al mittente alla ricezione". * **Usabilità:** l'avviso di documento duplicato deve ora essere chiuso prima di continuare; il banner "backend non disponibile" appare solo durante interruzioni reali; i contatori delle attività si aggiornano immediatamente al completamento delle attività; correzione della modalità scura nella schermata di validazione delle tabelle AI. * **Prestazioni:** corretto un blocco nella schermata dei documenti elettronici durante la validazione dei campi e il PO matching. * **Ricerca dei sotto-tipi di fattura tramite i loro nomi tradotti.** ## API Service — live: `12.41.9` * **Revisione della ricerca nella dashboard:** il numero di richiesta d'acquisto e il richiedente sono ora ricercabili; le ricerche per importo e per numero restituiscono risultati corretti (vero confronto numerico); l'importo netto totale e le colonne calcolate vengono visualizzati correttamente. * **E-mail di avviso di stato affidabili** per qualsiasi stato del documento, con gli errori di invio non più nascosti. * **Permessi:** gli utenti senza un gruppo possono aprire e approvare i propri documenti; ripristinata la visibilità dei documenti per gli utenti senza gruppo. * **Affidabilità dell'elaborazione dei documenti:** i documenti bloccati nello stato "nuovo" vengono rimessi automaticamente in coda; elaborazione a quote eque affinché un grande picco di attività di un'organizzazione non penalizzi le altre; auto-riparazione per rari problemi di sequenza del database. * **I PDF scansionati con un livello di testo danneggiato vengono indirizzati all'OCR** anziché produrre testo poco affidabile. * **Precisione di estrazione e PO:** nome del fornitore compilato a partire dall'ordine d'acquisto collegato; rimosse le colonne con numeri di articolo duplicate; gestione migliorata degli spazi speciali (non separabili). * **Esportazione Infor ERP / SAP:** corretta l'autenticazione dell'esportazione SFTP. * **Fatturazione elettronica:** affinamenti del percorso di estrazione ZUGFeRD / documento elettronico. ## Auth Service — live: `1.66.0` * **Corretta l'assegnazione di organizzazione mancante** per alcuni utenti (id organizzazione vuoto). ## Docflow Service — live: `2.3.4` * **Il tempo di attesa (cooldown) del trigger di workflow** è ora configurabile per ogni ambiente. ## Email Service — live: `1.35.9` * **E-mail con marchio:** le ricevute di importazione in entrata e gli avvisi di errore usano ora il logo e i colori DocBits reali. * **Controlli per organizzazione:** e-mail di conferma alla ricezione, "notifica al mittente" in caso di errore e opzioni di risposta al mittente. * **Importazione in entrata più affidabile:** i risultati dell'importazione vengono registrati correttamente, gli errori parziali sono segnalati come errori (non come successi silenziosi) e i caratteri problematici nei corpi delle e-mail non interrompono più l'importazione. * **Instradamento EU/US:** instradamento per organizzazione verso l'API regionale corretta. ## Fulltext Service — live: `1.34.5` * **La ricerca per importi e numeri** funziona ora in modo affidabile, inclusi i separatori delle migliaia e gli intervalli di importi (il motore alla base della revisione della ricerca nella dashboard). * **Infrastruttura di ricerca più stabile:** le code in background orfane vengono ripulite in modo da non occupare più le risorse condivise. ## PO Match Service — live: `1.54.7` * **Abbinamento degli ordini d'acquisto più robusto:** i codici testuali di imballaggio/unità di confezionamento non bloccano più un abbinamento, e l'abbinamento manuale delle righe gestisce in modo sicuro i risultati vuoti. *** ## Nessuna modifica visibile ai clienti in questo periodo Stabili, senza modifiche di prodotto rilevanti tra il 21 e il 25 giugno: Auto Accounting (`1.18.5`), Barcode (`1.15.6`), Docnet (`1.54.6`), Extraction (`1.48.6`), FTP (`1.30.0`), OCR (`1.6.8`), Operator (`1.39.5`). # Hotfixes 26-30 giugno 2026 *Cosa ha introdotto questo aggiornamento in produzione, spiegato in modo semplice. Per ogni servizio viene indicata la versione ora attiva in produzione. I servizi non elencati non hanno avuto modifiche visibili ai clienti in questo periodo.* *** ## Highlights * **Un'unica connessione per gli assistenti AI (**[**DocBits MCP**](https://docs.docbits.com/advanced-functions-and-tools/docbits-mcp)**).** Un unico gateway unificato serve ora tutti gli strumenti DocBits — incluso DocFlow — attraverso l'API principale, così gli assistenti AI (Claude, Gemini CLI, Codex) si connettono tramite un unico endpoint affidabile anziché tramite diversi. * **Ricerca multilingue più intelligente nella dashboard.** I connettori di ricerca (**AND / OR**) appaiono ora nella tua lingua con evidenziazione a colori, i sotto-tipi di fattura offrono un menu a tendina dei valori e i messaggi sulla sintassi di ricerca sono localizzati — con una gestione da tastiera più fluida ovunque. * **Approvazioni e permessi più fluidi.** L'approvazione non viene più attivata quando l'unità di imballaggio di una conferma d'ordine è vuota, gli utenti normali possono di nuovo approvare gli elementi di costo dopo la migrazione del controllo degli accessi e i permessi a livello di documento vengono applicati correttamente anche quando una colonna della tabella esiste già. * **L'app si aggiorna da sola.** Quando viene rilasciata una nuova versione, DocBits ora si aggiorna automaticamente invece di interromperti con un popup "Aggiorna ora". * **Abbinamento degli ordini d'acquisto più robusto.** Le trasformazioni dei valori di colonna, le protezioni anti-crash per le righe prive di prezzo o quantità e il nuovo tentativo automatico in caso di connessioni al database interrotte rendono l'abbinamento più stabile. * **Meno errori su tutta la linea.** Molti rari errori del server su dashboard, fatture fornitore, record PO e job OCR sono stati individuati e corretti. *** ## Web App — live: `10.34.4` * **Ricerca rapida nella dashboard:** connettori **AND / OR** localizzati (de/fr) con evidenziazione della sintassi a colori; menu a tendina dei valori per i sotto-tipi di fattura; messaggi di errore sulla sintassi di ricerca localizzati; esperienza da tastiera più fluida; l'avviso "full-text richiesto" viene ora visualizzato inline, così il layout non si sposta più. * **Approvazioni e permessi:** corretta l'approvazione attivata erroneamente quando l'unità di imballaggio di una conferma d'ordine è vuota; gli utenti normali possono di nuovo approvare gli elementi di costo dopo la migrazione del controllo degli accessi; i permessi a livello di documento vengono ora applicati quando una colonna della tabella esiste già. * **Aggiornamento automatico:** l'app si aggiorna automaticamente quando è disponibile una nuova versione invece di mostrare un popup "Aggiorna ora"; rimossa la vecchia finestra di dialogo con le informazioni sulla versione. * **Impostazioni e-mail in entrata:** nuova opzione e nuovo campo per i destinatari delle notifiche di errore; il registro di importazione mostra ora l'attività in uscita e il motivo dell'errore; l'indirizzo in entrata viene copiato in modo affidabile. * **Suddivisione dei documenti:** la schermata di suddivisione dei documenti ora consente lo scorrimento. * **Modalità scura:** correzioni per l'estrazione delle tabelle, il contatore delle attività e i marcatori dei documenti chiusi nella dashboard. * **Usabilità e stabilità:** correzioni all'interfaccia di esportazione della dashboard; le intestazioni di tabella fisse non trapelano più attraverso le finestre di dialogo; la dashboard DocNet non va più in crash in caso di richiesta di statistiche fallita; gli script dei campi non ripristinano più i campi svuotati ai loro vecchi valori; correzioni alle caselle di controllo e al layout delle impostazioni PO; correzioni alla visualizzazione dell'elenco di classificazione. * **Fornitori:** le organizzazioni fornitrici possono ora registrarsi tramite magic link. ## API Service — live: `12.46.8` * **Gateway DocBits MCP:** un gateway unificato fa ora da proxy per gli strumenti DocFlow attraverso l'API principale, così gli assistenti AI raggiungono ogni strumento DocBits tramite un unico endpoint; l'endpoint MCP viene servito senza un redirect che potrebbe interrompere le connessioni. * **Contabilità:** aggiunta la validazione del centro di costo per l'ID contabile. * **Instradamento OCR:** i documenti vengono inviati per un nuovo OCR completo quando l'e-text del fornitore è disattivato, così il testo resta affidabile. * **Infor ERP / SAP:** gli addebiti aggiuntivi vengono instradati correttamente quando l'ERP contiene già l'addebito con un importo pari a zero. * **Affidabilità (meno errori del server):** rese più robuste le query di dashboard, fatture fornitore, record PO e task manager, così non restituiscono più rari errori 500; sincronizzazione della cache delle organizzazioni e pulizia dei file archiviati più resilienti. * **Filtri della dashboard più puliti:** rimosso il campo filtro ridondante del numero di fattura; corretta la quantità abbinata al PO. * **Documentazione API per sviluppatori:** l'interfaccia Swagger offre ora un menu a tendina delle specifiche (OpenAPI 3.0 più la vista Infor Swagger 2.0) con il marchio DocBits. ## Auth Service — live: `1.68.0` * **Disconnessione / revoca dei token più rapida:** la revoca massiva dei token non impiega più diversi minuti né interrompe la connessione. * **Corrette le e-mail di impostazione password** affinché vengano visualizzate correttamente. * **Fornitori:** le organizzazioni fornitrici possono registrarsi con un magic link. * **Stabilità dell'accesso:** un membro non viene più bloccato in caso di errore temporaneo nella ricerca dell'organizzazione e un id organizzazione non valido ora restituisce un messaggio chiaro anziché un errore. ## Docflow Service — live: `2.4.1` * **Gateway AI affidabile:** risolti blocchi e timeout sull'endpoint DocFlow MCP (handshake, disconnessioni del client, risposte duplicate) — il lato DocFlow del gateway unificato DocBits MCP. ## OCR Service — live: `1.7.1` * **Elaborazione OCR più stabile:** le code di risposta in background scadono automaticamente e i guasti di connessione temporanei vengono ritentati, così meno job OCR rimangono bloccati. ## PO Match Service — live: `1.55.7` * **Le trasformazioni dei valori** vengono ora applicate alle colonne item-id, unit-code e static-value durante l'abbinamento basato su regole. * **Protezioni anti-crash:** una riga priva di prezzo o quantità, una combinazione insolita di chiavi ponderate o una divisione impossibile non mandano più in crash l'abbinamento. * **Affidabilità:** le scritture sul database vengono ritentate automaticamente in caso di connessioni interrotte o chiuse a livello SSL. * **Infor ERP / SAP:** gli addebiti aggiuntivi vengono instradati correttamente quando l'ERP contiene l'addebito con un importo pari a zero. ## Fulltext Service — live: `1.35.6` * **Re-indicizzazione più veloce:** tutte le fasi di sincronizzazione ora si distribuiscono in parallelo così da attivare l'autoscaling, risolvendo la lenta re-indicizzazione seriale e un widget di avanzamento bloccato allo 0%. * **Statistiche più stabili:** le richieste di statistiche sui documenti tra regioni sono limitate così da non andare più in timeout. *** ## Nessuna modifica visibile ai clienti in questo periodo Stabili, senza modifiche di prodotto rilevanti tra il 26 e il 30 giugno: Auto Accounting (`1.18.6`), Barcode (`1.15.6`), Docnet (`1.54.6`), Email (`1.36.4`), Extraction (`1.48.7`), FTP (`1.30.1`), Operator (`1.39.5`). Auto Accounting e FTP hanno ricevuto solo manutenzione interna. # Hotfixes 30 giugno – 3 luglio 2026 *Cosa ha introdotto questo aggiornamento in produzione, spiegato in modo semplice. Per ogni servizio viene indicata la versione ora attiva in produzione. I servizi non elencati non hanno avuto modifiche visibili ai clienti in questo periodo.* *** ## Highlights * **Chat AI sui log delle attività.** Un nuovo pannello di chat AI nella pagina Activity Logs consente di porre domande direttamente sull'attività dei log, senza dover scavare tra le voci grezze. * **Tracciamento delle e-mail in uscita nel registro di importazione.** Il registro di importazione ora registra anche la posta in uscita oltre a quella in entrata, con filtri rapidi per Errori / In entrata / In uscita — le caselle di posta con errori ripetuti vengono ora disattivate automaticamente, gli amministratori possono essere avvisati via e-mail in caso di errore di importazione e i tentativi vengono ora ripetuti fino a 15 volte nell'arco di circa 5 ore prima di arrendersi. * **Errori di importazione e-mail più chiari.** Gli errori di accesso mostrano ora il motivo reale sottostante, con messaggi dedicati per un certificato non valido o una password per app Gmail errata. * **Corretto il loop di accesso.** Alcuni utenti potevano rimanere bloccati in un ciclo ripetuto di accesso durante il refresh del token — risolto. * **Elaborazione dei documenti più stabile.** Corretto un crash durante l'estrazione dei dati causato da valori di coordinate non arrotondati, la lettura dei codici a barre ora ritenta automaticamente gli errori recuperabili invece di arrendersi silenziosamente, e risolto un raro caso in cui un documento poteva essere esportato due volte contemporaneamente. * **Miglioramenti alla schermata di validazione.** Ora è possibile ingrandire ulteriormente i documenti, i campi non vengono più svuotati dagli script quando il loro valore non è effettivamente cambiato, e la dashboard ricorda la posizione della pagina quando si torna indietro. *** ## Web App — live: `10.35.7` * **Pannello di chat AI** aggiunto alla pagina Activity Logs (#15512). * **Registro di importazione:** nuovi filtri rapidi Errori / In entrata / In uscita; opzione e campo per i destinatari delle notifiche di errore nelle impostazioni e-mail in entrata. * **Schermata di validazione:** lo zoom sui documenti va ora oltre la dimensione predefinita precedente; i campi svuotati dagli script di validazione ora mantengono correttamente il proprio valore quando lo script restituisce lo stesso valore. * **Dashboard:** la posizione della pagina viene mantenuta quando si torna alla tabella; la maniglia di ridimensionamento delle colonne non fuoriesce più dall'intestazione della tabella. * **Schermata Auto Accounting:** corretto un errore di validazione. * **DocBits Tasks:** corretto un problema di permessi. * **Log Watchdog:** aggiunto un filtro per intervallo di tempo e un selettore regolabile del numero di righe per pagina. * **Correzioni:** un errore del grafico ("Element not found") sulla pagina Boards; un link di eliminazione-esportazione non funzionante su Activity Logs; correzioni di layout sulla schermata Layout Builder; una traduzione mancante nel filtro per intervallo di tempo di Activity Logs. * **Aggiornamento automatico:** ulteriore rafforzamento del meccanismo di aggiornamento automatico dell'app (pulizia più rapida all'avvio, rilevamento della versione più affidabile, pulizia della cache prima di un ricaricamento di recupero). ## API Service — live: `12.48.1` * **Caricamento più veloce degli script dei documenti:** gli script di validazione vengono ora memorizzati nella cache lato server (cache di 6 ore) invece di essere recuperati ogni volta. * **Confidenza degli importi più accurata:** il punteggio di confidenza ora tiene conto dei documenti che utilizzano convenzioni diverse per il separatore decimale. * **Affidabilità:** la validazione dei documenti esegue sempre l'unica versione attiva dello script, e quale versione è stata eseguita viene ora registrato nei log; risolto un raro caso in cui un documento poteva essere esportato due volte contemporaneamente; le regole di estrazione specifiche del fornitore vengono nuovamente applicate correttamente dopo un nuovo OCR forzato. * **Importazione e-mail:** aggiunto il supporto backend per la registrazione della posta in uscita e le e-mail di notifica degli errori (vedi Email Service, di seguito). ## Auth Service — live: `1.68.5` * **Corretto un loop di accesso** in cui alcuni utenti potevano rimanere bloccati mentre il token di sessione veniva aggiornato. * **Schermate di amministrazione dell'organizzazione più veloci:** i dati di utenti e abbonamenti vengono ora caricati in blocco invece che un record alla volta. * **Corretto un raro conflitto del database** durante il collegamento di un utente a un'organizzazione. ## Email Service — live: `1.37.4` * **Il registro di importazione ora traccia anche la posta in uscita** oltre a quella in entrata, con un filtro per mostrare solo le importazioni in entrata, in uscita o fallite. * **Le caselle di posta con errori ripetuti vengono ora disattivate automaticamente**, e gli amministratori possono essere avvisati via e-mail quando un'importazione fallisce; i tentativi vengono ora ripetuti fino a 15 volte nell'arco di circa 5 ore prima di arrendersi. * **Messaggi di errore di accesso più chiari:** mostra il motivo reale sottostante, un messaggio dedicato per un certificato non valido e un messaggio specifico per una password per app Gmail errata. * **Corretto l'instradamento in entrata** che riscriveva erroneamente gli indirizzi server per gli account della regione UE. * Maggiore resilienza contro brevi interruzioni della connessione Redis. ## Extraction Service — live: `1.49.0` * **Corretto un crash durante l'estrazione** causato da valori di coordinate non arrotondati. * **Confidenza degli importi più accurata** per i documenti con formati di separatore decimale misti; piccole differenze di arrotondamento nel totale imposte non bloccano più un abbinamento. ## Docflow Service — live: `2.4.2` * **Riprogettata l'autenticazione per i workflow avanzati (basati su Celery)**, con protezioni che impediscono a un controllo di autenticazione fallito di mandare in crash l'esecuzione di un workflow. * **Risposta più chiara** quando un passaggio del workflow tenta di essere eseguito su un workflow che non esiste più. ## Barcode Service — live: `1.15.7` * **La lettura dei codici a barre ora ritenta automaticamente** gli errori recuperabili invece di arrendersi silenziosamente. ## OCR Service — live: `1.7.3` * **Corretto un errore OCR** causato da un problema di risoluzione del nome host Redis. * Le disconnessioni Redis durante i controlli di integrità non vengono più registrate come errori, riducendo i falsi allarmi. ## PO Match Service — live: `1.55.8` * **Corrette le note che non comparivano** nei record PO Match. *** ## Nessuna modifica visibile ai clienti in questo periodo Stabili, senza modifiche di prodotto rilevanti tra il 30 giugno e il 3 luglio: Auto Accounting (`1.18.7`), Docnet (`1.54.6`), FTP (`1.30.2`), Fulltext (`1.35.7`), Operator (`1.39.5`). Auto Accounting ha ricevuto solo manutenzione interna alla configurazione di distribuzione. Non è stato possibile raggiungere Ideas Service per un controllo della versione in questo periodo. # Hotfixes 3-4 luglio 2026 *Una panoramica di ciò che cambia per voi con questa release di DocBits. Ogni servizio qui sotto mostra la versione ora in produzione, seguita dalle novità o correzioni spiegate in linguaggio semplice — senza numeri di ticket né gergo tecnico. I servizi non elencati non hanno avuto modifiche visibili ai clienti in questo periodo.* *** ## Highlights * **Deploy senza downtime, in tutta la flotta.** API, Auto Accounting, Docflow, Extraction, OCR e PO Match ora si arrestano in modo pulito quando viene rilasciata una nuova versione. In precedenza, una richiesta in corso durante un deploy poteva essere interrotta; ora ogni richiesta in corso viene completata prima che la versione precedente si fermi, quindi i rilasci non causano più brevi interruzioni per gli utenti. * **Miglioramenti all'esportazione delle fatture elettroniche.** Esportare un documento verso più configurazioni di esportazione contemporaneamente è ora più affidabile: i controlli anti-duplicazione dell'esportazione vengono eseguiti una sola volta per lotto invece che per singolo elemento, e un nuovo endpoint di esportazione evita che lo stato dell'esportazione lampeggi quando vengono avviate più esportazioni insieme. Anche i documenti XRechnung/ZUGFeRD ottengono una mappatura dei campi più coerente. * **Elaborazione dei documenti più stabile.** Corretto un crash che poteva far fallire un intero documento OCR quando una singola pagina falliva, corretta la sincronizzazione delle consegne degli ordini di acquisto che recuperava sempre e solo i primi 100 record, e rafforzati diversi servizi contro brevi interruzioni della connessione al database. * **Allegati e-mail recuperati.** Corretto un caso in cui gli allegati e-mail potevano arrivare corrotti o con byte mancanti durante l'importazione in entrata. * **Affidabilità dei workflow.** Corretti i workflow che rimanevano bloccati a causa di un lock che non veniva rilasciato correttamente, e corretta la logica di riprogrammazione in modo che i passaggi del workflow saltati vengano gestiti e registrati correttamente. * **Novità: Ideas Service.** Un nuovo servizio backend (Ideas, v0.3.0) si è unito alla flotta di produzione. *** ## API Service — live: `12.52.4` * **Affidabilità OCR:** un crash su una singola pagina non fa più fallire l'intero documento. * **Esportazione:** i controlli anti-duplicazione dell'esportazione vengono ora eseguiti una sola volta per lotto invece che una volta per elemento; un nuovo endpoint di esportazione evita che lo stato dell'esportazione lampeggi quando più esportazioni vengono eseguite contemporaneamente; i documenti XRechnung/ZUGFeRD ottengono una mappatura dei campi canonici più coerente. * **Ordini di acquisto:** corretta la sincronizzazione delle consegne che recuperava solo i primi 100 record per ordine. * **Log delle attività:** corretto il pulsante "Successivo" della pagina che saltava a un intervallo temporale non correlato. * **Ricerca anagrafica fornitori:** corretto un errore del server (HTTP 500). * **Indicizzazione per la ricerca:** aggiunto un indicatore di consegna garantita e un nuovo tentativo, in modo che i documenti vengano messi in coda in modo affidabile per la ricerca full-text. * **Deploy senza downtime:** le richieste in corso vengono ora completate prima che un rilascio riavvii il servizio. * Correzioni generali di stabilità che risolvono diversi errori ricorrenti in background. ## Auth Service — live: `1.68.7` * Solo manutenzione interna e affidabilità in questo periodo. ## Auto Accounting — live: `1.18.8` * **Deploy senza downtime:** le richieste in corso vengono ora completate prima che un rilascio riavvii il servizio. ## Barcode Service — live: `1.15.8` * Solo una correzione interna alla configurazione di distribuzione in questo periodo. ## Docflow Service — live: `2.5.3` * **Nuova opzione di esportazione** per inviare un documento verso più configurazioni di esportazione contemporaneamente. * **Corretti i workflow che rimanevano bloccati** a causa di un lock che non veniva rilasciato correttamente, indipendentemente dallo stato. * **Corretta la riprogrammazione dei workflow** in modo che i passaggi saltati vengano gestiti e registrati correttamente invece di essere scartati in silenzio. * **Avvio più veloce:** i database vengono ora pre-riscaldati in background. * Maggiore resilienza contro brevi interruzioni della connessione al database. * Migliorata l'analisi dei campi data per le schede workflow. * **Deploy senza downtime:** le richieste in corso vengono ora completate prima che un rilascio riavvii il servizio. ## Email Service — live: `1.37.9` * **Corretti gli allegati in entrata** che potevano arrivare corrotti o con byte mancanti. * **Errori più chiari** quando una cartella della casella di posta non può essere recuperata, invece di un errore generico. ## Extraction Service — live: `1.49.6` * **Corretti i crash** su documenti con un tipo di documento non riconosciuto e su tabelle con una forma insolita o malformata. * Maggiore resilienza contro brevi interruzioni della connessione al database durante una query. * **Deploy senza downtime:** le richieste in corso vengono ora completate prima che un rilascio riavvii il servizio. ## FTP Service — live: `1.30.3` * Solo un aggiornamento interno del framework in questo periodo. ## Fulltext Service — live: `1.36.3` * **Indicizzazione per la ricerca:** un controllo periodico ora ripara eventuali documenti che non erano riusciti a raggiungere l'indice di ricerca per una qualsiasi organizzazione. * **Sincronizzazione ERP:** corretto un lock bloccato che poteva impedire la sincronizzazione ERP dopo un tentativo fallito. ## OCR Service — live: `1.7.8` * **Corretta l'autenticazione OCR** in modo che le chiavi API dell'organizzazione funzionino di nuovo correttamente. * **Deploy senza downtime:** le richieste in corso vengono ora completate prima che un rilascio riavvii il servizio. ## Operator Service — live: `1.39.7` * Solo correzioni interne di affidabilità della distribuzione in questo periodo. ## PO Match Service — live: `1.56.0` * **Corretto un crash** durante l'ordinamento delle quantità PO Match che includevano valori vuoti. * **Deploy senza downtime:** le richieste in corso vengono ora completate prima che un rilascio riavvii il servizio. ## Web App — live: `10.36.9` * **Corretto un errore** nel tornare alla schermata di validazione dei campi da un'altra schermata. * **Corretto il pulsante "Scripts"** che indirizzava a una pagina 404. * **Log delle attività:** corretta una visualizzazione errata "Pagina 2 di 1" e corretto il filtro di severità WARN che non trovava alcuna corrispondenza. *** ## Nessuna modifica visibile ai clienti in questo periodo Auth Service, Barcode Service, FTP Service, Operator Service e Docnet Service (`1.54.6`, invariato) hanno ricevuto solo manutenzione interna o alla configurazione di distribuzione. # Hotfixes 4-14 luglio 2026 *Una panoramica di ciò che cambia per voi con questa release di DocBits. Ogni servizio qui sotto mostra la versione ora in fase di rilascio, seguita dalle novità o correzioni spiegate in linguaggio semplice — senza numeri di ticket né gergo tecnico. I servizi non elencati non hanno avuto modifiche visibili ai clienti in questo periodo.* *** ## Highlights * **Login multi-organizzazione.** Gli utenti che appartengono a più organizzazioni ora dispongono di un vero selettore di organizzazione al login, di un commutatore di organizzazione nell'intestazione e di un'impostazione per l'organizzazione predefinita. Le sessioni sono legate in modo sicuro a una sola organizzazione alla volta e l'app segue automaticamente la regione dell'organizzazione attiva. Il login sulla regione sbagliata ora riprova automaticamente quella corretta invece di fallire. * **Canali di rilascio (frozen / latest).** Le organizzazioni possono ora essere ancorate a una release stabile ("frozen") mentre altre ricevono gli aggiornamenti più recenti — consentendo rollout controllati. La finestra Versioni dei servizi mostra una nuova colonna *Release* e gli amministratori gestiscono il canale dalle Informazioni azienda. In questo periodo diversi servizi mostrano salti di versione più ampi dovuti esclusivamente alla nuova numerazione delle versioni per canale — tali salti non comportano alcuna modifica funzionale. * **Motori di regole configurabili.** Tre nuovi sistemi di regole arrivano nell'API (ognuno disattivato per impostazione predefinita, attivabile per organizzazione): **regole di validazione** che controllano i valori estratti e segnalano i problemi direttamente sul documento, **regole di trasformazione** che ripuliscono o riscrivono automaticamente i valori estratti di campi e tabelle, e **selezione del layout basata su regole** che sceglie il layout di documento corretto tramite regole invece che in base alla provenienza del documento. * **Trasparenza dell'importazione e-mail.** Il log di importazione e-mail ora mostra una riga espandibile per ogni allegato, indica quali documenti sono stati creati (con pulsanti che portano direttamente ad essi nella dashboard), segnala gli elementi saltati e suddivisi e consente di scaricare l'e-mail originale come file `.eml`. * **Estrazione tabelle con AI.** Una nuova modalità di estrazione AI strutturata per le tabelle, con una casella "Use AI" per tabella e per colonna nelle impostazioni del Tipo di documento. * **Stabilità della Web App.** Corretto un loop di ricaricamento infinito dopo una sessione scaduta, corretto il Layout Builder che non funzionava, e le tabelle di estrazione dispongono ora di un cursore trascinabile per regolarne l'altezza. * **Novità: Auth Bridge Service.** Un nuovo servizio mantiene i dati di login continuamente sincronizzati tra le regioni UE e USA, con auto-riparazione e monitoraggio integrati. *** ## API Service — live: `12.57.8` * **Regole di validazione (novità, per organizzazione):** un motore di regole configurabile dagli amministratori controlla i valori estratti (totali, campi obbligatori e altro) e contrassegna i problemi direttamente sul documento, indicando quale regola è scattata. Le regole possono essere testate in modalità di prova prima dell'attivazione, possono essere attivate per tipo di documento e includono un catalogo iniziale di regole predefinite (tutte disattivate finché non decidete di attivarle). * **Regole di trasformazione (novità, per organizzazione):** ripuliscono o riscrivono automaticamente i valori estratti di campi e tabelle durante l'elaborazione — configurabili per tipo di documento o per l'intera organizzazione. * **Selezione del layout basata su regole (novità):** i layout dei documenti possono ora essere scelti tramite regole configurabili invece di essere legati alla provenienza del documento. Il comportamento esistente basato sulla provenienza viene migrato automaticamente, i modelli di layout possono essere rinominati e i titoli di layout duplicati vengono impediti. * **Esportazioni dalla dashboard più veloci:** le esportazioni avviate dalla dashboard vengono ora inviate a un worker dedicato invece di attendere un ciclo di polling, quindi partono subito. * **Corretto il blocco di esportazione del rilevamento duplicati:** il blocco di esportazione per i sospetti duplicati funziona di nuovo. * **Impostazioni che non venivano salvate:** corretto il caso in cui le preferenze salvate occasionalmente non persistevano quando esisteva una copia precedente eliminata della stessa impostazione. * **Documenti con caratteri insoliti:** corretti gli errori di salvataggio causati da caratteri NUL invisibili nei dati estratti. * **"Aggiornato da" corretto:** i documenti caricati automaticamente come documenti elettronici non mostrano più un utente di sistema come ultimo editor — il campo resta vuoto finché una persona non li modifica realmente. * **PDF scansionati con un buon livello di testo:** una nuova opzione consente a DocBits di fidarsi del testo già incorporato in una pagina scansionata invece di rieseguire l'OCR — più veloce e spesso più accurato. * **Fatture elettroniche:** rilevamento più robusto dell'XML incorporato quando il file originale deve essere ricontrollato. * **Attività:** nuovo interruttore a livello di organizzazione che consente agli utenti non amministratori di usare il filtro "Tutti" nell'elenco delle attività. * **Abbinamento delle righe:** il comportamento di fuzzy matching è ora configurabile per riga. * **Stabilità:** le connessioni WebSocket si chiudono in modo pulito in caso di errore invece di generare eccezioni sul server; la sincronizzazione della cache dei permessi si verifica e si ripara da sola; la versione del servizio è ora visibile sull'endpoint di health. ## Auth Service — live: `1.71.1` * **Login multi-organizzazione:** il login ora chiede in quale organizzazione entrare quando un utente appartiene a più organizzazioni, le sessioni sono legate a quell'organizzazione e nuovi endpoint supportano la selezione, il cambio e l'impostazione di un'organizzazione predefinita. Le appartenenze a organizzazioni duplicate o in conflitto sono state ripulite e sono ora impedite a livello di database, con ricerche di appartenenza più veloci. * **Correzioni all'organizzazione predefinita:** il login seleziona automaticamente la vostra organizzazione predefinita (non una arbitraria) e la modifica della predefinita ha effetto immediato invece di mostrare dati di profilo obsoleti. * **Logout corretto:** risolto un errore del server (HTTP 500) al logout e ripristinato l'endpoint di revoca dei token. * **Sicurezza dei token:** la verifica e la memorizzazione nella cache dei token ora rispettano l'organizzazione per cui un token è stato emesso, e la revoca dei token è centralizzata. * **Canali di rilascio:** il canale di rilascio dell'organizzazione viene memorizzato qui, è gestibile dagli amministratori dell'organizzazione ed è esposto all'app e al livello di routing. ## Auth Bridge Service — live: `0.2.4.2` *(nuovo servizio)* * **Che cos'è:** un nuovo servizio che replica continuamente i dati di autenticazione tra le regioni UE e USA, in modo che account e login restino coerenti tra le regioni. * **Auto-riparazione:** rileva e ripara le divergenze di dati tra le regioni — garantendo anche la propagazione delle eliminazioni — e si riprende automaticamente dalla perdita di connessione invece di perdere dati. * **Sicurezza e monitoraggio:** un precedente loop di replica bidirezionale è stato fermato e viene ora rilevato e bloccato attivamente; il tracciamento degli errori e gli avvisi sono integrati; e il servizio riporta la propria versione nella finestra Versioni dei servizi. ## Docflow Service — live: `2.6.1` * **Le schede workflow accettano valori vuoti:** le schede checkbox e partner non falliscono più quando un campo è legittimamente vuoto; i controlli sul tipo di scheda sono più rigorosi e prevedibili. * **I workflow vengono rieseguiti su modifiche reali:** il lock dei workflow rispetta di nuovo lo stato del documento proveniente dal trigger e ora traccia anche la versione del documento — così un documento i cui dati sono realmente cambiati può ripassare per il workflow anche con lo stesso stato, mentre i veri duplicati restano bloccati. * **Workflow avanzati più grandi:** il limite sui nodi dei workflow è stato aumentato ed è ora configurabile per ambiente. * **Esportazione alternativa:** le esportazioni alternative avviate da workflow sono ora etichettate come tali, così i sistemi a valle possono distinguerle. * **Resilienza:** il servizio si riconnette automaticamente quando una connessione al database viene interrotta durante l'uso, tollera un message broker più lento invece di fallire, e le richieste API fallite vengono ora registrate con contesto completo e ID di esecuzione tracciabili. ## Email Service — live: `1.38.4` * **Log di importazione, ricostruito per la tracciabilità:** ogni e-mail importata ora registra quali documenti sono stati creati da essa, con righe di dettaglio per allegato. * **Download dell'e-mail originale:** il messaggio originale può essere scaricato come file `.eml` direttamente dal log di importazione. * **Recupero degli allegati:** il percorso di recupero dalla corruzione ora gestisce anche i messaggi in testo semplice, così più e-mail in entrata danneggiate vengono recuperate invece di essere saltate. ## Extraction Service — live: `1.51.6` * **Imposta/netto non più invertiti:** corretto un caso sui documenti USA in cui l'importo dell'imposta poteva essere assegnato come maggiore dell'importo netto quando venivano trovate più coppie candidate. * **Più aliquote fiscali per fornitore:** l'estrazione ora gestisce i fornitori le cui fatture riportano aliquote fiscali diverse su un unico documento. * **Estrazione tabelle con AI (novità, opt-in):** endpoint di estrazione AI strutturata per le tabelle, attivati per organizzazione tramite feature flag. * **Chiamate AI più veloci:** ottimizzata la configurazione del modello AI usata durante l'estrazione per evitare tempi di elaborazione inutili. * **Correzione di un crash:** risolto un errore su documenti che producevano un elenco di candidati vuoto durante l'estrazione. ## Fulltext Service — live: `1.37.2` * **Riparate le migrazioni dell'indice di ricerca:** ripristinate definizioni di migrazione che si erano disallineate, mantenendo affidabili gli aggiornamenti dell'indice di ricerca. * Lavoro interno di routing per la nuova infrastruttura dei canali di rilascio. ## PO Match Service — live: `1.58.2` * **Abbinamento più tollerante:** il PO matching non fallisce più su dati insoliti — numeri articolo non testuali, quantità mancanti e importi non testuali vengono ora gestiti correttamente invece di generare errori. ## Web App — live: `10.41.8` * **Esperienza multi-organizzazione:** nuova pagina di selezione dell'organizzazione al login, un'icona dedicata per cambiare organizzazione nell'intestazione, impostazioni per l'organizzazione predefinita, e l'app segue la regione della vostra organizzazione attiva. Il login sulla regione sbagliata riprova silenziosamente la regione corretta e vi indirizza al selettore di organizzazione quando necessario. * **Basta ricaricamenti infiniti:** corretto un loop di ricaricamento infinito che poteva verificarsi quando il server rifiutava un token di sessione memorizzato — l'app ora forza un vero rinnovo del token invece di ricaricare all'infinito. * **Layout Builder corretto:** il Layout Builder funziona di nuovo, e la selezione del layout è disaccoppiata dalla provenienza del documento (in linea con la nuova selezione basata su regole nell'API). * **Tabelle di estrazione:** le tabelle delle righe dispongono ora di una maniglia di ridimensionamento trascinabile, così potete dare più spazio alla tabella durante la validazione. * **Log di importazione e-mail:** nuovi badge per gli stati "saltato" e "suddiviso", righe espandibili per allegato, download dell'e-mail originale e pulsanti con l'ID del documento che portano direttamente alla dashboard filtrata su quel documento. * **Ricerca nella dashboard:** il menu a tendina dei valori di ricerca ora mostra l'etichetta localizzata per i campi a elenco di valori, e gli esempi della guida alla ricerca sono stati rielaborati. * **Affidabilità delle impostazioni:** le preferenze utente ora si caricano in modo affidabile quando si accede via SSO, e la conferma di salvataggio viene mostrata solo quando il salvataggio è effettivamente riuscito. * **Attività:** il filtro "Tutti" può essere ripristinato per gli utenti non amministratori tramite un nuovo interruttore a livello di organizzazione. * **Log del watchdog:** non più limitati a 10.000 voci, oltre a miglioramenti generali di usabilità. * **Ticket di supporto:** il modulo di supporto precompila il vostro indirizzo e-mail dal profilo. * **Impostazioni del Tipo di documento:** nuova casella "Use AI" su tabelle e colonne per controllare l'estrazione delle tabelle assistita dall'AI. * **Finestra Versioni dei servizi:** nuova colonna *Release* che mostra il canale di ogni servizio (frozen/latest), instradata in modo da restare veloce per le organizzazioni ancorate. * **Validazione dei campi:** corretto un errore nel tornare alla Validazione dei campi da un'altra schermata, e il pulsante "Scripts" non indirizza più a una pagina 404. *** ## Solo rinumerazione delle versioni (nessuna modifica funzionale) **Auto Accounting** (`1.20.1`), **Barcode Service** (`1.17.1`), **OCR Service** (`1.9.1`), **FTP Service** (`1.31.1`), **Operator Service** (`1.40.2`) e **Ideas Service** (`0.3.1`) sono stati rinumerati nell'ambito della nuova infrastruttura dei canali di rilascio. I loro salti di versione apparentemente più ampi non comportano alcuna modifica di funzionalità o comportamento in questo periodo. **Docnet Service** (`1.54.6`) è invariato dal 19 giugno. # Hotfixes 14–29 luglio 2026 *Cosa cambia con l'aggiornamento di produzione di DocBits del 29 luglio 2026 (l'aggiornamento del canale Nova), che copre tutto quanto rilasciato dopo la release del 14 luglio. Per ogni servizio è indicata la versione ora in produzione, seguita dalle novità e correzioni spiegate in linguaggio semplice. I servizi non elencati non hanno avuto modifiche visibili ai clienti.* *** ## Highlights * **Autenticazione a due fattori.** Gli account DocBits possono ora essere protetti con un secondo fattore: un'app di autenticazione (TOTP), un codice monouso via e-mail oppure una passkey tramite Touch ID, Windows Hello, YubiKey e simili. I codici di backup coprono il caso di un dispositivo smarrito, e un dispositivo attendibile può saltare il secondo fattore per un certo periodo. Ogni utente può attivarla per sé; gli amministratori possono renderla obbligatoria per l'intera organizzazione. Consultate la [guida all'autenticazione a due fattori](/overview-and-basics/two-factor-authentication). * **Ticket di supporto dalla schermata di errore.** Quando qualcosa va storto, potete ora aprire un ticket di supporto direttamente dal record di errore. Il ticket contiene già il contesto tecnico, quindi non dovete descriverlo voi. * **E-mail in ingresso nella regione corretta.** Le organizzazioni USA ricevono indirizzi di importazione nella propria regione, e le caselle Microsoft 365 su tenant di cloud nazionali (GCC, 21Vianet e simili) possono ora essere configurate tramite una selezione Cloud Instance. * **Stato del PO matching più chiaro.** Le fatture la cui tabella delle righe non poteva essere mappata venivano etichettate come "ordine d'acquisto non trovato", spingendo a cercare il problema sbagliato. Ora hanno un proprio stato "tabella incompleta", con il dettaglio a livello di colonna di cosa non è stato mappato. * **Mappatura dei codici imposta per gli e-document.** Una nuova pagina di impostazioni mappa i vostri codici imposta ERP per i documenti elettronici, e le esportazioni verificano la mappatura in anticipo invece di fallire nell'ERP. * **Ritirato il livello AI Turbo.** Il modello Turbo ha raggiunto il fine vita. Chi lo aveva selezionato è stato spostato automaticamente su Fast; non è richiesta alcuna azione. *** ## Web App — live: `10.46.2` ### Accesso * **Autenticazione a due fattori:** configurate un'app di autenticazione, i codici via e-mail o una passkey dal vostro profilo, stampate i codici di backup e contrassegnate un dispositivo come attendibile, così da non dover ripetere la verifica ogni volta. Chi usa una passkey può accedere anche del tutto senza password. Gli amministratori dell'organizzazione dispongono di un interruttore per renderla obbligatoria e di una panoramica di adozione che mostra chi si è già registrato. * **Account eliminati:** l'accesso con un account eliminato lo segnala esplicitamente, invece di fallire con un errore generico. * **SSO:** corretto un errore all'accesso quando era selezionata una regione diversa. Le sessioni SSO scadono ora quando lo indica l'identity provider, e non secondo un timer locale fisso. ### Lavorare con i documenti * **Documenti eliminati:** aprire un documento eliminato nel frattempo mostra un messaggio chiaro invece di errori di script. * **Validazione dei campi:** il campo del numero di pagina è più largo e salta alla pagina premendo Invio. Un campo reso di sola lettura da uno script continua a mostrare la sua connessione campo. Un popup di avviso che stampava JavaScript grezzo mostra ora il messaggio effettivo, e la schermata non si blocca più sui documenti con lunghe tabelle di righe e-document. * **Estrazione tabelle:** eliminare una colonna libera il suo nome per il riutilizzo, e le intestazioni eliminate non ricompaiono più nella tabella salvata. * **Approvazioni:** aprire un documento appena passato in attesa porta alla schermata di approvazione corretta. Gli utenti non possono più approvare un passaggio Sales Tax per cui il loro gruppo non ha i permessi, e la cronologia delle approvazioni mostra di nuovo tutte le voci. La cronologia indica inoltre la persona che ha effettivamente approvato, incluse le approvazioni effettuate da un amministratore per conto dell'assegnatario. * **Fornitori:** la pagina Accounting non mostra più un falso avviso "Supplier is missing", e l'eliminazione di un fornitore che esiste solo dall'estrazione non lascia più la finestra di dialogo bloccata. * **Dati anagrafici:** le tabelle nella pagina dei dati anagrafici tornano a scorrere. * **Attività e notifiche:** l'eliminazione di un'attività non è più riservata agli amministratori. Se gli utenti senza diritti di amministratore possano eliminare le proprie attività è ora un'impostazione dell'organizzazione, e gli utenti che hanno un'attività su un documento che non possono aprire ricevono una vista limitata all'attività invece di un errore. ### Dashboard e ricerca * **Esportazione:** le esportazioni usano la dashboard che avete selezionato, e l'app vi avvisa prima di esportare una dashboard con modifiche non salvate. * **Ricerca:** Invoice Type è disponibile come campo di ricerca con il suo elenco di valori. Quando un insieme di risultati supera quanto la Dashboard riesce a mostrare nella finestra, il badge del conteggio lo segnala invece di troncare l'elenco in silenzio. * **Log di importazione:** i documenti suddivisi si trovano tramite il loro documento padre, e la colonna Failed Filenames elenca solo i file effettivamente falliti o saltati. ### Impostazioni e amministrazione * **Ticket di supporto:** create un ticket direttamente da un record di errore. I ticket includono ambiente e canale di rilascio, e la cattura dello screenshot non si blocca più. * **Gruppi e permessi:** i documenti non classificati possono essere concessi come permesso al pari di qualsiasi altro tipo di documento. * **Workflow Builder:** le card appena create o rinominate, i modelli e-mail e le altre voci dei menu a tendina compaiono subito, senza ricaricare la pagina. * **Alberi decisionali:** le etichette dei campi documento nel designer seguono la lingua dell'interfaccia, invece di mostrare sempre il nome inglese. * **Tipi di documento:** nuova impostazione Structured Extraction nella sezione di estrazione. * **Codici imposta E-Doc:** nuova pagina di impostazioni per mappare i vostri codici imposta ERP per i documenti elettronici (vedi Highlights). * **Auto Accounting:** le dimensioni vengono mostrate in modo affidabile e non più a intermittenza. * **Selezione del modello AI:** il livello Turbo ritirato è sparito dal menu a tendina; le selezioni esistenti mostrano Fast. * **Finestra Versioni dei servizi:** ora è scorrevole, include il servizio Auth Bridge e mostra i nomi dei canali di rilascio Vesta e Nova. * **Pagina di importazione:** non va più in errore per le organizzazioni con una voce di abbonamento vuota. ### Correzioni minori Le notifiche toast vuote vengono soppresse, la finestra di creazione/modifica delle idee è scorrevole, le caselle disallineate nelle impostazioni dei campi sono di nuovo allineate, le eliminazioni di documenti bloccate spiegano il motivo, e le impostazioni E-Document gestiscono correttamente il passaggio da Default a Custom. ## API Service — live: `12.68.1` * **Autenticazione a due fattori:** tutti i percorsi di login basati su password passano attraverso il controllo del secondo fattore, quindi nessuna rotta di integrazione riesce ad aggirarlo. * **Codici imposta E-Doc:** mappatura dei codici imposta ERP per i documenti elettronici, con un controllo centrale prima dell'esportazione, così che i codici mancanti emergano subito. * **Controllo degli accessi:** gli amministratori possono concedere agli utenti non amministratori la visibilità dei documenti non classificati. * **Traccia di audit delle eliminazioni:** i documenti registrano chi li ha eliminati e quando. * **Dashboard personali:** corrette le impostazioni di condivisione che non si salvavano. * **Ricerca nella dashboard:** Invoice Type si aggiunge ai campi di ricerca estesi, e i documenti creati da una suddivisione per codice a barre o QR si trovano tramite il loro documento padre. * **Dati sempre aggiornati nella Dashboard:** l'aggiornamento di una tabella o la rielaborazione di un documento svuota la cache della Dashboard, così l'elenco non mostra più i valori precedenti alla modifica. * **Caricamenti:** caricamenti ripetuti dello stesso file durante un nuovo tentativo di rete non creano più documenti duplicati. * **Ricerca fornitori:** i risultati arrivano appena i dati sono pronti, invece che dopo un'attesa fissa. * **Esportazione Infor:** i prezzi unitari mantengono quattro decimali. Le esportazioni M3 possono includere addebiti di riga a importo zero, e le righe di costo LN negative vengono inviate come accrediti positivi. L'esportazione attende inoltre il completamento di un workflow in corso, invece di partire a metà workflow. * **Approvazioni:** un'approvazione viene collegata a una richiesta di approvazione solo quando l'approvatore ne è l'assegnatario. Le modifiche che un workflow ha effettuato di propria iniziativa vengono attribuite all'utente System e non all'ultima persona che ha toccato il documento. * **Stabilità del login:** un errore temporaneo nella validazione del token non disconnette più gli utenti; l'app riprova. Lo stesso vale per i documenti, che non falliscono più del tutto per un breve intoppo dell'autenticazione. * **Classificazione:** le regole sulla provenienza confrontano ora tutti i campi di origine del documento, non posizioni fisse. * **Stabilità della validazione:** un campo senza nome non manda più in errore la validazione del documento. * **Modelli AI:** il livello Turbo (ritirato) viene rimappato ovunque su Fast, incluse le varianti fine-tuned, con una protezione che impedisce a un modello ritirato di essere eseguito. * **Job in background:** uno scheduler bloccato viene rilevato e riavviato, così i job ricorrenti non possono fermarsi in silenzio. ## Auth Service — live: `1.75.3` * **Autenticazione a due fattori:** il backend dietro la voce negli Highlights. App di autenticazione, codici monouso via e-mail, passkey e dispositivi attendibili, oltre a codici di backup, obbligo per organizzazione e login con passkey senza password. La registrazione disconnette le vostre altre sessioni, il cambio della password revoca i dispositivi attendibili, e gli endpoint di verifica sono soggetti a un limite di frequenza con blocco e a una protezione contro il riutilizzo dei codici. * **Cronologia dei login:** gli accessi via SSO/SAML compaiono ora nella cronologia dei login, e il timestamp dell'ultimo accesso viene registrato in modo affidabile per ogni tipo di login. La visualizzazione della cronologia dei login di un altro utente richiede il livello di amministratore appropriato. * **Account legacy:** l'eliminazione di un account utente legacy funziona di nuovo, invece di non fare nulla in silenzio. * **Amministrazione utenti in blocco:** aggiungete in blocco utenti esistenti a sotto-organizzazioni e gruppi via CSV, con corrispondenza per indirizzo e-mail. Corretti anche un crash su righe CSV riempite in modo disomogeneo e un errore del server nell'aggiunta di due o più nuovi utenti insieme. * **Elenchi membri:** gli utenti eliminati non compaiono più negli elenchi membri delle sotto-organizzazioni. * **Single sign-on:** una serie di interventi di irrobustimento. I token scaduti restituiscono ora una risposta pulita di "scaduto", le organizzazioni senza configurazione SAML ricevono una corretta risposta not-found invece di un flusso di login sbagliato, il logout si completa sempre anche quando la richiesta di disconnessione non può essere verificata, e sono spariti diversi crash legati a configurazioni mancanti dell'identity provider. La durata del token restituita dal provider viene inoltre trasmessa all'app. * **Token di sessione:** corretto il caso di token di sessione a breve durata rifiutati come non validi anche se non erano scaduti. * **Strumenti di gestione:** la regione dell'organizzazione è visibile nell'API di gestione, l'utente di sistema di un'organizzazione può essere riassegnato, e l'amministrazione di piani e consumi ha ottenuto endpoint dedicati. Queste modifiche riguardano gli strumenti interni di DocBits, non l'app dei clienti. ## Email Service — live: `1.40.2` * **Importazione nella regione corretta:** i domini e-mail in ingresso esistono per regione, e le mail arrivate nella regione sbagliata vengono inoltrate a quella giusta. Le organizzazioni USA non dipendono più dal percorso in ingresso UE. * **Microsoft 365:** i tenant di cloud nazionali si configurano tramite una selezione Cloud Instance, correggendo le importazioni O365 per i clienti USA. Un tenant non valido produce ora un chiaro errore di login invece di un errore del server, e credenziali tenant incomplete falliscono subito con un messaggio invece che in silenzio. * **Test di connessione:** il test di una casella IMAP che non risponde fallisce con un messaggio di timeout dopo pochi secondi, invece di incappare in un timeout del gateway. * **Ordine nella casella:** le e-mail senza allegati vengono spostate fuori dalla casella invece di accumularsi. * **Nessun duplicato sui nuovi tentativi:** i caricamenti verso l'API documenti portano una chiave di idempotenza, quindi una consegna ritentata non può creare due volte lo stesso documento. * **Nomi delle sorgenti:** le sorgenti O365 con una cartella configurata includono l'e-mail dell'account nel proprio nome, così sorgenti simili restano distinguibili. L'indirizzo della casella viene letto dall'account autenticato e non più da un campo digitato a mano. * **Pulizia del log di importazione:** le voci del log di importazione vengono conservate per 90 giorni e poi eliminate automaticamente. ## PO Match Service — live: `1.59.3` * **Stato "tabella incompleta":** le fatture la cui tabella delle righe non poteva essere mappata ricevono un proprio stato invece del fuorviante "ordine d'acquisto non trovato" (vedi Highlights). La dashboard lo mostra con l'icona di mancata corrispondenza. * **Dettaglio errori migliore:** gli errori di mappatura della tabella indicano la colonna specifica che non è stata mappata. * **Più rapido sulle fatture di grandi dimensioni:** la corrispondenza basata su regole raggruppa i candidati per numero di articolo e legge le impostazioni di tolleranza una volta per organizzazione, invece che una volta per riga. * **Comportamento API più pulito:** le richieste di regole PO inesistenti restituiscono una corretta risposta not-found, e le voci di cache corrotte vengono scartate invece di causare errori ripetuti. * **Corrispondenza sul totale:** corretto un bug nella corrispondenza rispetto al totale dell'ordine d'acquisto. ## Fulltext Service — live: `1.39.1` * **Formati numerici europei:** gli importi scritti con la virgola decimale (`1.234,56`) vengono normalizzati prima dell'indicizzazione, quindi le ricerche e i filtri sugli importi funzionano a prescindere dal formato numerico. * **Conteggi dei risultati veritieri:** quando una ricerca trova più documenti di quanti la finestra della dashboard ne restituisca, la risposta lo segnala invece di presentare come completo un elenco troncato. * **Conteggi ERP:** corretto un errore di token che poteva interrompere il flusso dei conteggi in tempo reale sulla dashboard. * **Resilienza dell'indicizzazione:** l'indicizzazione supera ora i disservizi temporanei del database e del servizio di autenticazione (nuovo tentativo automatico, fallback sul database primario) e scarta i messaggi di coda malformati invece di ritentarli all'infinito. ## OCR Service — live: `1.10.3` * **Ordine di lettura stabile:** il testo viene letto in un ordine deterministico, quindi lo stesso documento viene estratto sempre allo stesso modo. * **Documenti di grandi dimensioni:** il budget di tempo OCR cresce con la dimensione del documento, quindi i file molto grandi non falliscono più per timeout. * **Caratteri inusuali:** un sanitizzatore ripulisce i caratteri che il motore OCR non può rappresentare, correggendo gli errori su documenti con simboli esotici. * **Meno errori transitori:** gli errori temporanei di connessione allo storage vengono ritentati automaticamente, e un worker in stallo viene riconosciuto in base al fatto che stia effettivamente consumando lavoro. ## Extraction Service — live: `1.53.3` * **Fatture USA a imposta zero:** corretto un caso in cui la coppia corretta netto/imposta veniva scartata quando l'importo dell'imposta è zero. * **Estrazione tabelle:** le tabelle restano modificabili quando la mappatura configurata prevede più colonne di quante il documento ne fornisca, ed è stato corretto un crash su dati di riga inusuali. * **Ordine di lettura stabile:** rispecchia la modifica dell'OCR qui sopra, così l'estrazione vede lo stesso ordine dei token prodotto dall'OCR. * **Modelli AI:** ritiro del livello Turbo, in linea con l'API Service. ## Docflow Service — live: `2.7.3` * **PO matching nei workflow:** i valori di confronto mancanti vengono trattati come dati mancanti, non come una mancata corrispondenza. * **Card di conferma d'ordine:** acquirente e responsabile vengono risolti in modo affidabile. * **Card di offerta:** il log registra ora i casi in cui un prezzo di offerta esiste ma cade fuori dall'intervallo di date consentito, che in precedenza sembravano dati mancanti. * **Spese di trasporto:** quando nessuna delle due parti ha spese, il caso viene risolto dalla card dell'operatore invece di rimanere in stallo. * **Sicurezza:** i token API dei workflow vengono validati rispetto all'organizzazione a cui appartengono. * **Attivazione più rapida:** il controllo dei workflow attivi viene messo in cache, e i worker in background si riavviano in modo pulito invece di lasciare processi in stallo. ## Barcode Service — live: `1.18.1` * **Suddivisioni di lunga durata:** la connessione alla coda dei task resta attiva durante i job barcode prolungati, quindi la suddivisione di batch di grandi dimensioni non si blocca più verso la fine. ## FTP Service — live: `1.31.2` * **Pulizia del log di importazione:** stessa conservazione di 90 giorni e stessa pulizia automatica dell'Email Service. ## Auth Bridge Service — live: `0.4.1` * **Avvisi di replica accurati:** il bridge di replica degli account UE/USA misura uno stallo a partire dall'ultimo progresso reale invece che dal primo errore, e conta come progresso solo un movimento di replica effettivo. Gli avvisi notturni fasulli di "bridge in stallo" sono spariti. Nell'app non cambia nulla. ## Operator Service — live: `1.42.1` * **Stabilità dei worker:** un worker in stallo viene riconosciuto in base al fatto che stia consumando lavoro, e le comunicazioni superflue tra worker sono state disattivate. *** ## Invariati in questa release **Auto Accounting** (`1.21.1`) è stato ricompilato senza modifiche visibili ai clienti. **Docnet** (`1.55.1`) e **Ideas** (`0.3.1`) non presentano modifiche in questa finestra. # FAQ ## FAQ - Domande Frequenti Benvenuti nella pagina delle FAQ! Qui di seguito troverete collegamenti a varie categorie che possono aiutarvi a trovare rapidamente le informazioni di cui avete bisogno. ## **1. Informazioni Generali** Per domande comuni e indicazioni su come funziona DocBits, come configurare il vostro account e suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi. {% content-ref url="/pages/8Xj7t9DF04nI352GefbS" %} [Informazioni generali](/overview-and-basics/faq/general-information) {% endcontent-ref %} ## **2. Elaborazione Documenti** Tutto ciò che riguarda l'estrazione, la gestione e l'elaborazione dei documenti in DocBits. {% content-ref url="/pages/aUZhNNCqXhUP9j3WK7j9" %} [Elaborazione Documenti](/administration-and-setup/settings/document-processing) {% endcontent-ref %} ## **3. Infor LN (Integrazione LN)** Linee guida e FAQ relative all'integrazione di DocBits con Infor LN, importazione di documenti e configurazioni specifiche per LN. {% content-ref url="/pages/75sVuPk7fAarZObIZctv" %} [Infor LN (Integrazione LN)](/overview-and-basics/faq/infor-ln-ln-integration) {% endcontent-ref %} ## **4. Infor M3 (Integrazione M3)** Linee guida e FAQ relative all'integrazione di DocBits con Infor M3, importazione di documenti e configurazioni specifiche per M3. {% content-ref url="/pages/23hBv0pbEIRzbRVkbzfs" %} [Infor M3 (Integrazione M3)](/overview-and-basics/faq/infor-m3-m3-integration) {% endcontent-ref %} # Informazioni generali
Che tipi di documenti supporta DocBits? #### Tipi di documenti supportati * Fattura * Nota di credito * Bollettino di consegna * Conferma d'ordine * Ordine d'acquisto * Documenti personalizzati
DocBits supporta tipi di documenti personalizzati? Sì, gli utenti sono in grado di creare i propri tipi di documenti.
Quali tipi di file supporta DocBits? **I tipi di file supportati sono:** * .pdf * .edi * .xml * .tiff (.tif) * .jpeg (.jpg) * .png
# Elaborazione del documento {% content-ref url="/pages/BOAA75GbDdeM0YReUYuh" %} [Risoluzione dei Problemi di Estrazione delle Tabelle](/overview-and-basics/faq/document-processing/table-extraction-troubleshoot) {% endcontent-ref %} # Risoluzione dei Problemi di Estrazione delle Tabelle ## **Passaggio 1: Aprire la Vista OCR per Risultati di Estrazione Scadenti** Se i risultati dell'addestramento all'estrazione delle tabelle non sono buoni: 1. Aprire la **Vista OCR** facendo clic sull'icona della lente d'ingrandimento con scritto **OCR**. 2. Esaminare i risultati dell'estrazione e verificare se il processo OCR può migliorare la cattura dei dati. 3. Se i risultati sembrano ancora scadenti, provare con un documento diverso per verificare se il problema è specifico del documento. 4. Se il problema è specifico del documento, utilizzare un altro documento per l'estrazione. * Se il problema persiste, seguire i passaggi successivi. ## **Passaggio 2: Verificare la Disponibilità dell'E-Text** 1. Verificare se il documento dispone di **e-text** disponibile. * È possibile verificare ciò utilizzando uno strumento come **Adobe Acrobat**. * Se il documento contiene e-text, seguire il **Passaggio 3**. * Se il documento non contiene e-text, seguire il **Passaggio 4**. ## **Passaggio 3: Attivare l'Estrazione dell'E-Text** Se il documento contiene e-text, si hanno due opzioni: 1. **Attivare l'estrazione dell'e-text solo per questo fornitore**: * Tornare alla **Convalida dei Campi dei Documenti**. * Fare clic sul quadrato con i tre punti nella barra degli strumenti sul lato sinistro. * Qui, attivare l'opzione **Usa E-text se disponibile** per attivarla solo per questo fornitore. 2. **Attivare l'estrazione dell'e-text per tutti i fornitori**: * Andare a **Impostazioni** > **Elaborazione dei Documenti** > **Impostazioni OCR**. * In questa sezione, troverai l'opzione **Usa E-text se disponibile** e potrai attivarla per tutti i fornitori. 3. Dopo aver attivato l'estrazione dell'e-text, riprovare l'**addestramento all'estrazione delle tabelle**. * Se i risultati migliorano, il problema è risolto. * Se i risultati non sono ancora buoni, procedere al **Passaggio 4**. ## **Passaggio 4: Nessun E-Text Disponibile - Cambiare la Versione dell'AI OCR** Se il documento non dispone di e-text disponibile: 1. Andare a **Impostazioni** > **Elaborazione dei Documenti** > **Impostazioni OCR**. 2. Cambiare la **Versione dell'AI OCR** con una versione diversa. 3. Tornare all'**Addestramento all'Estrazione delle Tabelle** e riprovare. 4. Se il risultato è migliore: * Verificare altri documenti da fornitori diversi per garantire che i risultati dell'estrazione per quei fornitori non siano influenzati da questo cambiamento. * **Fare attenzione, poiché questo cambiamento può influenzare i risultati di estrazione di altri fornitori.** * Questo cambiamento può influenzare altri fornitori, quindi assicurarsi di verificare attentamente i risultati per garantire che non influiscano negativamente sulle estrazioni dei documenti di altri fornitori. 5. Se il risultato non è migliorato dopo aver cambiato la versione dell'AI OCR, si prega di **contattarci** per ulteriore assistenza. # Infor LN (Integrazione LN) # Errore di esportazione: "Errore durante l'esportazione del documento su LN. Codice di stato: 500" # il valore deve essere numerico. ## **Passo 1: Indaga sull'Ordine di Acquisto** **1. Controlla l'Ordine di Acquisto dal Pannello di Controllo** * Se lo stato del documento è **Errore di Esportazione**: 1. Trova il documento nel pannello di controllo. 2. Clicca su di esso e poi seleziona il pulsante **Convalida Campi** per tornare alla schermata di convalida dei campi. * Se lo stato del documento è **Pronto per la Convalida**: 1. Clicca sul documento per procedere direttamente alla schermata di **Convalida Campi**. * Se il documento è in stato di **Approvazione in Sospeso**: 1. Vai alla **Schermata di Approvazione**. 2. Accanto agli **Elementi dell'Ordine di Fatturazione**, trova la **Tabella dell'Ordine di Acquisto**. 3. Vai al passaggio 3. Controlla il Numero di Consegna. **2. Verifica l'Ordine di Acquisto** 1. Sulla schermata di **Convalida Campi**, assicurati che l'Ordine di Acquisto corretto sia selezionato. 2. Una volta confermato l'Ordine di Acquisto corretto, clicca sull'Ordine di Acquisto accanto alla tabella estratta, per aprire la vista della **Tabella dell'Ordine di Acquisto**. **3. Controlla il Numero di Consegna** * Nella Tabella dell'Ordine di Acquisto, cerca la colonna **Numero di Consegna**: * **Se è presente un Numero di Consegna**, procedi alla **Schermata di Approvazione** e controlla di nuovo se è presente, quando presente vai al **Passo 3**. * **Se non è presente alcun Numero di Consegna**, segui il **Passo 2** per risolvere questo problema. ## Passo 2: Verifica l'Ordine di Acquisto in LN Prima di inviare l'Ordine di Acquisto a DocBits, verifica che il **Numero di Consegna** sia correttamente assegnato in **LN**. Controlla i dettagli dell'**Ordine di Acquisto** in **LN** per assicurarti che sia completo e preciso. Se il **Numero di Consegna** manca o è errato, potrebbe essere la causa dell'errore di esportazione. Se l'**Ordine di Acquisto** sembra corretto e contiene i dettagli necessari, puoi procedere al passaggio successivo. ## **Passo 3: Apri le Impostazioni di DocBits** 1. Apri **DocBits** e vai alla sezione **Impostazioni**. 2. Naviga verso **Elaborazione Documenti**. 3. Seleziona **Esporta**. 4. Nella sezione **Esporta**, clicca sull'icona dei **tre punti** accanto all'esportazione che non funziona e seleziona **Modifica**. 5. Nel menu **Modifica Impostazioni di Esportazione**, clicca su **Scarica il file di Mappatura LN**. ## **Passo 3: Modifica il File di Mappatura LN** 1. Apri il file di **Mappatura LN** scaricato. 2. Cerca il campo **IRF\_ReceiptLine**. * Se il campo **IRF\_ReceiptLine** è presente e impostato su **niente** (vuoto), aggiornalo a **TF\_delivery\_line**. * Se il campo **IRF\_ReceiptLine** **non è presente**, aggiungilo al file e imposta il suo valore su **TF\_delivery\_line**. 3. Per il campo **Campi FatturaRicevuta**, aggiungi **ReceiptLine** ai valori. Dovrebbe apparire come segue:
## **Passo 4: Aggiungi il File Aggiornato a DocBits** 1. Torna alla sezione **Esporta** in DocBits dove hai precedentemente scaricato il file di **Mappatura LN**. 2. Carica il file di **Mappatura LN** modificato con le nuove aggiunte. ## Passo 5: Riprova l'Esportazione Dopo aver confermato che l'**Ordine di Acquisto** ha un **Numero di Consegna** e aver verificato che il **file di esportazione è corretto**, segui questi passaggi per riprovare l'esportazione: 1. **Torna al Pannello di Controllo:** * Torna al pannello di controllo e trova il documento con l'errore di esportazione. 2. **Riprova il Processo di Esportazione:** * Clicca sul documento con l'errore di esportazione. * Se l'**Ordine di Acquisto** ha un **Numero di Consegna** valido e il **file di esportazione** è corretto, procedi a riprovare l'esportazione. 3. **Controlla il Risultato dell'Esportazione:** * Dopo aver riprovato, controlla nuovamente il processo di esportazione per vedere se il problema è stato risolto e il documento non viene più visualizzato come errore di esportazione. * Se l'esportazione ha successo, il problema dovrebbe essere risolto. 4. **Ulteriore Indagine (se il problema persiste):** * Se il problema persiste dopo aver riprovato l'esportazione, contatta il supporto per ulteriori indagini su possibili problemi di configurazione o di sistema. # non trovato nel addebito diretto ## **Passo 1: Controlla la Configurazione LN** 1. Accedi a **LN CE**. 2. Vai al menu **Opzioni** e seleziona **Esegui Programma**. 3. Nel campo di input, digita **Parametri ACP** e premi Invio per aprire il programma. 4. Fai clic sulla freccia accanto al campo **Set Attuale** per espandere le impostazioni. 5. Vai alla sezione **Corrispondenza**. * **Controlla l'Impostazione di Corrispondenza Automatica:** * Se la **Corrispondenza Automatica** è impostata su **Corrispondi alla Ricevuta di Acquisto**, procedi al passaggio successivo. * Se non è impostata su **Corrispondi alla Ricevuta di Acquisto**, ma hai comunque ricevuto questo errore, ti preghiamo di contattarci. ## **Passo 2: Apri le Impostazioni di DocBits** Se la **Corrispondenza Automatica** è impostata su **Corrispondi alla Ricevuta di Acquisto**, procedi con i seguenti passaggi in DocBits: 1. Apri **DocBits** e vai alla sezione **Impostazioni**. 2. Vai a **Elaborazione Documenti**. 3. Seleziona **Esporta**. 4. Nella sezione **Esporta**, fai clic sull'icona dei **tre punti** accanto all'esportazione che non funziona e seleziona **Modifica**. 5. Nel menu **Modifica Impostazioni di Esportazione**, fai clic su **Scarica il file di Mappatura LN**. ## **Passo 3: Modifica il File di Mappatura LN** 1. Apri il file di **Mappatura LN** scaricato. 2. Cerca il campo **IRF\_PackingSlip**. * Se il campo **IRF\_PackingSlip** è presente e impostato su **niente** (vuoto), aggiornalo a **TF\_packing\_slip**. * Se il campo **IRF\_PackingSlip** **non è presente**, aggiungilo al file e imposta il suo valore su **TF\_packing\_slip**. 3. Per il campo **Campi Ricevuta Fattura**, aggiungi **PackingSlip** ai valori. Dovrebbe apparire come segue:
## **Passo 4: Aggiungi il File Aggiornato a DocBits** 1. Torna alla sezione **Esporta** in DocBits dove hai precedentemente scaricato il file di **Mappatura LN**. 2. Carica il file di **Mappatura LN** modificato con le nuove aggiunte. ## Se incontri ancora l'**Errore durante l'esportazione del documento su LN** con codice di stato **500**, ti preghiamo di contattarci # Infor M3 (Integrazione M3) # Gli elementi di costo non sono configurati correttamente. Si prega di chiedere all'amministratore di Se incontri il messaggio di errore **"Gli elementi di costo non sono configurati correttamente. Si prega di chiedere all'amministratore di configurarli,"** potrebbe essere dovuto a una delle seguenti ragioni: 1. **Attivazione accidentale:** Potrebbe essere stata attivata accidentalmente l'impostazione **Estrazione tabella per il costo**. * Per risolvere questo problema, vai su **Impostazioni → Elaborazione documenti → Classificazione ed Estrazione**, e disattiva l'impostazione **Estrazione tabella per il costo**. 2. **Configurazione mancante:** Gli elementi di costo non sono ancora stati configurati. * In questo caso, vai alla pagina di configurazione e imposta gli elementi di costo richiesti. * Pagina di configurazione: [Elemento di estrazione tabella per il costo](https://docs.docbits.com/infor-integration-and-configuration/importing-customer-master-data/m3/table-extraction-for-costing-element) # Guida diagnostica all'esportazione dell'API M3 ### 1. Configurazione iniziale Prima di iniziare la risoluzione dei problemi, assicurati di essere familiare con gli input attesi per il punto finale M3 con cui stai lavorando. #### 1.1 Accesso alla documentazione dell'API M3 * Accedi a **M3**. * Vai alla sezione **API → Documentazione API**. * Trova e seleziona il punto finale rilevante (ad es. `APS450MI` per le esportazioni relative alle fatture). * Scegli la funzione appropriata (ad es. `Aggiungi`). #### 1.2 Comprendere i requisiti dell'API * Controlla tutti i **campi obbligatori** nella documentazione dell'API. * Presta attenzione a campi importanti come: * `DIVI` * `ACDT` (data contabile) * `CUCD` (codice valuta) * `SINO` (numero fattura fornitore) * Conferma i **tipi di dati** dei campi, la **casing**, e le **regole di formattazione** (ad es. `YYYY-MM-DD` per le date). ### 2. Test delle chiamate API direttamente in M3 Questo passaggio verifica che l'API M3 si comporti come previsto utilizzando input manuali. #### 2.1 Generare una richiesta di test in M3 * Nel tool di Documentazione dell'API M3: * Compila i dati di test per i campi obbligatori. * Clicca su **Esegui** per eseguire la richiesta. * Copia il **cURL** risultante e il **corpo JSON**. #### 2.2 Debug tramite Postman * Apri **Postman** e crea una nuova richiesta **POST**. * Incolla il corpo JSON o il cURL. * Aggiungi gli header necessari (ad es. autorizzazione). * Clicca su **Invia** e osserva il risultato: * `200 OK`: La richiesta è stata eseguita con successo. * Errore: Controlla il messaggio per i dettagli su cosa è andato storto. ### 3. Confronto tra l'API M3 e il mapping di DocBits Una volta confermato che l'API funziona con i dati di test, confrontala con ciò che DocBits sta effettivamente inviando. #### 3.1 Esporta dati di esempio da DocBits * Apri la **documentazione dell'API di DocBits**: Utilizza il punto finale **/export/get\_infor\_export\_api\_json**. * Inserisci l'**ID del documento** di un documento problematico. * Esegui l'esportazione per visualizzare il **payload JSON** che DocBits invierà a M3. #### 3.2 Confronta i payload dell'API * Metti a confronto il **JSON di test di M3** e il **JSON di esportazione di DocBits** uno accanto all'altro. * Controlla: * **Nomi dei campi**: Assicurati che i nomi corrispondano *esattamente*, incluso il caso (`DIVI` ≠ `divi`). * **Tipi di dati**: Verifica che le stringhe, i numeri e le date siano formattati correttamente. * **Campi mancanti**: Identifica eventuali campi presenti nella richiesta di M3 ma mancanti in DocBits. ### 4. Risoluzione dei problemi comuni | Problema | Causa probabile | Soluzione | | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | | Errore campo mancante | Un campo obbligatorio non è mappato in DocBits | Aggiungi il campo mancante nella configurazione di esportazione di DocBits. | | Discrepanza nel casing del campo (`DIVI`) | M3 è sensibile al case | Utilizza il casing corretto nel mapping del campo. | | Formato `accountingDate` non valido | Data errata o mancante | Adatta al formato previsto da M3 (ad es. `YYYY-MM-DD`). | | Errore API inaspettato | Campi extra o non riconosciuti | Confronta con i payload funzionanti conosciuti e pulisci i dati non necessari. | ### 5. Se i problemi persistono Se il problema non è risolto dopo aver seguito i passaggi precedenti: 1. **Documenta** il problema: * Messaggio di errore e codice di stato * Richiesta di M3 di esempio e JSON di esportazione di DocBits 2. **Sintetizza** la tua risoluzione dei problemi: * Cosa hai provato * Differenze chiave osservate tra i dati di test e i payload non riusciti 3. **Segnala** a uno sviluppatore: * Includi tutti i dati e le scoperte * Evidenzia le aree del problema sospettate # Sezione utente finale ### Per iniziare * **Accesso e Navigazione:** Come accedere a Docbits e navigare attraverso l'interfaccia. * **Configurazione Iniziale:** Impostare Docbits per l'uso la prima volta. ### Utilizzo Quotidiano * **Invio di Documenti:** Istruzioni per inviare documenti a Docbits. * **Revisione e Approvazione dei Documenti:** * **Approvazione degli Ordini:** Passaggi per la revisione e l'approvazione dei moduli d'ordine. * **Elaborazione delle Fatture:** Guida su come elaborare le fatture in arrivo per il pagamento. ### Gestione dei Documenti * **Ricerca e Recupero:** Come trovare e accedere ai documenti all'interno di Docbits. * **Modifica e Aggiornamento:** Modifica dei documenti e aggiornamento del loro stato. ### Risoluzione dei Problemi * **Problemi Comuni:** Soluzioni ai problemi frequenti riscontrati dagli utenti. * [**Contatto di Supporto**](/end-user-and-partner-section/end-user-section/ressources-and-support/user-support)**:** Come contattare il supporto per assistenza. # Ricerca Rapida Globale La Ricerca Rapida Globale è un avviatore accessibile da tastiera che trova pagine, impostazioni, dashboard e funzioni all'interno delle pagine da ovunque in DocBits. Sostituisce la navigazione nella barra laterale quando sai già dove vuoi andare. ## Come accedere Premi Cmd + K su macOS o Ctrl + K su Windows e Linux. La scorciatoia funziona da qualsiasi schermata.
Ricerca Rapida Globale

La Ricerca Rapida si apre sopra la pagina corrente.

## Ricerca Inizia a digitare per filtrare il catalogo di pagine e funzioni. La Ricerca Rapida usa la corrispondenza approssimativa: parole parziali e piccoli refusi trovano comunque la voce giusta. Vengono mostrati gli otto migliori risultati ordinati per pertinenza. Ogni risultato mostra: * Il nome della funzione o della pagina. * La categoria a cui appartiene (Impostazioni, Dashboard, Validazione e così via). * Un piccolo distintivo che indica il tipo di voce — Pagina, Finestra, Barra laterale, Pannello, Menu o Azione. Usa le frecce su e giù per evidenziare un risultato, poi premi Invio per aprirlo. Premi Esc per chiudere la finestra. Nei risultati appaiono solo le voci per cui hai un permesso. Le voci riservate agli amministratori sono nascoste agli altri utenti. ## Ricerche recenti Quando il campo di ricerca è vuoto, la Ricerca Rapida mostra le cinque richieste più recenti per tornare alle destinazioni più frequenti con una sola pressione. Le ricerche recenti sono salvate per browser e non si sincronizzano tra dispositivi. ## Modalità selettore per i documenti Alcune destinazioni richiedono informazioni aggiuntive — per esempio "Apri documento per ID" richiede l'identificativo prima di poter navigare. Quando scegli una voce di questo tipo, la Ricerca Rapida passa in **modalità selettore**: * Per gli identificativi di documento, digita o incolla l'ID e premi Invio. * Per i tipi di documento, scegli il tipo dall'elenco incorporato. La modalità selettore rispetta i permessi di stato del dashboard, così vedi solo i documenti che ti è permesso aprire. ## Vedi tutti i risultati Se gli otto risultati visibili non bastano, clicca sul link **Vedi tutti i risultati** nel piè di pagina per aprire la [Mappa del Sito](/end-user-and-partner-section/end-user-section/sitemap) prefiltrata con la ricerca attuale. ## Riferimento tastiera | Tasto | Azione | | --------------------------------------------- | --------------------------------- | | Cmd/Ctrl + K | Apri la Ricerca Rapida da ovunque | | ↑ / ↓ | Muoviti tra i risultati | | Invio | Apri il risultato evidenziato | | Esc | Chiudi la finestra | # Mappa del Sito La Mappa del Sito è l'indice completo e ricercabile di tutto ciò che DocBits espone — ogni pagina, finestra, voce della barra laterale, azione e funzione interna alla pagina, raggruppata per categoria. È il complemento esteso della [Ricerca Rapida Globale](/end-user-and-partner-section/end-user-section/global-quick-search). ## Come accedere Apri la Mappa del Sito dalla barra laterale (voce in fondo) o premi Cmd/Ctrl + K e scegli **Vedi tutti i risultati**. L'URL diretto è `/sitemap`.
Panoramica della Mappa del Sito

Mappa del Sito con panoramica per categorie e intestazione di ricerca.

## Sfogliare il catalogo La Mappa del Sito è raggruppata per categorie che rispecchiano la struttura dell'applicazione — Impostazioni, Elaborazione documenti, Workflow, Validazione e così via. Ogni categoria elenca prima le sue pagine e poi le funzioni interne raggruppate per sottocategoria. Le voci sono colorate per tipo: * **Pagina** — un percorso navigabile completo. * **Finestra** — un modale aperto da un altro punto dell'applicazione. * **Barra laterale / Pannello / Menu** — un'area di navigazione o di contesto. * **Azione** — un pulsante o una scorciatoia che esegue qualcosa senza navigare. Clicca su qualsiasi voce per saltarvi direttamente. Le voci che richiedono un parametro (un tipo di documento o un identificativo) includono un selettore incorporato — scegli il valore prima di cliccare. ## Cerca e filtra L'intestazione fissa in alto contiene la casella di ricerca e i filtri a forma di pillola. Digita pochi caratteri per filtrare la lista in tempo reale per nome e descrizione. Usa le pillole di tipo per restringere a un singolo tipo di voce — per esempio solo **Finestra**. La ricerca e il filtro correnti vengono aggiunti all'URL, così una vista filtrata può essere salvata o condivisa. La Mappa del Sito rispetta gli stessi permessi del resto di DocBits. Le pagine a cui non hai accesso non compaiono. ## Modalità sviluppatore Un interruttore **Utente / Dev** nell'intestazione attiva informazioni aggiuntive per gli sviluppatori partner: * Il percorso interno di ogni voce. * I tag dei parametri (`:docType`, `:docId`, chiavi di deep link). La modalità sviluppatore viene ricordata nel browser. Torna in modalità Utente per la normale lettura. ## Torna su La Mappa del Sito è lunga. Una volta superata la prima schermata, in basso a destra appare un pulsante Torna su. # Barra Laterale Personalizzabile La barra laterale può essere riorganizzata per adattarsi al tuo modo di lavorare. Trascina le voci nell'ordine che preferisci, nascondi quelle che non usi e fissa in alto quelle che apri più spesso. Il tuo layout viene ricordato per il prossimo accesso. ## Come accedere Espandi la barra laterale (se è in modalità mini, clicca sull'interruttore in cima), scorri fino in fondo e clicca su **Personalizza**. La barra laterale entra in modalità modifica.
Barra laterale in modalità modifica

In modalità modifica, ogni voce mostra una maniglia per il trascinamento e un interruttore di visibilità.

## Riorganizzare le voci In modalità modifica, ogni voce mostra a sinistra una maniglia per il trascinamento (l'icona a sei punti). Clicca e trascina una voce in una nuova posizione. Le altre voci si spostano per fare spazio. Rilascia per posizionare. L'ordine è per utente. Le altre persone della tua organizzazione vedono il proprio ordine. ## Nascondere le voci Ogni voce ha un interruttore di visibilità a destra. Spegnilo per nascondere la voce dalla barra laterale. Le voci nascoste rimangono visibili in modalità modifica con un'opacità ridotta, così puoi riattivarle in seguito. Nascondere una voce la rimuove dalla barra laterale — la pagina sottostante resta accessibile tramite la [Ricerca Rapida Globale](/end-user-and-partner-section/end-user-section/global-quick-search), la [Mappa del Sito](/end-user-and-partner-section/end-user-section/sitemap) o un URL diretto. ## Fissare in alto Alcune voci possono essere fissate. Le voci fissate restano sempre in cima alla barra laterale indipendentemente dalla loro posizione nell'ordine di trascinamento. Usalo per le una o due schermate che apri più volte al giorno. ## Salvare e ripristinare * **Fatto** — esce dalla modalità modifica e applica il nuovo ordine, visibilità e voci fissate. * **Ripristina** — cancella tutte le personalizzazioni e ripristina la barra laterale predefinita. Le tue preferenze vengono salvate automaticamente quando premi **Fatto** e persistono tra le sessioni. ## Nuove funzionalità Quando una nuova funzionalità viene aggiunta a DocBits in una versione futura, si aggiunge in fondo alla tua barra laterale con visibilità predefinita. Riposizionala o nascondila in modalità modifica per adattarla alla tua routine. Le funzionalità per cui non hai un permesso non compaiono mai nell'elenco di personalizzazione — non puoi riattivare per errore qualcosa che il tuo ruolo non può aprire. # Dashboard Guida al Dashboard di DocBits Dopo aver effettuato l'accesso con le tue credenziali, verrai reindirizzato alla homepage del Dashboard di DocBits. Questa è la pagina principale dove puoi visualizzare e gestire tutti i tuoi documenti importati.
{% embed url="" %} {% embed url="" %} DocBits Annotation Mode Tutorial: Add Notes in Validation & Download With/Without Annotations {% endembed %} # Strumenti del Cruscotto A destra della barra di ricerca, troverai alcuni strumenti del cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_1.png) ## Aggiornare la tabella Fare clic su questo pulsante per aggiornare il cruscotto e caricare i dati e gli stati più aggiornati. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_2.png) ## Impostazioni avanzate Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio per aprire il menu Impostazioni avanzate. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_8.png) Nel menu Impostazioni avanzate saranno disponibili le seguenti opzioni: ### Altre impostazioni Utilizzare questo pulsante per accedere alle Impostazioni di amministrazione del cruscotto. La documentazione completa per queste impostazioni è disponibile [qui](/administration-and-setup/settings/global-settings/cruscotto). ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_3.png) ### Scorciatoie da tastiera Utilizzare questo pulsante per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera per il cruscotto. Spiegazioni dettagliate per ogni scorciatoia sono disponibili [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/dashboard/keyboard-shortcuts). ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_9.png) ### Importa registro Utilizzare questo pulsante per aprire una tabella che mostra tutti i documenti importati di recente via e-mail, insieme alle informazioni pertinenti per ciascuno. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_10.png) ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_15.png) È possibile filtrare i registri per oggetto o mittente, ordinare le colonne in ordine crescente o decrescente facendo clic sulle intestazioni di colonna e riordinarle tramite drag-and-drop. ### Impostare le colonne della tabella per l'organizzazione ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_11.png) Fare clic su questo pulsante per aprire un menu in cui è possibile gestire la visibilità delle colonne del cruscotto. Selezionare i nomi delle colonne e utilizzare le frecce per aggiungerle o rimuoverle dalla vista del cruscotto. Fare clic su **Fatto** per salvare le modifiche. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashborad_tools_22.png) È possibile impostare l’ordine delle colonne facendo clic sui puntini accanto al nome di una colonna e trascinandola nella posizione desiderata. #### Aggiungere campi da un tipo di documento come colonne nel Cruscotto Hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori colonne da campi specifici di determinati tipi di documento per personalizzare la vista del cruscotto. Per farlo, fai semplicemente clic su **Aggiungi campo dal tipo di documento**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashborad_tools_21.png) Scegli un tipo di documento per vedere quali campi sono disponibili per il tipo selezionato. Per ogni tipo di documento sono disponibili campi diversi che puoi aggiungere. Puoi cercare un campo specifico utilizzando la barra di ricerca in alto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_19.png) Seleziona i campi che desideri visualizzare come colonne, quindi fai clic su **Aggiungi alle colonne visibili**. I campi selezionati appariranno come colonne nel cruscotto, mostrando i relativi valori. ## Scansione del documento Utilizzare questo pulsante per acquisire direttamente un documento. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_4.png) ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_17.png) Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre di uno scanner collegato al sistema. Se è disponibile uno scanner, è possibile selezionarlo a destra, assegnare un nome al documento e fare clic su **Scansiona**. Facoltativamente, è possibile regolare le impostazioni di scansione sulla destra prima di avviare il processo. **Nota**: Questa funzione deve essere attivata in **Impostazioni -> Elaborazione dei documenti -> Modulo -> Tipo di documento -> Scansione dei documenti** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_27.png) ## Analisi Facendo clic su questo pulsante verrà visualizzata una nuova area che mostra il conteggio attuale dei documenti in ciascuna categoria. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_14.png) Fare clic su qualsiasi categoria per filtrare i documenti in base a quella specifica categoria. ## Avviare l'importazione di e-mail Facendo clic su questo pulsante, il sistema controllerà la tua casella di posta in base alla configurazione di importazione delle e-mail e importerà eventuali nuovi documenti. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_6.png) ## Esportazione della tabella Utilizzare questo pulsante per esportare tutti i documenti attualmente visualizzati nel cruscotto, in base al numero di documenti mostrati per pagina.\ È possibile esportare la tabella come file **.csv** o **.xlsx**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_settings_3.png) **Nota**: Questa funzione deve essere attivata in **Impostazioni -> Impostazioni globali -> Cruscotto -> Generale -> Esportazione dei dati del dashboard** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_26.png) ## Caricare Fare clic su questo pulsante per caricare manualmente uno o più file. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_7.png) ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_16.png) È possibile trascinare e rilasciare i file nella finestra pop-up oppure fare clic su **Caricare i documenti** per selezionarli dal file explorer. Se si preferisce specificare manualmente il tipo di documento invece di consentire a **DocBits** di classificarlo automaticamente, attivare l'opzione **Classificare come:** e selezionare il tipo di documento appropriato dall'elenco. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_5.png) Dopo aver selezionato i file, fare clic su **Caricare** per avviare il processo di caricamento. ## Modalità di debug È possibile attivare la modalità di debug per ottenere un'opzione aggiuntiva.\ Per accedere alla modalità di debug è sufficiente aggiungere all'url `?debug=true` . Ora dovresti avere un'opzione aggiuntiva ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_24.png) ### Mostra i tempi di caricamento ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_20.png) Facendo clic su questo pulsante si aprirà una finestra pop-up che mostra i tempi di caricamento per ciascun servizio, con il tempo totale di caricamento mostrato in basso. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/dashboard_tools_23.png) # Modificare le Colonne del Documento Dal Dashboard, clicca sull'icona delle Impostazioni Avanzate come mostrato di seguito:
Verrà quindi visualizzato il seguente menu ![Menu Impostazioni Avanzate](https://lh7-us.googleusercontent.com/wWt5QbmwZf44enmOoLcofh6SvyYPiHTav9OiEog_m2xtnty6X73pFlhfdM9aglx89_pfbiACZx5BejagV-wAKwlDTuGoGNu5jgbcZ5djrZ_h1IgGp-8uaq8UHY-umjrs96hb4FZOzHFzdLasg2F_ftw) Seleziona il pulsante etichettato “Imposta colonne del dashboard per l'organizzazione” e verrà mostrato un elenco di tutti i nomi delle colonne. Da questo menu, puoi selezionare i nomi delle colonne e utilizzare le frecce per aggiungere e rimuovere le colonne desiderate. ![Impostazioni Colonne Dashboard](https://lh7-us.googleusercontent.com/cXnnrIR-y4TRDnRE9irGvvjnmkN-HSGEQTh7FiwsjRHzXF7FNjd-_gLO-m55fLlv6lVjk-VvThgdW5JWgqIVZSm5tfk3hC7xrj68uRE5OgIPMtYIrpxOhhYzk4OMibyDBqvHQ0VZaDAysZohlH8dxm8)
Puoi impostare l'ordine delle colonne cliccando sui puntini accanto al nome della colonna e trascinandoli nella posizione appropriata. Un'altra opzione ti consente anche di aggiungere campi di un tipo di documento:
Qui puoi scegliere tra i diversi tipi di documento:
Per ogni tipo di documento ci sono diversi campi che puoi aggiungere:
Seleziona i campi di cui hai bisogno e clicca su "Aggiungi alle Colonne Visibili", appariranno quindi nelle impostazioni delle colonne.
# Unione di Documenti Unire documenti ## Panoramica L'unione di documenti ti consente di combinare più documenti. Innanzitutto, devi selezionare i documenti che desideri unire. Questo può essere fatto selezionando le caselle di controllo dei documenti. Una volta selezionati i documenti, fai clic sull'icona con tre punti. Verrà quindi visualizzato un menu, seleziona l'opzione "Unisci" che si trova in fondo.
![](https://lh7-us.googleusercontent.com/TV2KGh2Q38KsO5Zi-O-GKp5v42Lam4WSj8I8Ia6KjVj2c4X6vce2nFt7yJYicRWmDwKOHZDxrAsfEYtMpN-9UD2mpJ9Sfs4ueb1AYAOjKngY25JKaeEBPzUwcbrylwQ4jj_v-jkGZYLey9p9i0LfL-I) L'unione di documenti è una funzione importante in un sistema di gestione documentale che consente agli utenti di combinare più documenti in un unico documento. Ecco alcuni motivi per cui l'unione di documenti può essere utile: * **Organizzare Documenti Correlati:** Unendo più documenti in un unico documento, gli utenti possono organizzare e mantenere insieme informazioni o file correlati. Questo può aiutare a migliorare l'efficienza nella gestione e nell'accesso ai documenti. * **Creare report o sommari:** Unire più documenti può essere utile per creare report o sommari combinando dati o informazioni da diverse fonti o documenti. Questo consente agli utenti di creare report o presentazioni completi senza dover copiare e incollare manualmente le informazioni. * **Archiviazione di documenti:** Quando esistono più versioni di un documento o quando i documenti devono essere riassunti entro un periodo di tempo specifico, l'unione dei documenti può aiutare a garantire pratiche di archiviazione coerenti e ottimizzare lo spazio di archiviazione. * **Ottimizzazione del flusso di lavoro:** L'unione di documenti può far parte di un flusso di lavoro automatizzato in cui i documenti vengono automaticamente combinati una volta soddisfatte determinate condizioni. Questo può essere utilizzato, ad esempio, in un processo di approvazione o quando si creano contratti o report. ## Esempi di unione di documenti: * **Combinare Fatture:** Un'azienda ha bisogno di riassumere tutte le fatture di un determinato mese per scopi contabili. Le singole fatture vengono caricate come documenti separati e poi unite per creare una panoramica consolidata. * **Combinare moduli di approvazione:** Un flusso di lavoro di approvazione delle applicazioni richiede che più moduli siano uniti prima di essere inoltrati alla direzione. I diversi moduli vengono automaticamente combinati man mano che vengono completati e inviati dalle parti coinvolte. * **Creare un Rapporto Annuale:** Più dipartimenti in un'azienda lavorano insieme per creare un rapporto annuale completo. Ogni dipartimento prepara la propria sezione del rapporto come documento separato. Questi documenti vengono poi riuniti per creare il rapporto annuale finale. Unendo i documenti, le organizzazioni possono semplificare i loro processi di gestione documentale, migliorare la collaborazione e aumentare l'efficienza. # Stato del documento Se stai utilizzando il software DocBits per l'elaborazione dei documenti, è essenziale comprendere i diversi stati dei documenti che i tuoi file possono avere. Ecco un elenco completo di tutti i possibili stati dei documenti in DocBits: * WatchDog Start: Il modulo Watchdog sta partendo. * WatchDog Split: Il documento viene diviso in Watchdog. * WatchDog Upload: Il documento viene caricato in Watchdog. * Upload: Il documento viene caricato. * OCR: Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è attualmente in esecuzione sul documento. * Classification: Il documento viene classificato. * Zugferd import: Un documento Zugferd viene importato. * Pronto per la convalida: Il documento è pronto per la convalida. * Zugferd export: Un documento Zugferd viene esportato. * Workflow: Un flusso di lavoro è attualmente in esecuzione con questo documento. * Approvazione in sospeso: Il documento deve essere approvato. * Seconda approvazione in sospeso: Il documento deve essere approvato una seconda volta. * Contabilità automatica: La contabilità automatica è in esecuzione. * Esportazione: Il documento viene esportato. * Errore: Si è verificato un errore nel documento. # Filtraggio dei documenti ## Opzioni di filtraggio predefinite Puoi cercare documenti specifici inserendo il nome del documento o l'ID nella barra di ricerca situata nella parte superiore del Cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_1.png) Per un filtraggio più raffinato, fai clic sull'icona del filtro situata sul lato destro della barra di ricerca per selezionare criteri specifici per la ricerca dei documenti. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_2.png) Sono disponibili le seguenti opzioni di filtro: * **Stato**: Filtra per stato di elaborazione (ad es., Pronto per la convalida, Rifiutato). * **Assegnato a**: Filtra per gli utenti a cui è assegnato il documento. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_9.png) * **Assegnato al gruppo**: Filtra per i gruppi a cui è assegnato il documento. * **Riavvio richiesto**: Filtra i documenti che richiedono un riavvio. Fai clic su **Applicare** per applicare i filtri selezionati, oppure su **Cancella filtri** per reimpostarli. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_3.png) ## Filtraggio basato sul tempo Per filtrare i documenti per data di importazione, usa il filtro temporale situato a destra della barra di ricerca. Puoi scegliere tra i seguenti intervalli di tempo preimpostati: * **30 Giorni** * **90 Giorni** * **180 Giorni** * **365 Giorni** * **Tutti** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_4.png) Puoi anche selezionare un intervallo di date personalizzato facendo clic su **Personalizzato**, quindi specificando una **Data di inizio** e una **Data di fine**. Dopo di che, fai clic su **Applicare** per attivare il filtro. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_5.png) **Nota**: Selezionare un periodo di tempo più lungo potrebbe comportare tempi di caricamento più lenti. ## Filtra per tipo di documento Per filtrare per specifici tipi di documento: 1. Fai clic sull'icona più (+) nella parte superiore del Cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_6.png) 2. Seleziona un tipo di documento dall'elenco. 3. Dopo aver selezionato un tipo di documento, puoi passare da un filtro all'altro usando le schede nella parte superiore del Cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_7.png) Per rimuovere un filtro specifico, passa il cursore sull'etichetta del filtro e fai clic sulla X rossa. In questo modo il filtro verrà rimosso dall'elenco delle schede. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/FilteringDocs_8.png) # Ricerca rapida La **Ricerca rapida** in cima alla dashboard è il modo più veloce per trovare documenti. Digita ciò che cerchi — un nome, uno stato, un importo, una data — e l'elenco si filtra all'istante. Questa guida è organizzata come si costruisce la ricerca: 1. **Campi standard** — le colonne che ha ogni documento (nome documento, stato, date). Sempre disponibili. 2. **Campi full-text** — contenuto estratto (fornitore, numero d'ordine, numero fattura, importi, righe). Disponibili quando la ricerca full-text è attiva. 3. **Operatori, scorciatoie e ricette** — il riferimento completo. > Non devi memorizzare nulla: clicca nella barra di ricerca e scegli un campo e un valore dall'elenco. Gli esempi sotto mostrano anche la forma digitata, da copiare direttamente. *** ## Come funziona la barra di ricerca — chip, barra degli strumenti e vista grezza Man mano che completi una condizione (un campo, un operatore e un valore) la Ricerca rapida la trasforma in un **chip** — una pillola colorata all'interno della barra — e ne avvia uno nuovo. Un chip mostra il **campo**, l'**operatore** e il **valore**, con una **×** per rimuoverlo. I chip sono codificati per colore in base a dove risiedono i dati: | Colore del chip | Tipo di campo | | --------------- | --------------------------------------------------------------- | | **Blu** | Colonna standard (nome documento, stato, date) | | **Arancione** | Campo full-text / estratto (fornitore, importo, numero fattura) | | **Viola** | Ricerca vettoriale (semantica) | | **Verde** | Ricerca testo OCR | Clicca un chip per modificarlo; clicca **×** per eliminarlo. Più chip combinati sono letti come **AND** per impostazione predefinita. **Barra degli strumenti** (a destra della barra): **ⓘ Guida** apre il riferimento integrato di campi e sintassi; **Filtri** è un pannello rapido di Stato / Utente / Riavvio; l'**anello dell'indice** mostra quanta parte dell'indice full-text è costruita (solo quando la ricerca full-text è attiva). **Vista standard vs. grezza:** la barra mostra la tua query come chip (standard). Passa alla **vista grezza** per vederla e modificarla come testo semplice — comodo per copiare o digitare una query lunga. La tua query viene ricordata quando ricarichi la pagina. ### Trovare documenti per sotto-tipo di fattura ``` invoice_sub_type="Cost Invoice" ``` Il sotto-tipo di fattura è un elenco fisso (es. **Cost Invoice**, **Purchase Invoice**), quindi `=` è una corrispondenza esatta e la barra offre un selettore di valori. Usa `invoice_sub_type!="Cost Invoice"` per tutto tranne quel sotto-tipo. ## Raggruppare i risultati Invece di un elenco piatto puoi **raggruppare** i risultati per qualsiasi campo — fornitore, stato, tipo di documento o un intervallo di date: ``` group by supplier_name ``` L'elenco mostra **intestazioni di gruppo** comprimibili, ciascuna con un **conteggio**. Clicca un'intestazione per espanderla o comprimerla; clicca all'interno di un gruppo per **approfondire** (applicare quel valore come filtro). Il raggruppamento si combina con qualsiasi filtro.
Risultati raggruppati per fornitore

group by supplier_name — i risultati si comprimono in un'unica intestazione espandibile per fornitore.

*** ## Parte 1 — Campi standard I campi standard sono le colonne proprie del documento. Sono **sempre disponibili**, che la ricerca full-text sia attiva o meno. ### Trovare documenti per nome Il nome del documento è la ricerca più comune. Tre modi di corrispondere — tutti **senza distinzione tra maiuscole/minuscole**: #### `=` → inizia con ``` filename=invoice ``` Trova i documenti il cui nome **inizia con** «invoice». Poiché ignora le maiuscole, tutti questi corrispondono a `filename=invoice`: ``` Invoice.pdf iNVoice.pdf iNvoiCE.pdf INVOICE.pdf Invoice.xml iNVoice.xml iNvoiCE.edi … ``` **Non** corrisponde a `XYZ_Invoice.pdf` (lì «invoice» è nel mezzo — usa `:`).
filename=invoice corrisponde solo ai nomi che iniziano con invoice

filename=invoice — solo nomi che iniziano con «invoice», in qualsiasi capitalizzazione (INVOICE.pdf, iNvoiCE.pdf, iNVoice.pdf, Invoice.pdf corrispondono — 7 risultati).

#### `:` → contiene (ovunque) ``` filename:invoice ``` Con `:` la parola corrisponde **ovunque** nel nome — `2026_Invoice.pdf`, `XYZ_Invoice ABC.pdf`, `123_Invoice ABC bla bla.pdf`.
filename:invoice corrisponde alla parola ovunque nel nome

filename:invoice — corrisponde a «invoice» in qualsiasi posizione del nome (anche XYZ_Invoice ABC.pdf).

#### `="…"` → inizia *o* finisce con ``` filename="invoice" ``` Le virgolette fanno sì che `=` corrisponda ai nomi che **iniziano o finiscono** con il valore. > **Le tre in una riga:** `=` → inizia con · `:` → contiene · `="…"` → inizia o finisce con. Tutte ignorano maiuscole/minuscole. ### Trovare per stato ``` status=ready_for_validation ``` Lo stato è un elenco fisso, quindi `=` è una corrispondenza **esatta** e la barra offre un selettore di valori. ### Trovare per data ``` created_on>2026-05-25 ``` Usa `>`, `<`, `>=`, `<=` per intervalli di date. Anche date **relative**: `today()`, `today()-7` (ultimi 7 giorni), `today()+30`. *** ## Parte 2 — Campi full-text I campi full-text cercano nel **contenuto estratto** — fornitore, numero d'ordine, numero fattura, importi, righe. Appaiono in **arancione** e richiedono la **ricerca full-text attiva**. Le regole di corrispondenza sono identiche ai campi di testo standard (`=` inizia-con, `:` contiene, `="…"` inizia-o-finisce). ### Trovare i documenti di un fornitore ``` supplier_name=Test ``` Inizia-con sul nome fornitore estratto; `supplier_name:fuji` corrisponde ovunque; `supplier_name:"Ruiz Foods"` racchiude tra virgolette un valore con spazi. ### Trovare per importo ``` total_amount>5000 ``` Usa `>`, `<`, `>=`, `<=` o `between 1000 and 5000` per una finestra. ### Trovare ciò che manca ``` supplier_name="" ``` `=""` significa «questo campo **non è impostato**»; `supplier_name!=""` significa «ha un fornitore qualsiasi». Lo stesso controllo vale per qualsiasi campo, es. `ap_assignment_code=""`. *** ## Filtri intelligenti — un clic In cima al menu a tendina della ricerca trovi i **Filtri intelligenti**: ricerche pronte con un clic. Ognuno è una scorciatoia per una query che potresti anche digitare: | Filtro intelligente | Trova | Equivale a | | ---------------------------------- | ---------------------------------------- | --------------------------------- | | ⚠️ **Scaduti** | Oltre la data di scadenza | `invoice_due_date` | | 📅 **Posta di oggi** | Importati oggi | `imported_on>=today()` | | 📋 **In attesa di validazione** | Pronti da validare | `status=ready_for_validation` | | 🧾 **Documenti elettronici** | E-fatture (XML, ZUGFeRD, EDI) | `is_edoc=true` | | ✅ **Corrispondenza PO completa** | Completamente riconciliato con un ordine | `po_match_status=full_matched` | | ➗ **Corrispondenza PO parziale** | Parzialmente riconciliato | `po_match_status=partial_matched` | | 📉 **Corrispondenza PO inferiore** | Quantità o prezzo sotto l'ordine | `po_match_status=under_matched` | I tre filtri **corrispondenza PO** e i campi full-text richiedono la ricerca full-text attiva. *** ## Parte 3 — Operatori, connettori, scorciatoie ### La guida integrata L'**icona della guida** nella barra di ricerca apre un riferimento completo di tutti i campi, operatori e scorciatoie del tuo spazio di lavoro.
La guida integrata della ricerca dashboard con tutti gli operatori

La guida integrata Ricerca dashboard — Campi e sintassi elenca ogni operatore e come corrispondono i valori (es. «Esatto / inizia con»).

### Cosa significa `=` per tipo di campo Ogni corrispondenza di testo ignora maiuscole/minuscole. | Tipo di campo | Esempio | `=` significa | | ------------------------------------------------ | ------------------------ | -------------------------------- | | Testo (nome, fornitore, ordine) | `filename=invoice` | **inizia con** | | Testo, ovunque | `filename:invoice` | **contiene** | | Testo, inizio *o* fine | `filename="invoice"` | **inizia o finisce con** | | Stato / tipo / corrispondenza PO (elenchi fissi) | `status=finished` | **esatto** | | Identificatori (n° fattura, id fornitore) | `invoice_number=INV-100` | **esatto** | | Numero | `total_amount>5000` | intervallo (`> < >= <= between`) | | Data | `created_on>2026-01-01` | intervallo + `today()±N` | ### Operatori | Operatore | Significato | | ------------------------------------ | -------------------------------------------------- | | `=` | inizia-con (testo) / esatto (elenco, numero, data) | | `:` | contiene (testo, ovunque) | | `="…"` | inizia-con o finisce-con (testo) | | `!=` | l'opposto di `=` | | `>` `<` `>=` `<=` | maggiore / minore di | | `between … and …` | intervallo inclusivo | | `field=""` / `field!=""` | è vuoto / è impostato | | `today()`, `today()-7`, `today()+30` | date relative | ### Connettori Combina condizioni con **AND** (entrambe), **OR** (una), **NOT** e parentesi `( … )` per raggruppare: ``` status=ready_for_validation AND supplier_name=Test (status=error OR status=failed) AND created_on>today()-1 ``` ### Scorciatoie Forme più brevi per le stesse query: | Scorciatoia | Equivale a | | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------- | | `total_amount gt 5000` | `total_amount>5000` (alias gt/gte/lt/lte) | | `due_date > today` | `due_date>today()` | | `imported_on this_week` | questa settimana ISO (anche `last_week`, `this_month`, …) | | `ap_assignment_code is empty` | `ap_assignment_code=""` | | `status:open` | `status=ready_for_validation` (open/closed/failed/done) | | `total_amount not between 100, 200` | `total_amount<100 OR total_amount>200` | | `status in (finished, error)` | `status=finished OR status=error` | | `not status=finished` | `status!=finished` | | `filename contains rechnung` | `filename:rechnung` | | `total_amount > 5k` | `total_amount>5000` (`k`=mille, `M`=milione) | | `overdue` | `invoice_due_date=5000` | ### Galleria query + risultato per le scorciatoie Questi esempi mostrano ogni modello di scorciatoia con la query digitata e il risultato visualizzato nella dashboard. Il primo gruppo usa campi standard e funziona anche senza ricerca full-text attiva. Il secondo gruppo usa campi solo full-text, come importo o data di scadenza. #### Funziona senza full-text **Alias degli operatori** * Query: `created_on gt 2026-05-25` * Equivale a: `created_on>2026-05-25` * Risultato: Filtra per Created dopo il 25 maggio 2026.
Risultato Quick Search per created_on gt 2026-05-25

created_on gt 2026-05-25 - Filtra per Created dopo il 25 maggio 2026.

**Parole data senza parentesi** * Query: `created_on < today` * Equivale a: `created_onRisultato Quick Search per created_on < today

created_on < today - Espande la parola today in today().

**Periodo relativo** * Query: `created_on this_month` * Equivale a: `created_on>=first day of this month AND created_on<=last day of this month` * Risultato: Espande this\_month in un intervallo di date.
Risultato Quick Search per created_on this_month

created_on this_month - Espande this_month in un intervallo di date.

**Parole vuoto/impostato** * Query: `assigned_to is empty` * Equivale a: `assigned_to=""` * Risultato: Trova documenti senza assegnatario.
Risultato Quick Search per assigned_to is empty

assigned_to is empty - Trova documenti senza assegnatario.

**Stato leggibile** * Query: `status:open` * Equivale a: `status=ready_for_validation` * Risultato: Mappa open allo stato di validazione.
Risultato Quick Search per status:open

status:open - Mappa open allo stato di validazione.

**Non compreso tra** * Query: `created_on not between 2026-06-01, 2026-06-15` * Equivale a: `(created_on<2026-06-01 OR created_on>2026-06-15)` * Risultato: Trova valori fuori da una finestra di date.
Risultato Quick Search per created_on not between 2026-06-01, 2026-06-15

created_on not between 2026-06-01, 2026-06-15 - Trova valori fuori da una finestra di date.

**Lista in** * Query: `status in (ready_for_validation, exported)` * Equivale a: `status=ready_for_validation OR status=exported` * Risultato: Corrisponde a uno qualsiasi degli stati elencati.
Risultato Quick Search per status in (ready_for_validation, exported)

status in (ready_for_validation, exported) - Corrisponde a uno qualsiasi degli stati elencati.

**Prefisso di negazione** * Query: `not status=finished` * Equivale a: `status!=finished` * Risultato: Inverte il predicato dello stato finished.
Risultato Quick Search per not status=finished

not status=finished - Inverte il predicato dello stato finished.

**Testo contiene** * Query: `filename contains E2E` * Equivale a: `filename:E2E` * Risultato: Usa contains come ricerca di sottostringa nel nome file.
Risultato Quick Search per filename contains E2E

filename contains E2E - Usa contains come ricerca di sottostringa nel nome file.

**Prefisso fattura** * Query: `#INV-1234` * Equivale a: `invoice_id:INV-1234` * Risultato: Mappa #... a una ricerca per ID fattura.
Risultato Quick Search per #INV-1234

#INV-1234 - Mappa #... a una ricerca per ID fattura.

**Prefisso assegnatario** * Query: `@Daniel` * Equivale a: `assigned_to:"Daniel"` * Risultato: Mappa @... a una ricerca per nome assegnatario.
Risultato Quick Search per @Daniel

@Daniel - Mappa @... a una ricerca per nome assegnatario.

#### Richiede la ricerca full-text Se usi la stessa scorciatoia con un campo solo full-text, la query richiede comunque il full-text. Ad esempio, `ap_assignment_code is empty` usa la stessa scorciatoia vuoto/impostato di `assigned_to is empty`, ma il campo AP è full-text. **Suffisso importo** * Query: `total_amount > 5k` * Equivale a: `total_amount>5000` * Risultato: Espande k in migliaia su un campo importo.
Risultato Quick Search per total_amount > 5k

total_amount > 5k - Espande k in migliaia su un campo importo.

**Scorciatoia scadute** * Query: `overdue` * Equivale a: `invoice_due_dateRisultato Quick Search per overdue

overdue - Trova fatture non completate oltre la scadenza.

**Prefisso importo** * Query: `$5000+` * Equivale a: `total_amount>=5000` * Risultato: Mappa $...+ a una soglia di importo.
Risultato Quick Search per $5000+

$5000+ - Mappa $...+ a una soglia di importo.

*** ## Parte 4 — Modalità di ricerca avanzate Oltre alla ricerca per campi, tre prefissi cercano nel contenuto del documento. ### Ricerca vettoriale (semantica) — `vector:` Corrisponde per **significato**, non per testo esatto. Richiede il modulo Vector. ``` vector: invoices about office supplies vector: shipping delays with Hamburg port ``` ### Ricerca testo OCR — `ocr:` Cerca nel **testo delle pagine** estratto dall'OCR, non solo nelle colonne. ``` ocr: Versandkosten ocr: "purchase order PO-12345" ocr: Hamburg AND doc_type=INVOICE ``` ### Ricerca in linguaggio naturale (IA) — `ai:` Descrivi in linguaggio normale ciò che cerchi; l'IA legge la frase ed estrae filtri (fornitore, date, importi) in una query strutturata. ``` ai: invoices from Ruiz over 1000 last quarter ai: overdue invoices waiting on approval ``` *** ### Ricette | Vuoi… | Digita questo | | ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | Pronto da validare, completamente riconciliato | `status=ready_for_validation AND po_match_status=full_matched` | | Questo fornitore, questa settimana | `supplier_name=Test AND created_on>today()-7` | | Fatture scadute di importo elevato | `total_amount>5000 AND invoice_due_datetoday()-1` | | Per prefisso del numero d'ordine | `purchase_order=PO-2026` | > I campi arancioni (full-text) e i filtri intelligenti PO richiedono la **ricerca full-text** attiva. # Cruscotti personali ## Panoramica Puoi creare e gestire cruscotti personalizzati su misura per le tue esigenze specifiche. Questi cruscotti consentono di: * Definire un ordine personalizzato delle colonne * Selezionare solo le colonne rilevanti per il tuo caso d'uso * Applicare e salvare filtri personalizzati * Condividere i cruscotti con i membri del team ## Crea una nuova Dashboard Per creare un nuovo cruscotto: 1. Clicca sul pulsante filtro sotto la barra di ricerca. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_1.png) 2. Clicca su **Crea una nuova Dashboard**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_2.png) 3. Inserisci un nome per il tuo cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_3.png) 4. Imposta il livello di visibilità desiderato. Puoi scegliere tra: * **Visibile solo a me**: Solo tu (l'utente attualmente connesso) puoi visualizzare questo cruscotto. * **Visibile a tutti gli utenti**: Tutti gli utenti della tua organizzazione avranno accesso in visualizzazione. * **Condividi con gruppi e utenti**: Seleziona utenti o gruppi di utenti specifici che avranno accesso in visualizzazione al cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_4.png) 5. Clicca su **Salva** per creare e salvare il tuo cruscotto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_5.png) ## Passare tra i Cruscotti Per passare da un cruscotto all'altro: 1. Clicca sul pulsante filtro sotto la barra di ricerca. 2. Nel menu a discesa, seleziona un cruscotto dall'elenco dei cruscotti personali o condivisi. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_6.png) **Nota**: Puoi identificare se un cruscotto è personale o condiviso controllando l'icona davanti al nome del cruscotto. ## Modifica/Cancellazione di un Cruscotto personale Per modificare il tuo cruscotto personale o condiviso: 1. Clicca sul pulsante filtro sotto la barra di ricerca. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_1.png) 2. Clicca sul nome del cruscotto personale che vuoi modificare. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_7.png) 3. Apporta le modifiche desiderate, ad esempio: * Modificare l'ordine delle colonne * Regolare la visibilità delle colonne * Modificare i filtri ### **Salvataggio delle modifiche al Cruscotto** Una volta apportate le modifiche, clicca sul pulsante filtro sotto la barra di ricerca, quindi seleziona **Salva le modifiche alla dashboard**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_11.png) **Nota**: Solo i cruscotti personali possono essere modificati. I cruscotti condivisi possono essere modificati solo dal loro creatore originale. ### **Rinominare un Cruscotto** Per rinominare un cruscotto personale o condiviso: 1. Clicca sul pulsante filtro sotto la barra di ricerca. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_1.png) 2. Seleziona il cruscotto che vuoi rinominare. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_7.png) 3. Seleziona **Rinomina la Dashboard corrente**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_8.png) 4. Inserisci il nuovo nome, quindi clicca su **Salva**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_9.png) **Nota**: Solo i cruscotti personali possono essere rinominati. I cruscotti condivisi possono essere rinominati solo dal loro creatore originale. ### Cancellare un Cruscotto Per cancellare un cruscotto personale: 1. Clicca sul pulsante filtro sotto la barra di ricerca. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_1.png) 2. Passa il mouse sopra il cruscotto che vuoi cancellare. 3. Clicca sull'icona del cestino accanto ad esso. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_12.png) 4. Conferma l'eliminazione cliccando **Cancellare**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/personal_dashboards_13.png) **Nota**: Solo i cruscotti personali possono essere cancellati. I cruscotti condivisi possono essere cancellati solo dal loro creatore originale. # Panoramica dei documenti caricati La seconda parte del cruscotto è una panoramica di tutti i documenti caricati. Puoi visualizzare tutti i documenti o solo quelli assegnati a te. Puoi anche cercare documenti per nome. I dati verranno estratti in pochi secondi e lo stato cambierà da "In esecuzione" a "Pronto per la convalida". # Contatore di attività Il contatore delle attività si trova nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale del Dashboard.
Qui puoi vedere quanti documenti sono nella tua coda in attesa di elaborazione
e quanti documenti sono ora pronti per la convalida.
# Campi estratti validati La schermata di validazione ti permette di controllare, modificare e validare tutti i documenti importati. Puoi vedere il nome del documento, quanti pagine contiene, la data in cui è stato importato e il suo stato. Il pulsante azioni ti permette di assegnare, riavviare, validare o eliminare il documento. ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/Qsuq276tKp5GdkYv3Jfcjqske-IBpS-KqAtYf4q5mwEy6SFbsl9hC4oC94m8jwgnAOmTT7uHn2RPen-rXLo6q0ya7tHsJxjr0dbBeLDx6dAnjF6B0czSDQJxdDhx-E7OZD6MFZh-237jAfPrgQF0wGQ) # Flusso Documento ## **Panoramica:** Questa pagina fornisce una panoramica grafica dei vari passaggi che un documento ha attraversato fino a questo punto. ## **Come Accedere:** ### **Opzione 1:** 1. Naviga nella colonna delle azioni sul Dashboard e clicca sui tre puntini accanto al documento per il quale desideri visualizzare il flusso documento.
2. Seleziona **Flusso Documento**.
### **Opzione 2:** 1. Apri il documento per il quale desideri visualizzare il flusso documento. 2. Clicca sui tre puntini sul lato destro della Validazione Campo.
3. Seleziona **Flusso Documento**.
## **Descrizione:** Sul lato sinistro dello schermo, vedrai i singoli passaggi del flusso documento, elencati da sinistra a destra.
* I passaggi che avviano il processo di flusso documento (come importazione o riavvio) appariranno in verde. * Per navigare tra i passaggi, basta trascinarli e rilasciarli sullo schermo. * Quando clicchi su un passaggio, il nome del modulo e informazioni su se il passaggio è stato completato con successo o meno appariranno sul lato destro dello schermo.
# Carosello Video Una piccola area del Dashboard di Preparazione che riproduce brevi suggerimenti sulle funzionalità di DocBits — cose utili da provare, posti dove forse non hai guardato. ## Dove si trova Il Carosello Video appare nel Dashboard di Preparazione mentre i documenti vengono importati. Sugli schermi larghi si posiziona a destra della barra di avanzamento. È nascosto sugli schermi piccoli. ## Come si usa I suggerimenti scorrono uno dopo l'altro con una breve didascalia sotto. Clicca sui punti sotto il video per saltare a un suggerimento specifico. Non c'è audio — leggi la didascalia per capire di cosa parla ogni suggerimento. # Best Practice ## Configurare un dashboard che si allinei con le routine quotidiane degli utenti richiede una pianificazione e un'implementazione attente. **Ecco le migliori pratiche che possono aiutarti:** **Viste personalizzate:** * Assicurati che il dashboard sia personalizzabile in modo che gli utenti possano personalizzare le proprie viste e layout. Questo può essere fatto attraverso la possibilità di aggiungere, rimuovere o riorganizzare i widget. **Aggiornamenti automatici:** * Implementa aggiornamenti automatici per garantire che i dati siano sempre aggiornati. Questo è particolarmente importante per ambienti ad alto utilizzo. * Puoi abilitare questo strumento di aggiornamento automatico nelle impostazioni. **Guida e formazione degli utenti:** * Offri un'interfaccia user-friendly e istruzioni su come utilizzare il dashboard. * Forma regolarmente gli utenti per garantire che comprendano tutte le funzionalità e le capacità del dashboard. **Filtri e viste:** * L'uso dei filtri può essere molto utile quando si cercano documenti, ma considera anche di reimpostare i filtri per mantenere una visione coerente dei dati. **Analisi del dashboard:** * Monitora l'uso del dashboard e raccogli feedback dagli utenti. * Analizza quali parti del dashboard sono utilizzate di più e quali miglioramenti possono essere fatti per ottimizzare ulteriormente l'esperienza utente. **Visualizzazione dei dati:** * Usa visualizzazioni dei dati coinvolgenti e significative per presentare le informazioni in modo rapido e comprensibile. * Scegli le visualizzazioni in base alle esigenze degli utenti e al tipo di dati presentati. **Sicurezza e privacy:** * Assicurati che il dashboard aderisca agli standard di sicurezza e che i dati sensibili siano adeguatamente protetti. * Implementa controlli di accesso per garantire che gli utenti possano accedere solo ai dati rilevanti per loro. Considerando queste migliori pratiche, puoi creare un dashboard che si allinei efficacemente con le routine quotidiane degli utenti e li aiuti a prendere decisioni informate. # Risoluzione dei problemi ## Ecco alcuni suggerimenti specifici per la risoluzione dei problemi comuni relativi alle impostazioni del dashboard: **Filtri non applicati correttamente:** * Innanzitutto, controlla le impostazioni dei filtri per assicurarti che siano stati applicati i filtri corretti e che stiano visualizzando i dati desiderati. * Assicurati che i filtri siano applicati in modo logico e coerente. A volte una logica di filtro errata o combinazioni errate possono produrre risultati inaspettati. * Fornisci agli utenti indicazioni su come utilizzare correttamente i filtri per garantire che possano utilizzare efficacemente le funzionalità di filtraggio. **Ritardi nel caricamento dei dati:** * Controlla la connessione di rete per assicurarti che sia stabile e non stia causando ritardi. * Controlla il carico del server e le prestazioni della fonte dati per vedere se questo è il problema. Potrebbe essere necessario ottimizzare la fonte dati o passare a un'infrastruttura più potente. * Implementa meccanismi di caching per ridurre i tempi di caricamento, specialmente per i dati a cui si accede frequentemente. Incoraggia gli utenti a ottimizzare le loro query di dati recuperando solo i campi dati necessari e utilizzando filtri per ridurre la quantità di dati. **Problemi del browser:** * Assicurati che il browser che stanno utilizzando sia compatibile con il dashboard e che abbia installato tutti gli aggiornamenti richiesti. * Raccomanda agli utenti di svuotare regolarmente la cache del browser per evitare problemi di memoria e garantire che stiano ottenendo i dati più aggiornati. * Controlla la presenza di estensioni o plugin nel browser che potrebbero interferire con il dashboard e disabilitali temporaneamente se necessario per isolare i problemi. **Problemi specifici dell'utente:** * Offri supporto individualizzato per gli utenti che continuano ad avere problemi. Potrebbe essere necessario controllare le loro impostazioni specifiche, autorizzazioni o configurazione di rete per identificare e risolvere il problema. Fornendo agli utenti questi suggerimenti specifici per la risoluzione dei problemi, puoi aiutarli a risolvere efficacemente i problemi comuni relativi alle impostazioni del dashboard e aumentare la loro produttività. # Scorciatoie da Tastiera ### Scorciatoie del Dashboard Il dashboard include le seguenti scorciatoie per migliorare la navigazione e l'interazione: * **Option + K** – Apre il menu delle scorciatoie da tastiera, fornendo un elenco delle scorciatoie disponibili all'interno dell'applicazione. * **Option + Q** – Aggiorna la tabella del dashboard, assicurando che i dati più recenti siano visualizzati senza dover ricaricare manualmente la pagina. # Attività {% embed url="" %} DocBits Tasks & Notifications Tutorial: Assign Work, Track Status & Handle Workflow Tasks {% endembed %} Questo è il luogo dove puoi tenere d'occhio le tue attività. Puoi scegliere tra due layout diversi: uno è un po' più dettagliato dell'altro. Puoi anche filtrare le attività in base a diversi criteri, come se sono assegnate a te o lo stato dell'attività.
# Dashboard Spedizioni Anticipate Questa sezione offre una panoramica dettagliata di tutte le spedizioni anticipate. Include una barra di ricerca con vari filtri che puoi selezionare per restringere rapidamente i tuoi risultati. Inoltre, puoi personalizzare l'ordinamento delle intestazioni delle colonne utilizzando la funzionalità di trascinamento per un'esperienza di visualizzazione più personalizzata.
# Dashboard degli ordini di acquisto Questa sezione offre una panoramica dettagliata di tutti gli ordini di acquisto. Include una barra di ricerca con vari filtri che puoi selezionare per restringere rapidamente i tuoi risultati. Inoltre, puoi personalizzare l'ordinamento delle intestazioni delle colonne utilizzando la funzionalità di trascinamento per un'esperienza di visualizzazione più personalizzata.
# Dashboard Fatture Questa sezione offre una panoramica dettagliata di tutte le fatture. Include una barra di ricerca con vari filtri che puoi selezionare per restringere rapidamente i tuoi risultati. Inoltre, puoi personalizzare l'organizzazione delle intestazioni delle colonne utilizzando la funzionalità di trascinamento per un'esperienza di visualizzazione più personalizzata.
# Dashboard Ordini di Spedizione Questa sezione offre una panoramica dettagliata di tutti gli ordini di spedizione. Include una barra di ricerca con vari filtri che puoi selezionare per restringere rapidamente i tuoi risultati. Inoltre, puoi personalizzare l'ordinamento delle intestazioni delle colonne utilizzando la funzionalità di trascinamento per un'esperienza di visualizzazione più personalizzata.
# Opzioni di Configurazione Utente Per configurare le tue impostazioni, fai clic sull'icona dell'utente situata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Qui puoi personalizzare diverse opzioni: {% embed url="" %}
**Lingua** {% embed url="" %} How to Change Language in DocBits (User Settings Tutorial) {% endembed %} * **Seleziona Lingua Preferita:** Scegli la tua lingua desiderata tra le opzioni disponibili. **Dark Mode** * **Attiva Dark Mode:** Abilita o disabilita la Dark Mode per un'esperienza di visione più confortevole. **Impostazioni Utente** In questa sezione, puoi regolare le seguenti preferenze: * **Formato Data:** Personalizza come vengono visualizzate le date. * **Formattazione Importo:** Imposta il tuo formato preferito per i valori numerici. * **Nome:** Aggiorna il tuo nome. * **Password:** Cambia la tua password per la sicurezza dell'account. * **Dimensione del Carattere:** Regola la dimensione del testo per una migliore leggibilità. * **Modalità Doppio Monitor:** Abilita questa funzione se stai utilizzando due monitor.
**Disconnetti** * **Disconnetti:** Fai clic qui per disconnetterti in modo sicuro dal tuo account. # Tabella AI La funzionalità Tabella Estratta dall'IA consente agli utenti di manipolare e personalizzare facilmente i dati estratti dal documento della fattura. Ecco le principali capacità e istruzioni sull'uso: * **Eliminazione delle colonne**: Se determinate colonne nella tabella estratta non sono necessarie, gli utenti possono rimuoverle facilmente facendo clic sull'icona "Elimina colonna" (rappresentata da tre punti verticali) accanto all'intestazione della colonna. Questo aiuta a ripulire la tabella e concentrarsi solo sulle informazioni rilevanti.
* **Modifica del Formato della Valuta**: Il formato della valuta può essere modificato selezionando il formato desiderato dal menu a discesa accanto al campo "Valuta". Ciò garantisce che i valori della valuta siano visualizzati nel formato preferito, rendendo più facile interpretare e analizzare i dati finanziari.
* **Mostrare/Nascondere Colonne Non Mappate**: Per impostazione predefinita, nella tabella sono visibili solo le colonne mappate (colonne con dati estratti). Tuttavia, gli utenti possono scegliere di mostrare o nascondere le colonne non mappate facendo clic sul pulsante "Nascondi colonne non mappate" o "Mostra colonne non mappate" in fondo alla tabella. Questa funzionalità è utile quando gli utenti desiderano esaminare tutte le colonne disponibili, anche se attualmente non contengono dati.
* **Modifica degli Intestazioni della Tabella**: Le intestazioni della tabella (nomi delle colonne) possono essere modificate facendo clic sull'intestazione e inserendo il nome desiderato. Questa funzionalità consente agli utenti di personalizzare i nomi delle colonne per allinearli meglio con la propria terminologia o preferenze, rendendo i dati più leggibili e comprensibili.
Queste funzionalità forniscono agli utenti flessibilità e controllo sui dati estratti, consentendo loro di adattare le informazioni in base alle proprie esigenze e preferenze specifiche. La Tabella Estratta dall'IA mira a migliorare l'esperienza dell'utente offrendo un modo fluido e intuitivo per interagire e analizzare i dati delle fatture. # Tag della tabella AI ### Istruzioni passo-passo su come aggiungere tag a una tabella: **Passo 1:** Scegli i nomi delle colonne (tag) * **Seleziona i nomi delle colonne:** Rivedi i nomi delle colonne della tua tabella e decidi quali tag aggiungere.
**Passo 2:** Premi il pulsante "Applica" * **Premi il pulsante:** Una volta selezionato il tag appropriato per una colonna, premi il pulsante "Applica" accanto alla colonna e al tag selezionati. **Passo 3:** Aggiungi il tag alla tabella * **Aggiungi il tag:** Il tag selezionato verrà aggiunto alla tabella come una colonna aggiuntiva accanto alla colonna corrispondente.
**Passo 4:** Salva o Elimina il Tag * **Salva Tag**: Premi il pulsante Salva per salvare il tag desiderato * **Elimina Tag:** Per eliminare il tag selezionato, premi il pulsante Elimina ### Ecco una spiegazione dettagliata di ogni colonna e dei possibili tag:
### **Posizione:** **Descrizione:** Posizione o ordine dell'elemento all'interno dell'ordine. **Tag:** Intero **Esempio:** 1, 2, 3... ### **Descrizione:** **Descrizione:** Breve descrizione dell'elemento. **Tag:** Testo **Esempio:** Vite, Dado, Widget... ### Ordine di Acquisto: **Descrizione:** Il numero dell'ordine associato. **Tag:** Alfanumerico **Esempio:** PO12345, PO98765... ### Quantità: **Descrizione:** Numero di unità ordinate. **Tag:** Numero **Esempio:** 100, 50, 200... ### Unità: **Descrizione:** Unità di misura (ad es., pezzo, chilogrammo). **Tag:** Testo **Esempio:** Pz, kg, l... ### Prezzo Unitario: **Descrizione:** Prezzo per unità dell'elemento. **Tag:** Valuta **Esempio:** €10.00, €5.50, €100.00... ### Importo Netto: **Descrizione:** Prezzo totale prima delle deduzioni e delle tasse (calcolato come quantità \* prezzo unitario). **Tag:** Valuta **Esempio:** €1,000.00, €275.00, €10,000.00... ### Sconto: **Descrizione:** Importo dello sconto assoluto applicato all'importo netto. **Tag:** Valuta **Esempio:** €50.00, €20.00, €500.00... ### Percentuale di Sconto: **Descrizione:** Percentuale di sconto applicata all'importo netto. **Tag:** Percentuale **Esempio:** 5%, 10%, 15%... ### IVA: **Descrizione:** Importo dell'IVA applicata all'elemento. **Tag:** Valuta **Esempio:** €200.00, €55.00, €1,900.00... ### Importo Totale: **Descrizione**: Importo finale dopo che lo sconto è stato dedotto e l'IVA è stata aggiunta. **Tag:** Valuta **Esempio:** €1,150.00, €310.00, €11,400.00... ### Paese di Origine: **Descrizione:** Paese in cui l'elemento è stato prodotto o spedito. **Tag:** Testo **Esempio:** USA, Germania, Cina... ### Numero dell'Elemento: **Descrizione:** Identificatore unico o SKU per l'elemento. **Tag:** Alfanumerico **Esempio:** 987654, A12345, Z98765... ### Numero della Nota di Consegna: **Descrizione:** Numero della nota di consegna associata. **Tag:** Alfanumerico **Esempio:** DN56789, DN12345... ### Frase (informazioni aggiuntive): **Descrizione:** Commenti aggiuntivi, codici o informazioni rilevanti. **Tag:** Testo **Esempio:** Commento, Specifica... Con questa struttura e questi tag, la tabella è più chiaramente definita e le informazioni possono essere meglio categorizzate e elaborate. # Schermo di validazione {% embed url="" %} ## Panoramica
### Origine del Documento (Document Origin) {% embed url="" %} DocBits Origin Setting Explained: Country Standards for Dates & Number Formats {% endembed %} ### **Pulsante Salva:**
* **Pulsante Salva:** * **Scopo:** Salva lo stato attuale del documento o script su cui si sta lavorando. * **Caso d'uso:** Dopo aver apportato modifiche o annotazioni a un documento, utilizzare questo pulsante per assicurarsi che tutte le modifiche siano salvate. ### **Aggiungi regole speciali:**
* **Aggiungi Regole Speciali / Aggiungi Script in DocBits:** * **Scopo:** Consente agli utenti di implementare regole o script specifici che personalizzano il modo in cui i documenti vengono elaborati. * **Caso d'uso:** Utilizzare questa funzione per automatizzare attività come l'estrazione di dati o la convalida del formato, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro. {% hint style="info" %} Vedi qui aggiungi [Script in DocBits](/administration-and-setup/settings/global-settings/document-types/script/scripting-in-docbits) {% endhint %} ### **Campi Fuzzy:**
* **Campi Fuzzy:** * **Scopo:** Aiuta a identificare e correggere i campi in cui i dati potrebbero non corrispondere perfettamente ma sono abbastanza vicini. * **Caso d'uso:** Utile nei processi di convalida dei dati in cui le corrispondenze esatte non sono sempre possibili, come nomi o indirizzi leggermente errati. ### **Campi obbligatori:**
Ci sono campi che sono richiesti per ulteriori modifiche, questi possono essere modificati nelle impostazioni. Usa il suggerimento per scoprire se: * È un campo obbligatorio (richiesto) * Convalida richiesta * Bassa fiducia * Mismatch dell'importo totale delle tasse **Campi Obbligatori:** * **Scopo:** Identifica i campi obbligatori all'interno dei documenti che devono essere compilati o corretti prima di ulteriori elaborazioni. * **Caso d'uso:** Garantisce che i dati essenziali siano catturati accuratamente, mantenendo l'integrità dei dati e la conformità con le regole aziendali.
### **Lente d'ingrandimento:**
* **Lente d'ingrandimento (Magnify Glass):** * **Scopo:** Fornisce una vista ingrandita di un'area selezionata del documento. * **Caso d'uso:** Aiuta a esaminare dettagli fini o testo piccolo nei documenti, garantendo accuratezza nell'inserimento o revisione dei dati.
### **Apri nuova finestra:**
* **Apri Nuova Finestra:** * **Scopo:** Apre una nuova finestra per il confronto affiancato dei documenti o il multitasking. * **Caso d'uso:** Utile quando si confrontano due documenti o si fa riferimento a informazioni aggiuntive senza lasciare il documento corrente. ### **Scorciatoie da tastiera:**
* **Scorciatoie da Tastiera:** * **Scopo:** Consente agli utenti di eseguire azioni rapidamente utilizzando combinazioni di tasti. * **Caso d'uso:** Migliora la velocità e l'efficienza nella navigazione e nell'elaborazione dei documenti riducendo al minimo la dipendenza dalla navigazione con il mouse.
### **Compiti:**
Per condividere informazioni interne, puoi creare compiti e assegnarli a un dipendente specifico o a un gruppo all'interno dell'azienda. * **Compiti:** * **Scopo:** Consente agli utenti di creare compiti relativi ai documenti e assegnarli ai membri del team. * **Caso d'uso:** Facilita la collaborazione e la gestione dei compiti all'interno dei team, assicurando che tutti conoscano le loro responsabilità.
### **Modalità annotazione:**
Annotation Mode Button
Annotation Mode Example
{% embed url="" %} DocBits Annotation Mode Tutorial: Add Notes in Validation & Download With/Without Annotations {% endembed %} You can leave annotations on a document. This can be helpful to leave information for other users who further edit this document. * **Modalità Annotazione:** * **Scopo:** Consente agli utenti di lasciare note o annotazioni direttamente sul documento. * **Caso d'uso:** Utile per fornire feedback, istruzioni o note importanti ad altri membri del team che lavoreranno sul documento in seguito. ### **Unisci:**
I documenti possono essere uniti qui, ad esempio se mancava una pagina di una fattura, queste pagine possono essere unite in seguito in questo modo senza dover eliminare o ricaricare l'intero documento. * **Unisci Documenti:** * **Scopo:** Combina più documenti in un unico file. * **Caso d'uso:** Utile in scenari in cui parti di un documento sono scansionate separatamente e devono essere consolidate. ### **Vista OCR:**
Nella vista OCR, il testo viene automaticamente filtrato dal documento. Questo viene utilizzato per riconoscere caratteristiche rilevanti, come il codice postale, il numero di contratto, il numero di fattura e l'ordinamento di un documento. * **Vista OCR:** * **Scopo:** Riconosce automaticamente il testo all'interno dei documenti utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri. * **Caso d'uso:** Semplifica il processo di digitalizzazione di testi stampati o scritti a mano, rendendoli ricercabili e modificabili.
### **Crea ticket:**
A differenza dei compiti che vengono trasmessi internamente all'interno dell'azienda, questo ticket di supporto è importante per notificarci e creare immediatamente un ticket in caso di errori e/o discrepanze. Questo rende il processo molto più semplice perché puoi inviare immediatamente il bug con il documento appropriato. C'è anche l'opzione di impostare la priorità, fare uno screenshot del documento o caricarne uno. * **Crea Ticket:** * **Scopo:** Consente agli utenti di segnalare problemi o discrepanze creando un ticket di supporto. * **Caso d'uso:** Essenziale per la rapida risoluzione dei problemi e dei bug, aiutando a mantenere l'integrità e il corretto funzionamento del sistema.
### **Log script documento:**
Gli script possono essere creati nelle impostazioni sotto Tipi di Documento; queste informazioni verranno quindi visualizzate qui. * **Log Script Documento:** * **Scopo:** Visualizza i log relativi agli script che sono stati implementati per diversi tipi di documenti. * **Caso d'uso:** Utile per tracciare e debugare le azioni degli script sui documenti, aiutando gli utenti a comprendere i processi automatizzati e correggere eventuali problemi.
### **Altre impostazioni:**
### **Flusso del documento:** Lì troverai il flusso del documento * **Scopo:** Mostra la sequenza e la progressione dell'elaborazione del documento all'interno del sistema. * **Caso d'uso:** Aiuta a tracciare lo stato del documento attraverso diverse fasi, assicurando che tutti i passaggi di elaborazione necessari siano seguiti. ### **Vai al modello di layout:** * Con questa opzione verrai reindirizzato e potrai modificare il tuo layout o utilizzare il modello predefinito * **Vai al Modello di Layout:** * **Scopo:** Reindirizza gli utenti a un editor di layout dove possono modificare i modelli esistenti o applicarne uno predefinito. * **Caso d'uso:** Consente la personalizzazione dei layout dei documenti per soddisfare esigenze o preferenze aziendali specifiche, migliorando l'allineamento visivo e funzionale del documento con gli standard aziendali. ### Usa E-Text se Disponibile * **Scopo:** Consente a DocBits di utilizzare e-text per tutti i documenti di un fornitore specifico se disponibile, migliorando l'accuratezza dell'estrazione. * **Caso d'Uso:** Migliora l'estrazione del testo sfruttando il testo incorporato invece dell'OCR, il che può portare a risultati più precisi per questo fornitore. ### [Modello AI Basato sul Fornitore](/end-user-and-partner-section/end-user-section/validation-screen/supplier-specific-ai-model-for-field-and-table-extraction) * **Scopo:** Consente la selezione tra tre diversi modelli AI per ottimizzare i risultati di estrazione per un fornitore specifico. * **Caso d'Uso:** Garantisce una migliore accuratezza dell'estrazione scegliendo il modello AI più adatto per la struttura e il contenuto dei documenti di ciascun fornitore. # Modello di IA Specifico per Fornitore per l'Estrazione di Campi e Tabelle Nella sezione degli strumenti della **Schermata di validazione**, puoi scegliere il modello di IA utilizzato per l'**Estrazione dei campi** e l'**Estrazione delle tabelle**.\ Il **modello di IA** selezionato viene applicato solo a tutti i documenti del fornitore corrente. Per cambiare il modello, apri il menu delle opzioni cliccando sui **tre punti** sul lato destro dello schermo, quindi scegli uno dei modelli disponibili:
* **Full** – Costa 2 token * **Fast** – Costa 1 token * **Turbo** – Costa 1 token ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/selecting_a_supplier_specific_ai_model_1.png) ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/selecting_a_supplier_specific_ai_model_2.png) Se i risultati dell'**estrazione dei campi** o dell'**estrazione delle tabelle** non sono soddisfacenti, prova a passare a un altro modello per migliorare la precisione. Per configurare il modello di IA **globalmente per i fornitori senza un modello personalizzato** o per **gestire quale modello è attivo per ogni fornitore**, consulta la documentazione corrispondente [**qui**](/administration-and-setup/settings/document-processing/classification-and-extraction/ai-model). # Controlli automatici nella schermata di validazione ## Panoramica Per impostazione predefinita, specifici campi nel processo di validazione dei campi vengono controllati automaticamente verificando i loro valori utilizzando formule basate su altri valori estratti. In questa pagina, puoi trovare le formule utilizzate per questi calcoli automatici. Puoi sempre verificare la formula utilizzata passando il mouse sopra l'icona delle informazioni.
**Nota:** L'icona delle informazioni è visibile solo se è stato estratto un valore per il campo corrispondente. ## Formule per controlli automatici: ### Importo netto: ``` Importo netto = Importo dell'imposta * 100 / Aliquota IVA ``` ### Aliquota IVA: ``` Aliquota IVA = Importo dell'imposta * 100 / Importo netto ``` ### Importo dell'imposta: ``` Importo dell'imposta = Importo netto + Aliquota IVA / 100 ``` ### Importo netto ridotto: ``` Importo netto ridotto = Importo dell'imposta ridotto * 100 / Aliquota IVA ridotta ``` ### Aliquota IVA ridotta: ``` Aliquota IVA ridotta = Importo dell'imposta ridotto * 100 / Importo netto ridotto ``` ### Importo dell'imposta ridotto: ``` Importo dell'imposta ridotto = Importo dell'imposta ridotto + Aliquota IVA ridotta / 100 ``` ### Importo netto totale: ``` Importo netto totale = Importo netto + Importo dell'imposta ridotto + Importo netto libero ``` ### Importo netto totale US: ``` Importo netto totale US = Importo netto + Spese di spedizione + Spese varie + Importo aggiuntivo ``` ### Importo totale dell'imposta: ``` Importo totale dell'imposta = Importo dell'imposta + Importo dell'imposta ridotto + Importo dell'imposta libero ``` ### Importo totale: ``` Importo totale = Importo netto + Importo dell'imposta ``` **Nota:** Se il valore estratto e il valore validato non corrispondono, il documento non può essere elaborato ulteriormente. Si verificherà un errore di **Discrepanza degli importi** per il campo corrispondente. # Dati Fuzzy {% embed url="" %} # Codici QR {% embed url="" %} # Scorciatoie da Tastiera ### Scorciatoie per la Validazione dei Campi Quando si lavora nella sezione di validazione dei campi, gli utenti possono utilizzare queste scorciatoie: * **Enter** – Sposta il cursore al campo successivo nella sequenza di validazione. * **Tab** – Valida il campo attuale e salta automaticamente al campo successivo che richiede validazione, ignorando i campi già validati. * **ESC** – Ti riporta al Dashboard. * **Option + K** – Apre il menu delle scorciatoie da tastiera specifico per la sezione di validazione dei campi. * **Space** – Attiva o disattiva la selezione di una casella di controllo, consentendo agli utenti di contrassegnare o rimuovere rapidamente le opzioni. * **Option + G** – Sposta il focus al gruppo successivo di campi correlati, aiutando a navigare efficientemente nelle sezioni di input strutturato. * **Option + F** – Sposta il cursore al primo campo del primo gruppo, consentendo agli utenti di tornare rapidamente all'inizio di un modulo. * **Option + S** – Salva il documento, assicurando che tutti i dati inseriti siano memorizzati. * **Option + R** – Rifiuta il documento, contrassegnandolo come non valido o richiedente ulteriori revisioni. * **Option + T** – Salta direttamente alla sezione della tabella del documento. ### Scorciatoie Specifiche per la Tabella nella Validazione dei Campi Per lavorare con le tabelle nella sezione di validazione dei campi, sono disponibili queste ulteriori scorciatoie: * **Arrow Right** – Sposta il cursore alla colonna successiva all'interno della stessa riga. * **Arrow Left** – Sposta il cursore alla colonna precedente all'interno della stessa riga. * **Arrow Up** – Sposta il cursore alla riga sopra all'interno della tabella. * **Arrow Down** – Sposta il cursore alla riga sotto all'interno della tabella. # Risoluzione dei problemi # Testo mancante nell'estrazione OCR ## **Problema** In alcuni casi, il testo potrebbe sembrare mancante nella **Vista OCR**, il che impedisce di essere estratto utilizzando la funzione di estrazione. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/troubleshooting_ocr_5.png) Per verificare questo, fai clic sul pulsante **Vista OCR** nella barra degli strumenti a destra. Se il testo non appare lì, significa che non è disponibile per l'estrazione. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/troubleshooting_ocr_6.png) ## **Causa** La causa più probabile è che il testo che stai cercando di estrarre fa parte di un'immagine (ad es. un logo o una sezione scansionata) all'interno del documento.\ Quando la funzione E-Text è attivata, il testo che appare su immagini o loghi non è incluso nel livello di testo estratto. Di conseguenza, questo testo non può essere accessibile o estratto tramite la logica di estrazione standard. ## **Soluzione** Per risolvere questo problema, disabilita la funzione E-Text—sia per il [fornitore specifico](#disabilita-e-text-per-un-fornitore-specifico) sia per [l'intera organizzazione](#disabilita-e-text-per-lintera-organizzazione). Una volta disattivato E-Text, DocBits si baserà esclusivamente su OCR, che è in grado di estrarre testo da immagini e loghi all'interno del documento. ### **Disabilita E-Text per un Fornitore Specifico** 1. Apri un documento del fornitore specifico in **Validazione del campo**. 2. Fai clic sul menu a tre punti nella barra degli strumenti a destra. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/troubleshooting_ocr_2.png) 3. Deseleziona **Utilizzare il testo elettronico, se disponibile**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/troubleshooting_ocr_3.png) 4. Fai clic su **Confermare** per riavviare l'elaborazione del documento. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/troubleshooting_ocr_4.png) ### Disabilita E-Text per l'Intera Organizzazione 1. Vai su **Impostazioni → Elaborazione dei documenti → Impostazioni OCR**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/settings_ocr.png) 2. Sotto **Impostazioni generali OCR**, deseleziona l'opzione **Utilizzare il testo elettronico, se disponibile**. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/troubleshooting_ocr_1.png) # Scopo e Utilizzo ## Panoramica: La schermata di validazione in DocBits è progettata per verificare l'accuratezza e la completezza dei dati contenuti nei documenti prima che vengano elaborati o salvati. Questa funzionalità è cruciale per garantire che tutti i dati siano correttamente letti ed elaborati, mantenendo così l'integrità e la qualità dei dati.
## Descrizione Dettagliata dello Scopo e dell'Utilizzo della Schermata di Validazione ### Scopo della Schermata di Validazione * **Garantire la Qualità dei Dati**: La schermata di validazione controlla l'accuratezza e la completezza dei dati estratti per prevenire l'inserimento di informazioni errate o incomplete. * **Integrità dei Dati**: Garantisce che i dati rispettino i requisiti e gli standard specificati. * **Prevenzione degli Errori**: Facilitando l'individuazione e la correzione precoce degli errori, la schermata di validazione aiuta a mitigare potenziali problemi durante l'elaborazione successiva dei dati. * **Facilità d'Uso**: Il sistema fornisce un feedback immediato agli utenti quando vengono rilevati errori o incongruenze, consentendo correzioni tempestive. * **Conformità**: La schermata di validazione aiuta a garantire l'aderenza alle normative e agli standard legali e organizzativi. * **Efficienza**: Riduce lo sforzo richiesto per correzioni future e minimizza la necessità di controlli manuali. ### Utilizzo della Schermata di Validazione * **Estrazione Automatica dei Dati**: * **Riconoscimento Ottico dei Caratteri (OCR)**: Legge automaticamente il testo da documenti scansionati o immagini. * **Dati Strutturati e Non Strutturati**: Elabora dati da vari tipi di documenti, inclusi moduli, fatture e contratti. * **Controllo e Validazione dei Dati**: * **Validazione del Formato**: Garantisce che i dati siano nei formati corretti (ad es., formati di data, numeri di telefono, indirizzi email). * **Campi Obbligatori**: Conferma che tutti i campi obbligatori siano completati. * **Controllo del Range**: Valida i dati numerici per assicurarsi che rientrino nei limiti specificati. * **Controllo di Coerenza**: Verifica che i campi dati correlati contengano informazioni coerenti (ad es., assicurando che le date di inizio e fine siano allineate). * **Interazione con l'Utente e Risoluzione dei Problemi**: * **Messaggi di Errore**: Visualizza messaggi di errore chiari e attuabili quando i dati non soddisfano i requisiti di validazione. * **Revisione e Correzione Manuale**: Consente agli utenti di rivedere e modificare manualmente i dati quando le validazioni automatiche falliscono. * **Pulizia e Standardizzazione dei Dati**: * **Correzione Automatica**: Suggerisce o esegue correzioni automatiche quando vengono rilevati errori. * **Formattazione dei Dati**: Standardizza i formati dei dati per garantire la coerenza tra i dataset. * **Sicurezza e Diritti di Accesso**: * **Filtri di Input**: Protegge da input dannosi attraverso meccanismi di validazione e filtraggio robusti. * **Controllo degli Accessi**: Garantisce che solo gli utenti autorizzati possano accedere e modificare dati sensibili. * **Coerenza dei Dati**: * **Validazione Incrociata**: Controlla la coerenza tra campi dati correlati (ad es., validando che le date di inizio e fine siano allineate). * **Voci Duplicate**: Previene voci duplicate all'interno del database. * **Guida per l'Utente**: * **Messaggi di Errore**: Fornisce messaggi di errore specifici e comprensibili quando le voci non rispettano i requisiti. * **Aiuto e Suggerimenti**: Offre testi di aiuto o suggerimenti per assistere gli utenti nell'inserimento corretto dei dati. In sintesi, la schermata di validazione in DocBits è fondamentale per garantire la qualità dei dati estratti, facilitare l'individuazione e la correzione precoce degli errori e migliorare l'efficienza complessiva dei flussi di lavoro di elaborazione dei dati. # Schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto {% embed url="" %} DocBits PO Matching Tutorial: Auto/Manual Line Matching, Tolerances & Mismatch Indicators {% endembed %} ## Panoramica Nella schermata di **Abbinamento Ordini di Acquisto**, puoi confrontare gli articoli estratti dal tuo documento con quelli memorizzati nel sistema **Infor**, utilizzando il numero dell'ordine di acquisto come riferimento. Puoi: * **Identificare immediatamente** eventuali differenze tra i dati estratti e quelli memorizzati * **Impostare tolleranze** per consentire deviazioni accettabili * **Ignorare stati specifici** da Infor, se necessario * **Approvare ed esportare** il documento dopo un abbinamento riuscito * **Rifiutare** il documento se i dati non soddisfano i criteri di validazione richiesti Questa pagina ti guiderà attraverso il processo di abbinamento degli ordini di acquisto e spiegherà tutte le funzionalità correlate disponibili in questa sezione. ## Strumenti nella Schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto Nella parte superiore della schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto, troverai diversi strumenti—come **Salva**, **Auto-Abbina**, **Esportazione**, e altri—che assistono nel processo di abbinamento.\ Una descrizione dettagliata di ciascun strumento e della sua funzionalità può essere trovata [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching/purchase-order-matching-tools). ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FxPOM1IzmTGgCCAE4tAQg%252Fpo_match_tools_0.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D420e0d50-d5c8-4b7b-8ec6-26ca9e2d7a68\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=5d32419c\&sv=2) ## Filtra e Aggiungi Numeri di Ordine di Acquisto Puoi cercare numeri di ordine di acquisto specifici inserendo il numero nel campo di ricerca.\ Per un filtraggio più raffinato, fai clic sull'icona sul lato destro della barra di ricerca per selezionare criteri specifici per la tua ricerca. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F3xeAcb5EwKQPg9rksZVE%252Fpo_match_3.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Deef4e964-ffe5-485c-ae22-c5790a9302fc\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=b0830e56\&sv=2) Le seguenti opzioni di filtro sono disponibili per aiutarti a raffinare la tua ricerca per ordini di acquisto: * **Parola chiave** – Filtra per numeri di ordine di acquisto. * **Fornitore** – Filtra per nome o ID del fornitore. * **Dopo la data** – Mostra gli ordini di acquisto creati dopo una data specifica. * **Prima della data** – Mostra gli ordini di acquisto creati prima di una data specifica. * **Importo minimo dell'ordine** – Filtra per valore minimo dell'ordine. * **Importo massimo dell'ordine** – Filtra per valore massimo dell'ordine. * **Ordina per** – Seleziona l'attributo per ordinare i risultati (ad es., data, importo). * **Direzione di ordinamento** – Scegli l'ordine di ordinamento: crescente o decrescente. * **Numero di record da visualizzare** – Definisci quanti risultati devono essere mostrati per pagina. * **Di più** – Opzioni di filtraggio aggiuntive includono: * **Numero di consegna** * **Numero della bolla di accompagnamento** * **Articolo Id** Dopo aver configurato i tuoi filtri, fai clic su **Applicare** per applicarli o **Libero** per ripristinare tutte le impostazioni di filtro. Gli ordini di acquisto abbinati verranno visualizzati in base ai filtri applicati.\ Puoi: * Regolare i filtri e cercare di nuovo, oppure * Fare doppio clic su un'entrata dell'ordine di acquisto per aggiungerla alla schermata di Abbinamento Ordini di Acquisto. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F2uwMlpQ42lG5fOvUy4Gx%252Fpo_match_5.png%3Falt%3Dmedia%26token%3De2751f7f-586e-4303-bb17-db2a56de2b0b\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=fbf27bf2\&sv=2) ## Seleziona Numeri di Ordine di Acquisto e Riordina Colonne Puoi passare tra ordini di acquisto individuali per visualizzare i rispettivi articoli cliccando sul numero dell'ordine di acquisto nella parte superiore della tabella. Puoi anche riordinare le colonne all'interno di ciascuna vista dell'ordine di acquisto semplicemente trascinandole e rilasciandole nell'ordine preferito. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FwZzMEbGz7j20tIsouC8V%252Fpo_match_7.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6dc539ab-33af-40a6-8c82-04449ba317e4\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=3b8fd876\&sv=2) Per nascondere permanentemente colonne specifiche, utilizza la funzione [**Impostare le colonne della tabella PO per l'organizzazione**](#impostare-le-colonne-della-tabella-po-per-le-organizzazioni). ## Impostare le Colonne della Tabella PO per le Organizzazioni Hai la possibilità di nascondere o mostrare colonne specifiche nella tabella degli ordini di acquisto facendo clic sull'icona delle impostazioni delle colonne (mostrata di seguito).\ Questa impostazione è disponibile sia nella schermata di **Abbinamento Ordini di Acquisto** che nel menu di **Ricerca Avanzata Ordini di Acquisto**. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F4nQ5loSdHlIebOh4vJ1m%252Fpo_tools_new_10.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D84991cc8-f7ae-40f1-ba6c-cdd66722b898\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=ec34b898\&sv=2) Ulteriori dettagli possono essere trovati [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching/purchase-order-matching-tools#impostare-le-colonne-della-tabella-po-per-lorganizzazione). ## Ri-sincronizza il numero dell'ordine di acquisto con Infor Per risincronizzare i dati in **DocBits** con i dati di **Infor**, fai clic sul **pulsante di aggiornamento** accanto al numero dell'ordine di acquisto sopra la tabella. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FNQiPjtumht4wV9z8VHtw%252Fpo_match_8.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dcd9cb152-6b2f-475e-abeb-e9ad1cbd46cf\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=adab84c\&sv=2) Se il tuo processo di abbinamento si basa sull'attributo **Consegna ricevuta Quantità aperta**, hai anche la possibilità di eseguire una **sincronizzazione manuale**, come descritto in dettaglio [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching/purchase-order-matching-tools#dati-di-sincronizzazione). ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FcceZaArRjBdKpI5r5u1v%252Fpo_tools_new_7.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D49e25f09-de07-42b7-ab3d-a43a35e567c5\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=c6e75393\&sv=2) ## Come abbinare? Per abbinare un articolo di un ordine di acquisto con un articolo estratto dal documento, hai tre opzioni: 1. **Trascina e Rilascia**\ Trascina l'articolo dell'ordine di acquisto desiderato e rilascialo sull'articolo corrispondente nella tabella estratta. 2. **Clic Destro e Collega** * Fai clic destro sull'articolo dell'ordine di acquisto che desideri abbinare e seleziona **Seleziona per abbinare**. * Quindi, fai clic destro sull'articolo corrispondente nella tabella estratta e seleziona **Collega**. 3. **Auto-Abbina** Fai clic sul pulsante **Auto-Abbina** per consentire al sistema di tentare automaticamente di abbinare tutti gli articoli in base ai dati estratti e all'ordine di acquisto. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Flsdom16blO6pMF5rtQYS%252Fpo_tools_new_5.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D616d6600-ff52-478a-9282-518212360106\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=ad47d853\&sv=2) Puoi anche selezionare **più righe di ordine di acquisto** e abbinarle a una **singola riga** nella tabella estratta. Per ulteriori dettagli, fai clic [qui](#abbinamenti-multipli). ## Quali colonne vengono abbinate? Il processo di Abbinamento Ordini di Acquisto abbina solo colonne specifiche. L'elenco qui sotto delinea quali colonne vengono abbinate, se disponibili. Se non viene impostata alcuna [tolleranza](#accetta-tolleranze), le colonne verranno abbinate solo se sono un abbinamento esatto (100%). * [Quantità](#quantita) (Quantità | Quantità ricevuta | Consegna ricevuta Quantità aperta) * Prezzo unitario * Numero dell'ordine di acquisto * Numero articolo/ID articolo fornitore * Data di consegna promessa ### Quantità Hai tre opzioni per abbinare la quantità. * Quantità * Quantità ricevuta * Consegna ricevuta Quantità aperta Puoi impostare questa opzione in **Impostazioni → Impostazioni globali → Tipi di documenti → Altre impostazioni → Sezione Ordine di acquisto → Ordine di acquisto** La **opzione di quantità selezionata** determina quale colonna di quantità dell'**ordine di acquisto** viene utilizzata per il confronto durante il processo di corrispondenza. ## **Stato della riga dell'ordine di acquisto consumato** Questa funzionalità aggiunge una colorazione alle righe dell'ordine di acquisto, facilitando l'identificazione dello stato di corrispondenza con un semplice sguardo. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina delle impostazioni [**Stato della riga dell'ordine di acquisto consumato**](/administration-and-setup/settings/global-settings/document-types/more-settings/purchase-order/consumed-po-line-status). ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FNoof3pErQqAvAWZpo4Fd%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D21a15672-8e84-4e22-a0f2-8b65bcbfda54\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=4a68abca\&sv=2) ## **Sezione dell'ordine di spedizione dell'ordine di acquisto** Questa sezione fornisce una panoramica visiva di quanto è stato consegnato e fatturato per ciascun articolo dell'ordine di acquisto. Aiuta a monitorare il progresso della fatturazione utilizzando i valori di quantità e una barra di avanzamento. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F2R9tB3JySdIMk8meRSVZ%252FPO-Shipment-Order-1.jpg%3Falt%3Dmedia%26token%3D70aa50f4-84cd-4a55-b580-037b893d1f5b\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=e4619335\&sv=2) Ulteriori dettagli possono essere trovati sulla pagina delle [**Impostazioni dell'ordine di spedizione dell'ordine di acquisto**](/administration-and-setup/settings/document-processing/module/po-shipment-order-setting). ## Accetta Tolleranze Puoi specificare livelli di tolleranza accettabili durante il processo di abbinamento.\ Per impostazione predefinita, solo gli abbinamenti esatti (100%) sono considerati validi. Se le tolleranze sono configurate nelle impostazioni di sistema, puoi regolarle per gli attributi consentiti direttamente nella **Tabella Estratta** sotto la colonna **Azioni**. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FJLdikqwBf45WgFqlPUYW%252Fpo_match_11.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D0c9d533f-f994-472a-9ff8-75ef564cef5e\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=b0c004c0\&sv=2) Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'uso delle tolleranze, consulta la [documentazione dettagliata](/administration-and-setup/settings/global-settings/document-types/more-settings/purchase-order/purchase-order-tolerance-settings-additional-purchase-order-tolerance). ## Sconti Se sono presenti sconti nella tua tabella estratta, verranno applicati automaticamente al prezzo unitario prima dell'abbinamento, tranne quando si utilizzano [abbinamenti multipli](#abbinamenti-multipli). Maggiori informazioni sugli sconti possono essere trovate [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching/discounts). ## Disabilita stati Puoi escludere righe specifiche con determinati stati dall'essere abbinate. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla [documentazione dettagliata](/administration-and-setup/settings/global-settings/document-types/more-settings/purchase-order/purchase-order-disable-statuses). ## Verifica righe abbinate Diversi indicatori sono disponibili per aiutarti a verificare se un articolo è stato abbinato con successo o meno. ### Tabella Ordini di Acquisto ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FB3LlWddnfNcu8kUedbvb%252Fpo_match_14.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D484a856a-b8b2-439f-bbf9-35dd4bb55343\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=b71ea425\&sv=2) * Questa icona indica che l'articolo dell'ordine di acquisto è stato abbinato con successo. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F2vcst2wCfyck9Z7ak4eO%252Fguide_po_2.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D78f7a224-ba6b-4027-b6a0-61e5502fd7c2\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=e0d60903\&sv=2) * Questa icona indica che l'articolo dell'ordine di acquisto contiene un disallineamento. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FAb1A9PwBhrvfAf5q7f5w%252Fguide_po_5.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6616b59d-ffa4-4202-9382-3ac8ecd8b913\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=dd476496\&sv=2) ### Tabella Estratta dal Documento * Questa icona indica che l'articolo è stato abbinato con successo. Puoi passare il mouse sopra l'icona per evidenziare la riga corrispondente dell'ordine di acquisto. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Flogrk90Ufp5NQ7fd1QEX%252Fpo_match_15.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D59c96286-24e9-4790-a9db-8c02efaed305\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=1a296310\&sv=2) * Questa icona indica che l'articolo contiene un disallineamento. Puoi passare il mouse sopra l'icona per evidenziare la riga corrispondente dell'ordine di acquisto e visualizzare le colonne in cui si verificano i disallineamenti. ![](/files/xNJ12NxHeZI8KPoFhrLb) ## Abbinamenti Multipli L'abbinamento multiplo consente di abbinare più righe da una tabella a una singola riga nella tabella corrispondente (opposta). ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/po_match_20.png) Questa funzione è particolarmente utile per scenari in cui i dettagli sono suddivisi su più righe. ### Criteri di Abbinamento Le righe saranno considerate un abbinamento se le seguenti condizioni aggregate sono soddisfatte: * **Prezzo unitario**:\ Il prezzo unitario medio delle righe multiple viene calcolato e confrontato con il prezzo unitario nella tabella opposta. * **Quantità**:\ La somma delle quantità delle righe abbinate deve corrispondere alla quantità nella tabella opposta. * **Requisiti Aggiuntivi**:\ Qualsiasi ulteriore [criterio di abbinamento](#quali-colonne-vengono-abbinate) deve essere soddisfatto. Se un singolo articolo è abbinato a più righe, puoi visualizzare informazioni dettagliate facendo clic sull'icona più (+) accanto all'articolo rispettivo. Questo espande la vista per mostrare tutte le voci abbinate, aiutandoti a verificare e gestire più abbinamenti in modo efficace. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FXueoHfU6EiDKaWBKJL2X%252Fpo_match_19.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D9b947abd-5fbc-45e7-8e55-8b38746b5e32\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=191a712\&sv=2) ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FZJZekesrA0JB04GixOUi%252Fpo_match_18.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D25c10718-2044-4de9-a5db-45f936d7235a\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=dd63d6c4\&sv=2) ## Rimuovi Connessioni PO Per rimuovere una connessione tra un articolo dell'ordine di acquisto e un articolo estratto, fai semplicemente clic sull'icona **X** accanto alla coppia abbinata.\ Una volta rimossa, la connessione viene annullata e l'articolo diventa nuovamente disponibile per l'abbinamento. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FSznmTo3Fnfi72ccpuLZk%252Fpo_match_new_2.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Da04727b2-c8bf-44e0-b8f4-eaedb8180500\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=b740b466\&sv=2) ## Calcolo Sotto la tabella contenente le informazioni estratte dal tuo documento, puoi trovare semplici calcoli per verificare se il totale delle prenotazioni corrisponde. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FA3TOYG26aHrETnMz4ADB%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Db481bbc5-d278-4a46-b3cf-813225fa10ca\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=eeca6ad9\&sv=2) ### Prenotazioni registrate: Il valore delle prenotazioni registrate è derivato dall'importo netto estratto dal documento. ``` Prenotazioni registrate = Importo netto totale (estratto dal documento) ``` ### Totale abbinato: Questo valore è calcolato sommando il **Prezzo unitario** × **Quantità** per tutti gli articoli che sono stati abbinati con successo con gli articoli dal numero dell'ordine di acquisto. ``` Totale abbinato = Somma di (Prezzo unitario × Quantità) per tutti gli articoli abbinati ``` ### **Spese:** Eventuali spese applicabili saranno incluse in questa sezione se presenti.\ Per ulteriori dettagli, fai riferimento alla [documentazione dettagliata](/administration-and-setup/settings/document-processing/classification-and-extraction/table-extraction-for-costing-element). ``` Spese = Elemento di costo ``` ### Importo non regolato: La differenza risultante è visualizzata qui ed è calcolata come segue: ``` Importo non regolato = Prenotazioni registrate - Totale abbinato - Elemento di costo ``` ## Visualizzazione del Documento per Validazione Sul lato destro della schermata di **Abbinamento Ordini di Acquisto**, puoi visualizzare il documento per assisterti nella validazione. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F7X5cxghPovZfE8B2hvIy%252Fpo_new_1.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D613a52db-b1a7-4d15-af8e-ab63725ae78c\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=3a887d60\&sv=2) **Caratteristiche della Barra degli Strumenti del Visualizzatore di Documenti:** * Scorri tra le pagine del documento per rivedere il contenuto. * Fai clic sul nome del file per aprire la schermata di validazione completa. * Inserisci un numero di pagina e premi Invio per saltare direttamente a quella pagina. * Usa i pulsanti più (+) e meno (–) per ingrandire o ridurre il documento. * Fai clic sul pulsante all'estrema destra per aprire il documento in una finestra separata, particolarmente utile quando si lavora con più schermi. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F8nUElRimoIOprR5yV5lN%252Fpo_match_10.png%3Falt%3Dmedia%26token%3De0d6924c-127f-4333-95f9-1b32d52b0da5\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=4f8161e4\&sv=2) ## Salvataggio delle Modifiche: Per salvare le tue modifiche, fai clic sul pulsante **Salva** nella barra degli strumenti.\ Se lasci la pagina senza salvare, tutto il progresso fatto durante il processo di abbinamento andrà perso. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FZ9ou72AJwvme2F7RWG7P%252Fpo_tools_new_6.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D1d8ef55e-5ff1-4ee7-ac81-b76ff583a353\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=a17e5c90\&sv=2) ## Esportazione del Documento Dopo aver abbinato tutti gli articoli e convalidato la loro correttezza, puoi esportare il documento facendo clic sul pulsante **Esportazione** nella barra degli strumenti. * Facendo clic sulla piccola freccia accanto al pulsante **Esportazione** si rivelano tutte le opzioni di esportazione disponibili. * Facendo clic direttamente su **Esportazione** verrà attivata l'opzione di esportazione predefinita (la prima nell'elenco). ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Fzc78lqQthkeTIpANlIAc%252Fpo_tools_new_8.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Debdb58e9-b775-40a6-b7bc-82aa66f8811b\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=14ac5a25\&sv=2) # Strumenti di Abbinamento Ordine di Acquisto ## Panoramica A destra della barra di ricerca, troverai diversi strumenti utili relativi al processo di abbinamento degli ordini di acquisto.\ Questa pagina fornisce una spiegazione dettagliata di ciascun strumento e della sua funzionalità. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FxPOM1IzmTGgCCAE4tAQg%252Fpo_match_tools_0.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D420e0d50-d5c8-4b7b-8ec6-26ca9e2d7a68\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=5d32419c\&sv=2) ## Aiuto Usa questo pulsante per navigare alla pagina di documentazione per la sezione Abbinamento Ordine di Acquisto. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FaCmR8UlFph044QbGC0md%252Fpo_tools_new_1.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D52c9dcf2-09f3-43b6-ae57-29c74269fae7\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=91566cfd\&sv=2) ## Scorciatoie da tastiera Usa questo pulsante per visualizzare tutte le scorciatoie da tastiera per il dashboard. Spiegazioni dettagliate per ciascuna scorciatoia possono essere trovate [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching/keyboard-shortcuts). ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FnBYimOUtsJ2pc9D0kpnh%252Fpo_tools_new_2.png%3Falt%3Dmedia%26token%3De5f39a8f-08af-4855-ae6e-df320cccadc2\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=f56aaa68\&sv=2) ## Attiva/disattiva la modalità di formazione Questo pulsante ti consente di attivare o disattivare la Modalità di Formazione. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FSRhb270xd4USa8ekUfrC%252Fpo_tools_new_3.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D8cd33e2e-d8f2-43b5-9a35-2f11898374df\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=647faf64\&sv=2) Quando **Modalità di Formazione** è attivata, puoi creare copie esatte degli articoli di linea dell'ordine di acquisto nella tabella estratta.\ Questa funzione è progettata per aiutarti a esercitarti e comprendere meglio come funziona il processo di abbinamento degli ordini di acquisto in un ambiente di test sicuro. Per creare una copia, basta trascinare e rilasciare un articolo di linea dell'ordine di acquisto nella tabella estratta. ## Contabilità auto Clicca su questo pulsante per essere reindirizzato alla sezione Contabilità auto. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FDWhY584i0OUo1no12E2v%252Fpo_match_tools_12.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D818d1ea7-974d-40a0-85e3-4531a83400c2\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=cd60c9b6\&sv=2) **Nota**: Questa funzione è disponibile solo se **Contabilità auto** è attivata per la tua organizzazione. ## Compiti Clicca su questo pulsante per essere reindirizzato alla sezione dei compiti relativa al documento su cui stai attualmente lavorando. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FmoDaPQZ9RlYHuLdfiHAB%252Fpo_tools_new_11.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D55d0e964-c847-4919-ae65-93da52160408\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=37af2a94\&sv=2) ## Creare un'attività Usa questo pulsante per creare compiti direttamente correlati al documento attuale. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FCHDqycIesIISTqORnhBr%252Fpo_tools_new_4.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D4d1855d4-1acb-439b-a822-da683e02d7a7\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=af2d0353\&sv=2) Per creare un'attività valida, devi inserire un nome, fornire una descrizione e assegnarla a un utente o gruppo. Facoltativamente, puoi contrassegnare l'attività come solo notifica, impostare la sua priorità (Basso, Medio o Alto), definire il suo stato e specificare una scadenza. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FRKfrTkWs0IZ6lqEHPPTn%252Fpo_match_tools_9.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D3ac2c7a0-454d-4337-9195-1eaaa6fdb8ad\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=99ef14d1\&sv=2) ## Abbinamento automatico PO Clicca su questo pulsante per eseguire automaticamente l'abbinamento dell'Ordine di Acquisto. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Flsdom16blO6pMF5rtQYS%252Fpo_tools_new_5.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D616d6600-ff52-478a-9282-518212360106\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=ad47d853\&sv=2) ## Risparmiare Clicca su questo pulsante per salvare le righe dell'Ordine di Acquisto abbinate. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FZ9ou72AJwvme2F7RWG7P%252Fpo_tools_new_6.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D1d8ef55e-5ff1-4ee7-ac81-b76ff583a353\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=a17e5c90\&sv=2) ## Dati di sincronizzazione Clicca su questo pulsante per sincronizzare manualmente i dati per un numero di Ordine di Acquisto specificato tra DocBits e Infor. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FcceZaArRjBdKpI5r5u1v%252Fpo_tools_new_7.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D49e25f09-de07-42b7-ab3d-a43a35e567c5\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=c6e75393\&sv=2) Devi fornire un numero di Ordine di Acquisto valido, quindi selezionare quali delle opzioni disponibili desideri sincronizzare. Dopo di che, puoi procedere a sincronizzare i tuoi dati. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FqRWhRKZV6cbDnXWvhYZ1%252Fpo_match_tools_10.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dd3bcac16-a954-4d96-a750-58b90e32525f\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=612664bf\&sv=2) **Nota**: Questa funzione è disponibile solo se il tuo processo di abbinamento si basa sulla **Consegna ricevuta Quantità aperta**.\ Puoi cambiare questa impostazione navigando a:\ **Impostazioni → Impostazioni globali → Tipi di documenti → Altre impostazioni → Sezione Ordine di acquisto → Ordine di acquisto**. ## Esportazione Clicca su **Esportazione** per esportare il documento dopo aver completato il processo di abbinamento PO.\ Se sono disponibili più opzioni di esportazione, la prima opzione verrà utilizzata per impostazione predefinita.\ Per visualizzare e selezionare tra tutte le opzioni di esportazione disponibili, clicca sulla piccola freccia accanto al pulsante Esporta. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Fzc78lqQthkeTIpANlIAc%252Fpo_tools_new_8.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Debdb58e9-b775-40a6-b7bc-82aa66f8811b\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=14ac5a25\&sv=2) ## Esportazione automatica se l'ordine di pagamento corrisponde al 100%. Se abilitato, i documenti vengono abbinati ed esportati automaticamente quando il numero dell'ordine di acquisto corrisponde esattamente alle informazioni estratte dal documento. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252FMXEEO2olxd76yb7VrDBO%252Fpo_tools_new_9.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dd325d795-326c-459b-b359-bad854bed94b\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=4742a938\&sv=2) ## Impostare le colonne della tabella PO per l'organizzazione ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252F4nQ5loSdHlIebOh4vJ1m%252Fpo_tools_new_10.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D84991cc8-f7ae-40f1-ba6c-cdd66722b898\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=ec34b898\&sv=2) Clicca su questo pulsante per aprire un menu in cui puoi gestire la visibilità delle colonne nella tabella degli ordini di acquisto.\ Usa le caselle di controllo e i pulsanti a freccia per spostare le colonne tra le sezioni **Visibile** e **Nascosto**.\ Puoi anche riordinare le colonne trascinando e rilasciando i nomi delle colonne.\ Clicca su **Fatto** per salvare le tue modifiche. ![](https://docs.docbits.com/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F578966019-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FT2n2w4uDCJvv7CJ5zrdk%252Fuploads%252Fry7dGuhxUG9GcMaYMLGg%252Fpo_match_6.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D2362a18a-4f20-40b1-b1be-5b244290100c\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=155df965\&sv=2) # Sconti ## **Panoramica** Se la tua tabella estratta contiene la colonna **Sconto** o **Percentuale di sconto**, **DocBits** applicherà automaticamente lo sconto corrispondente al Prezzo unitario durante l'elaborazione nella [**schermata di abbinamento degli ordini di acquisto**](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching). ## Eccezioni Gli sconti non verranno applicati automaticamente quando viene utilizzata la funzione di abbinamenti multipli. Maggiori informazioni sulla funzione di abbinamenti multipli possono essere trovate [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching#abbinamenti-multipli). ## Calcolo dello Sconto Quando è presente uno **Sconto**, il prezzo unitario scontato viene calcolato sottraendo l'importo dello sconto dal prezzo unitario: ``` UNIT_PRICE_DISCOUNTED = UNIT_PRICE - DISCOUNT ``` ## Calcolo della Percentuale di Sconto Quando è presente una **Percentuale di sconto**, il prezzo unitario scontato viene calcolato utilizzando la seguente formula: ``` UNIT_PRICE_DISCOUNTED = UNIT_PRICE * (1 - DISCOUNT_PERCENT / 100) ``` ## Arrotondamento Tutti i risultati del prezzo unitario scontato sono arrotondati a quattro decimali per coerenza nell'elaborazione successiva. # Abbinamento Automatico dei Dati degli Ordini di Acquisto Docbits è un sistema avanzato progettato per automatizzare l'abbinamento dei dati degli ordini di acquisto (PO) con i documenti delle fatture in arrivo. Questo strumento è specificamente progettato per una gestione efficiente e l'elaborazione dei dati delle fatture all'interno dei sistemi ERP. Questa documentazione spiega le basi dell'abbinamento automatico tramite Docbits e definisce le regole specifiche necessarie per un abbinamento riuscito.
DocBits Acquisto Ordine Fattura 3
## **Principi Fondamentali dell'Abbinamento Automatico in Docbits** **Estrazione dei Dati:** Docbits inizia il processo estraendo i dati rilevanti dai documenti delle fatture digitalizzate. Tipicamente, questi dati includono numeri di articolo, quantità e prezzi unitari di ciascuna riga della fattura. La precisione di questa estrazione è cruciale, poiché costituisce la base per il successivo processo di abbinamento. **Confronto con i Dati PO:** I dati estratti vengono confrontati con le informazioni corrispondenti negli ordini di acquisto memorizzati. Docbits verifica se i numeri di articolo, le quantità e i prezzi corrispondono a quelli nei PO. Per un abbinamento riuscito, i dati nelle fatture devono corrispondere ai dati negli ordini di acquisto, considerando le soglie di tolleranza definite. **Abbinamento Automatico:** Sulla base dei risultati del confronto, Docbits esegue l'abbinamento. Il sistema verifica se i criteri di abbinamento rientrano nei limiti di tolleranza impostati. Se questi criteri sono soddisfatti, l'abbinamento è considerato riuscito. **Reportistica:** Dopo aver completato il processo di abbinamento, Docbits genera report che mostrano lo stato degli abbinamenti. Questi report informano sulle fatture abbinate con successo e identificano quelle con discrepanze. ## **Definizione delle Regole di Abbinamento** **Numero di Articolo:** Il numero di articolo sulla fattura deve corrispondere esattamente al numero di articolo nell'ordine di acquisto. Non c'è tolleranza per deviazioni nei numeri di articolo. **Quantità:** La quantità di merci consegnate sulla fattura può variare entro un intervallo di tolleranza predefinito. Tipicamente, una tolleranza del ±5% potrebbe essere accettabile per tenere conto di piccole differenze nelle quantità di consegna. **Prezzi:** Le deviazioni di prezzo sono tollerabili fino a una soglia impostata. Una tolleranza comune potrebbe essere del ±2% del prezzo per accettare lievi differenze nelle dichiarazioni di prezzo che derivano da differenze di arrotondamento o fluttuazioni di valuta. ## **Stato dell'Abbinamento:** * **Abbinamento Completo:** Tutti i punti dati (numero di articolo, quantità e prezzo) sono entro i limiti di tolleranza impostati. * **Abbinamento Parziale:** Uno o più punti dati deviano al di fuori dei limiti di tolleranza, ma le deviazioni sono minime e richiedono una revisione manuale. * **Nessun Abbinamento:** Deviazioni significative in uno o più punti dati che richiedono correzione immediata o ulteriori indagini. La definizione precisa di queste regole e l'impostazione dei limiti di tolleranza sono cruciali per l'efficienza dell'abbinamento automatico e la riduzione degli interventi manuali. Docbits consente una configurazione flessibile di questi parametri per soddisfare le esigenze di varie aziende e settori. # Mappa Numero Articolo Fornitore ## **Panoramica** Questa funzionalità ti aiuta a gestire e riconciliare i numeri degli articoli tra il tuo sistema e i tuoi fornitori. Spesso, i numeri degli articoli che usi internamente potrebbero non corrispondere ai numeri degli articoli utilizzati dai tuoi fornitori. Docbits semplifica la gestione di queste discrepanze creando una mappatura tra i tuoi numeri di articolo e quelli dei tuoi fornitori.
## **Come Funziona** {% embed url="" %} 1. **Corrispondenza Manuale:** * La prima volta che incontri una discrepanza tra il tuo numero di articolo e il numero di articolo del tuo fornitore, devi abbinarli manualmente. * Puoi farlo inserendo il corretto numero di articolo del fornitore corrispondente al tuo numero di articolo interno. 2. **Corrispondenza Automatica:** * Una volta che hai abbinato manualmente un numero di articolo con il numero di articolo del fornitore, Docbits memorizza questa mappatura. * La prossima volta che lo stesso articolo appare, Docbits lo abbinerà automaticamente in base alla mappatura memorizzata, risparmiando tempo e riducendo gli errori. ## **Suddivisione dell'Interfaccia** * **ID Fornitore:** L'identificatore univoco per il fornitore. * **Numero Articolo:** Il tuo numero di articolo interno per il prodotto. * **Numero Articolo Fornitore:** Il numero di articolo corrispondente utilizzato dal fornitore. * **Azione:** Opzioni per gestire le mappature, come eliminare mappature errate. {% hint style="info" %} Vedi qui anche la [Sezione Amministratore](https://github.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/blob/it/readme/end-user-and-partner-section/end-user-section/purchase-order-matching/broken-reference/README.md) {% endhint %} ## **Vantaggi** * **Efficienza:** Riduce la necessità di inserimenti manuali ripetuti, rendendo il processo più veloce. * **Precisione:** Minimizza gli errori assicurando che i numeri degli articoli siano correttamente abbinati. * **Comodità:** Semplifica il flusso di lavoro automatizzando il processo di abbinamento dopo l'inserimento manuale iniziale. # Scorciatoie da Tastiera La schermata di corrispondenza PO ha scorciatoie dedicate per semplificare il processo di corrispondenza: * **Tab** – Si sposta tra i diversi punti di menu nella barra laterale, consentendo una navigazione rapida senza cliccare. * **Control + M** – Si sposta tra i pulsanti disponibili nella sezione di corrispondenza PO, aiutando gli utenti a navigare efficientemente tra le opzioni di azione. * **Enter** – Seleziona o clicca il pulsante attualmente focalizzato, confermando le azioni senza dover utilizzare il mouse. * **Control + H** – Apre la documentazione per la corrispondenza PO, fornendo accesso immediato all'assistenza. * **Control + K** – Apre il menu delle scorciatoie da tastiera, visualizzando tutte le scorciatoie disponibili per questa sezione. * **Control + D** – Abilita o disabilita la modalità di formazione degli ordini di acquisto, consentendo agli utenti di passare tra modalità normale e modalità di formazione. * **Control + A** – Esegue la corrispondenza automatica degli ordini di acquisto. * **Control + S** – Salva il documento, assicurando che tutte le modifiche siano memorizzate correttamente. * **Control + R** – Rifiuta il documento, contrassegnandolo per revisione o verifica aggiuntiva. * **Control + E** – Esporta il documento, generando un file di esportazione basato sulle impostazioni applicate. * **Control + F** – Apre la funzione di ricerca degli ordini di acquisto, consentendo agli utenti di localizzare rapidamente ordini di acquisto specifici. * **Control + P** – Seleziona la prima riga delle righe dell'ordine di acquisto, rendendo facile iniziare a lavorare con i dati dell'ordine. * **Control + L** – Seleziona la prima riga delle righe della fattura, consentendo un accesso rapido ai dettagli della fattura. * **Control + Left Click** – Seleziona o deseleziona righe dell'ordine di acquisto, abilitando la selezione flessibile di più voci. * **Control + C** – Seleziona righe dell'ordine di acquisto per iniziare a mappare alle righe della fattura, impostando il processo di mappatura. * **Control + V** – Mappa le righe dell'ordine di acquisto selezionate alle righe della fattura, collegando i dati in modo efficiente. * **Option + Shift + Left Click** – Seleziona tutte le righe dell'ordine di acquisto tra la prima riga selezionata e l'ultima riga selezionata, semplificando il processo di selezione in blocco. # Contabilità per fattura di costo e vendite indirette ## Introduzione Benvenuti nel modulo di Contabilità per Fatture di Costo e Vendite Indirette! Questo modulo è progettato per aiutarti a gestire e riconciliare efficacemente le tue transazioni finanziarie all'interno del tuo sistema ERP. Con funzionalità come l'estrazione automatica dei dati, l'abbinamento dei documenti e il monitoraggio dettagliato, puoi garantire che i tuoi registri finanziari siano accurati e aggiornati.
## Iniziare Per iniziare a utilizzare il modulo di contabilità, assicurati di avere i permessi necessari impostati dal tuo amministratore di sistema. Avrai bisogno di accesso sia ai moduli di contabilità dei costi che a quelli di contabilità delle vendite all'interno del sistema ERP. ## Requisiti di Sistema * Accesso ai moduli di contabilità dei costi e contabilità delle vendite all'interno del sistema ERP. * Permessi utente appropriati per visualizzare e processare documenti finanziari. ## Caratteristiche Principali 1. **Estrazione Automatica dei Dati**: Estrae e interpreta automaticamente i dati da fatture digitali e altri documenti. 2. **Confronto Dati**: Confronta i dati delle fatture estratti con i dati degli ordini di acquisto esistenti. 3. **Verifica degli Abbinamenti**: Verifica gli abbinamenti basati su regole e tolleranze predefinite. 4. **Segnalazione delle Discrepanze**: Identifica e segnala eventuali discrepanze tra fatture e ordini di acquisto. 5. **Tracciabilità**: Mantiene un registro di tutte le azioni per conformità e revisione. 6. **Addestramento dei Documenti**: Addestra il sistema a riconoscere nuovi documenti con il minimo sforzo, tipicamente solo una volta. 7. **Suddivisione degli Importi**: Suddivide gli importi per dipartimento per un monitoraggio finanziario dettagliato. 8. **Definizione del Conto di Mastro**: Il team APS (Sistema di Contabilità e Approvvigionamento) può definire il conto di mastro una volta che i dati sono estratti. ## Interfaccia Utente L'interfaccia del modulo di contabilità include tipicamente i seguenti componenti: * **Dashboard**: Panoramica dello stato delle fatture e delle vendite, e attività recenti. * **Strumenti di Ricerca e Filtro**: Capacità di cercare e filtrare fatture e registri di vendita. * **Registri Abbinati**: Sezione che mostra i registri abbinati con successo. * **Discrepanze**: Sezione che mostra i registri con discrepanze che necessitano di revisione o azione. * **Report**: Accesso a report dettagliati e opzioni di esportazione. ## Guida Passo-Passo all'Uso del Modulo di Contabilità ### 1. Accedi al Modulo di Contabilità Naviga al modulo di contabilità dal menu principale del tuo sistema ERP. ### 2. Importa o Accedi alle Fatture * **Importazione Automatica**: Se il tuo sistema è configurato per la cattura automatica dei dati, le fatture verranno importate automaticamente nel sistema. * **Caricamento Manuale**: Se necessario, carica manualmente i file delle fatture nel sistema utilizzando l'interfaccia fornita. ### 3. Rivedi le Fatture Abbinati Automaticamente * Rivedi le fatture che sono state abbinate automaticamente con gli ordini di acquisto. * Verifica i dettagli dell'abbinamento, inclusi numeri di articolo, quantità e prezzi. ### 4. Gestisci le Discrepanze * Accedi alla sezione Discrepanze per rivedere eventuali fatture che non sono state abbinate automaticamente. * Regola manualmente le quantità o i prezzi se necessario, o segnala la fattura per ulteriori revisioni. ### 5. Abbinamento Manuale Per le fatture non abbinate automaticamente: * Usa gli strumenti di ricerca e filtro per trovare l'ordine di acquisto corrispondente. * Verifica e abbina manualmente la fattura all'ordine di acquisto. ### 6. Addestra il Sistema * Per nuovi tipi di documenti, addestra il sistema a riconoscerli fornendo un campione. * Tipicamente, devi addestrare il sistema solo una volta affinché riconosca accuratamente documenti simili in futuro. ### 7. Registra le Prenotazioni * Naviga alla scheda "Voci di riga" per visualizzare e registrare le prenotazioni per ciascuna fattura. * Assegna gli importi ai conti appropriati, centri di costo e dimensioni specifiche per Infor LN/M3. **Esempio: Registrazione di una Fattura di Costo** 1. **Seleziona Voce di Riga**: Scegli la voce di riga per la fattura di costo. 2. **Assegna Conto**: Assegna il conto appropriato, come "71200 - Spese Non Operative". 3. **Imposta Dimensioni**: Imposta dimensioni aggiuntive come centro di costo, gruppo di prodotto e progetto. 4. **Suddividi Importo**: Se necessario, suddividi l'importo per dipartimento per un monitoraggio più dettagliato. 5. **Inserisci Importo**: Inserisci l'importo per la voce di riga. ### 8. Definisci i Conti di Mastro * Una volta che i dati sono estratti, il team APS può definire i conti di mastro. * Questo assicura che ogni transazione sia registrata sotto il conto corretto per una rendicontazione finanziaria accurata. ### 9. Genera Report * Accedi alla sezione "Report" per generare report dettagliati sulle transazioni finanziarie. * Usa le opzioni di esportazione per salvare i report per ulteriori analisi o registrazioni. ### Esempio di Utilizzo 1. **Caricamento Documenti**: Gli utenti possono caricare vari documenti (fatture, note di consegna, ecc.) nel sistema. 2. **Abbinamento Automatico**: Il sistema abbina automaticamente i documenti caricati con gli ordini di acquisto esistenti. 3. **Revisione degli Abbinamenti**: Gli utenti possono rivedere gli abbinamenti, verificare i dettagli e vedere gli indicatori di stato. 4. **Risoluzione delle Discrepanze**: Eventuali disallineamenti o discrepanze sono evidenziati per la revisione e correzione manuale da parte dell'utente. 5. **Esportazione dei Dati**: I dati abbinati possono essere esportati per ulteriori elaborazioni o registrazioni. # Come importare documenti {% embed url="" %} DocBits Import Tutorial: Upload Documents, Drag & Drop + Manual vs Automatic Classification {% endembed %} Una guida per caricare documenti su DocBits. # Importazione Manuale Se desideri importare documenti manualmente in DocBits, segui questi semplici passaggi: {% embed url="" %} DocBits Import Tutorial: Upload Documents, Drag & Drop + Manual vs Automatic Classification {% endembed %} * Fai clic sul pulsante di caricamento sulla Dashboard di DocBits. * Comparirà una finestra in cui puoi caricare i tuoi documenti tramite il browser dei file o trascinandoli e rilasciandoli. Puoi caricare fino a 10 documenti alla volta. * Per caricare documenti tramite il browser dei file, fai clic sul pulsante Carica Documenti e seleziona i file che desideri caricare. Una volta selezionati i file, fai clic su Conferma per avviare il processo di caricamento. * In alternativa, puoi trascinare e rilasciare i tuoi file sulla finestra di importazione di DocBits. * Dopo che i file sono stati caricati, avranno lo stato iniziale di "In esecuzione". Durante questo periodo, il caricamento viene elaborato e non è possibile modificare il file. Il tempo di elaborazione può variare a seconda delle dimensioni e della complessità del file. * Una volta che il file è stato elaborato, riceverà lo stato di "Pronto per la convalida". Ora puoi avviare il processo di convalida.
# Webhook Con l'API Webhook fornita di seguito, puoi trasferire facilmente documenti direttamente a DocBits con una semplice richiesta POST. Questa API è progettata per semplificare il processo di caricamento dei file su DocBits, e tutti i parametri necessari sono già compilati per te. Per iniziare, vai semplicemente alla seguente pagina (a seconda dell'ambiente che stai utilizzando): PROD: SANDBOX: STAGE: Effettua una chiamata all'API utilizzando la tua chiave API. Puoi anche includere il file che desideri caricare come parametro nella tua chiamata. # Errore ## Panoramica Se si verifica un errore durante il flusso di lavoro del documento, il documento entrerà nello stato **"Errore"**. Quando ciò accade, puoi fare clic sul documento per: * Visualizzare dettagli critici che spiegano perché si è verificato l'errore * Aggiungere note al documento * Stampare o scaricare il documento Questo ti consente di diagnosticare problemi e intraprendere azioni appropriate senza perdere l'accesso al documento stesso. Questa pagina fornisce una panoramica degli strumenti disponibili per aiutarti a rivedere e gestire i documenti nello stato **Errore**. ## Dettagli Errore Sul lato destro della visualizzazione del documento, troverai il **Messaggio di Errore**, che fornisce una breve descrizione di cosa è andato storto.\ Sotto il messaggio di errore, viene visualizzata l'**Eccezione**, che mostra dove si è verificato l'errore nel codice. Queste informazioni sono utili per la risoluzione dei problemi e dovrebbero essere incluse quando si riporta il problema al supporto. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/error_2.png) ## Opzioni di Modifica Sul lato sinistro della pagina, il tuo documento è visualizzato insieme a diversi strumenti per l'interazione e la revisione. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/error_3.png) ### **Opzioni della Barra degli Strumenti Sinistra** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/error_4.png) La barra degli strumenti sul lato sinistro della pagina fornisce strumenti per interagire con il documento: * **Attiva/Disattiva Visualizzazione Miniature**\ Mostra o nasconde la barra laterale che visualizza tutte le pagine del documento come miniature per una navigazione facile. * **Visualizza l'ID del Documento**\ Utile quando si riporta un problema: includi questo ID nella tua richiesta di supporto. * **Monitora la Pagina Corrente e il Livello di Zoom**\ Vedi quale pagina stai visualizzando e a quale percentuale di zoom. * **Adatta all'Altezza o alla Larghezza**\ Regola la visualizzazione del documento per adattarsi all'altezza o alla larghezza del visualizzatore. * **Ruota il Documento**\ Ruota il documento per una visualizzazione più facile di contenuti scansionati o in orizzontale. * **Aggiungi Annotazioni**\ Annota il documento con commenti o evidenziazioni. * **Annulla o Ripeti Azioni**\ Annulla rapidamente o riapplica azioni recenti. *** ### **Opzioni della Barra degli Strumenti Destra** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/error_5.png) La barra degli strumenti sul lato destro della pagina offre funzionalità aggiuntive: * **Scarica il Documento**\ Salva il documento sul tuo dispositivo, con o senza annotazioni. * **Stampa il Documento**\ Invia il documento a una stampante, incluse le annotazioni visibili. * **Cambia Modalità di Visualizzazione**\ Cambia tra diversi stili di visualizzazione o modalità di lettura. * **Visualizza Proprietà del Documento**\ Accedi ai metadati come nome file, tipo, dimensione e data di creazione. ## Come Procedere Se un documento entra nello stato **Errore**, hai diverse opzioni per continuare: **1. Riavviare il Documento** In molti casi, riavviare il documento può risolvere il problema e consentire la ripresa dell'elaborazione. * Per riavviare il documento: 1. Fai clic sui tre punti nella colonna **Azioni**. 2. Seleziona **Riavvia** dal menu. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/error_1.png) **2. Contattare il Supporto** Se l'errore persiste dopo il riavvio, puoi contattare il nostro team di supporto per ulteriore assistenza.\ Ti preghiamo di fornire quante più informazioni possibili per aiutare il nostro team a risolvere il problema in modo efficiente (ad es., ID documento, messaggio di errore, azioni intraprese). Le istruzioni per inviare un ticket di supporto possono essere trovate [qui](/end-user-and-partner-section/end-user-section/ressources-and-support/user-support). # Supporto tecnico in DocBits ### Supporto Tecnico in DocBits ### **Icone di Aiuto** Le icone di aiuto sono state posizionate in tutto DocBits per aiutarti a imparare e capire cosa fa veramente una funzionalità e come può aiutarti nel trattamento dei tuoi documenti. Queste icone di aiuto appaiono come segue ### **Creare un Ticket** Questo è uno strumento disponibile per te, nella schermata di convalida, nel caso si verifichi qualche tipo di problema durante la convalida del tuo documento in DocBits. Questa funzionalità si trova nel menu sopra l'area di anteprima del documento, come mostrato di seguito Una volta cliccato, ti verrà mostrato il seguente modulo per il ticket. Qui inserirai i tuoi dettagli e descriverai l'errore. Puoi anche, se applicabile, allegare uno screenshot del problema e un file pertinente. # Crea un ticket {% embed url="" %} DocBits Support Ticket Tutorial: Report Bugs, Attach Files & Get Help Faster {% endembed %} Questo è uno strumento disponibile per te, nella schermata di convalida, nel caso si verifichi qualche tipo di problema durante la convalida del tuo documento in DocBits. Questo è uno strumento disponibile per te, nella schermata di convalida, nel caso si verifichi qualche tipo di problema durante la convalida del tuo documento in DocBits. Questa funzionalità si trova nel menu sopra l'area di anteprima del documento, come mostrato di seguito ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/wgH8UDoDmtxAwaFoO3NUQM9NIQyINnNenBFMe4b_mKfnx7LrJA_8dPbKLoTNvHhHNyznEyy2JDLzoOHW39n1GnTIoBIUgUTCvMVKMPGMYJrFTU6JnqFxjc67j-idDupjbGfMqEwoSgrBPt3mvor1Tds) Una volta cliccato, ti verrà mostrato il seguente modulo di ticket. ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/DxlkEirrpbtGXs8R6gHD9MtaUqd5mY9L1ya1PdGIwZIHnuoj0wflDML6ZjYzrHxqXos-0uwhMAJI69_zhO92dNWrwAmYpPwAe2C8sHvo0Tf8f8PG7SktBv4JiY6QfxxDNtO55S3xmQsze48ZophpDPc) Qui dovrai compilare i tuoi dettagli e descrivere l'errore. Puoi anche, se applicabile, allegare uno screenshot del problema e un file rilevante. # Icone di aiuto Le icone di aiuto sono state posizionate in tutto DocBits per aiutarti a imparare e capire cosa fa veramente una funzionalità e come può aiutarti con l'elaborazione dei documenti. Queste icone di aiuto appaiono come segue
# Debug Collector Il Debug Collector cattura un'istantanea completa della tua sessione DocBits — attività di rete, errori, ambiente del browser e metriche di prestazione — la confeziona come un report JSON e, se vuoi, apre direttamente un ticket di supporto dalla stessa finestra. ## Come accedere Premi Ctrl + Shift + P su Windows e Linux, oppure Cmd + Shift + P su macOS. La finestra Performance Report si apre subito.
Finestra Debug Collector

La finestra Performance Report mostra l'istantanea catturata e un modulo integrato per creare il ticket.

## Cosa viene catturato * **Chiamate API** — le ultime 60 chiamate REST e WebSocket, con tempi, codici di stato e URL contattati. Le chiamate oltre i due secondi sono segnalate a parte. * **Errori** — errori JavaScript recenti e promesse rifiutate non gestite dalla console del browser. * **Log di console** — i messaggi di log più recenti dell'applicazione. * **Ambiente** — versione del browser, sistema operativo, dimensione dello schermo e feature flag attivi. * **Contesto utente** — il tuo ruolo, organizzazione e la pagina in cui ti trovavi quando l'istantanea è stata acquisita. * **Metriche di prestazione** — tempi di caricamento della pagina (LCP, FCP), uso della memoria e dimensione del DOM. * **Trace ID** — identificativi di correlazione che collegano l'istantanea ai log del backend. ## Creare un ticket di supporto dalla finestra Non devi scaricare né allegare nulla manualmente — la finestra contiene il modulo **Create Support Ticket**. 1. Inserisci la tua email, lascia l'oggetto suggerito o modificalo, scegli una priorità e aggiungi qualche nota che spieghi cosa stavi facendo quando si è verificato il problema. 2. Clicca su **Send Report**. L'istantanea JSON viene allegata e il ticket viene creato in un unico passaggio. Tutto qui — il supporto riceve il ticket con tutti i dati necessari per riprodurre il caso. Se vuoi una copia locale dell'istantanea, usa **Copy Debug Data** per copiare il JSON negli appunti, oppure la funzione Salva con nome del browser per conservare il report come file `.json`. ## Privacy e gestione dei dati * I token di autenticazione e gli header sensibili vengono mascherati dalle chiamate API catturate prima della costruzione dell'istantanea. * Nulla esce dal browser finché non clicchi su **Send Report** — la scorciatoia si limita ad aprire la finestra. Rivedi l'istantanea prima di inviarla se stavi lavorando con documenti che contengono dati cliente. Gli identificativi di documento visibili negli URL compariranno nel report. # Bacheca delle Idee La Bacheca delle Idee è il luogo dove inviare richieste di funzionalità, segnalare lacune e votare ciò che il team di prodotto dovrebbe costruire dopo. Le idee sono organizzate per canale e visibili a tutta la tua organizzazione, con commenti e votazioni. ## Come accedere Apri la barra laterale e clicca su **Idee**, oppure naviga direttamente a `/ideas`.
Panoramica della Bacheca delle Idee

La Bacheca delle Idee, con i chip dei canali, i filtri e le schede delle idee.

## Canali In cima alla bacheca c'è una fila di chip dei canali: **Tutti**, **Generale**, **DocNet**, **Flusso di lavoro**, **Cruscotto**, **Importazione/Esportazione** ed **Elaborazione dei documenti**. Clicca su un chip per mostrare solo le idee di quell'area di prodotto; **Tutti** rimuove il filtro per canale. Ogni idea appartiene a un solo canale, indicato da un distintivo sulla sua scheda. ## Sfogliare le idee Ogni idea è mostrata come una scheda con: * Il titolo e una descrizione in formato testuale arricchito, che può includere immagini. * Pulsanti separati di **voto positivo** e **voto negativo**, ciascuno con il proprio conteggio. * Un distintivo di categoria — Funzionalità, Miglioramento, Bug, Integrazione o Altro. * Un distintivo di canale — Generale, DocNet, Flusso di lavoro, Cruscotto, Importazione/Esportazione o Elaborazione dei documenti. * Un'etichetta di stato — Nuova, In valutazione, Pianificata, In corso, Completata o Respinta. * Nome e organizzazione di chi ha inviato l'idea, più un timestamp relativo. * Un interruttore commenti che apre il filo sotto la scheda. La paginazione in fondo alla lista consente di spostarsi tra le pagine. ## Inviare una nuova idea Clicca su **Nuova idea** nell'intestazione. La finestra chiede: * **Titolo** — un nome breve e descrittivo. * **Descrizione** — un editor testuale arricchito facoltativo con grassetto, corsivo, sottolineato, barrato, elenchi e link. Puoi anche aggiungere immagini: incollale direttamente o usa il pulsante **Aggiungi immagine** per inserirne una nella descrizione. * **Categoria** — scegli quella più adatta. Il team di prodotto la usa per organizzare le idee. * **Canale** — l'area di prodotto a cui appartiene l'idea. Premi **Invia** per pubblicare. L'idea appare nella lista con lo stato **Nuova**.
Finestra Nuova idea

La finestra Nuova idea, con i selettori di categoria e canale.

## Votare Ogni idea ha pulsanti separati di **voto positivo** e **voto negativo**, ciascuno con il proprio conteggio. Clicca su un pulsante per esprimere il tuo voto, cliccaci di nuovo per ritirarlo, oppure clicca su quello opposto per cambiarlo. I voti segnalano la domanda al team di prodotto e alimentano gli ordinamenti **Caldo** e **Più votate**. ## Commentare Apri il filo dei commenti di un'idea per fare domande, aggiungere contesto o condividere soluzioni alternative. Puoi votare positivamente o negativamente i commenti (ma non i tuoi) ed eliminare i commenti che hai pubblicato. Chi ha inviato l'idea e gli amministratori possono anche eliminare i commenti per mantenere i thread sul tema. ## Filtrare e ordinare Sopra la lista puoi combinare: * I chip dei **canali**. * Una casella di ricerca che filtra per titolo e descrizione. * Un menu a tendina di categoria. * Un menu a tendina di stato. * Un selettore di ordinamento — **Più recenti**, **Caldo** o **Più votate**. I filtri si combinano: puoi restringere, ad esempio, a "Miglioramenti Più votati che sono In valutazione" in pochi clic. ## Modificare o eliminare la propria idea Il menu della scheda (pulsante con tre puntini) permette di modificare o eliminare un'idea che hai inviato. La Bacheca delle Idee è per il feedback di prodotto, non per le segnalazioni di incidenti. Usa un ticket di supporto per i problemi che bloccano il tuo lavoro oggi. # Corso # Introduzione {% embed url="" %} Benvenuti al Corso per Principianti di **DocBits**, la vostra guida completa per rivoluzionare la gestione dei documenti per la vostra azienda! Nell'attuale complesso ambiente finanziario, gestire le conferme d'[ordine](https://docbits.com/de/use-cases/bestellung/), le bolle di consegna, la fatturazione e la contabilità dei costi non è affatto semplice. Ecco dove brilla **DocBits**. Con oltre 20 integrazioni e una compatibilità senza pari con Infor CloudSuite, LN e M3, **DocBits** si distingue dalle altre soluzioni presenti sul mercato. # Dashboard In questa guida video esaustiva, ai visualizzatori viene presentato il cruscotto di **DocBits** e la sua serie di funzionalità. Dalla filtraggio e gestione dei documenti aperti all'importazione di allegati tramite vari canali come email, scanner o API, il tutorial offre una panoramica passo dopo passo. {% embed url="" %} Le funzionalità chiave sono evidenziate, inclusa la modalità di filtraggio dei documenti per stato o assegnatario, la ricerca di dettagli specifici come numeri di fattura e la modifica dell'assegnatario per singoli documenti. Viene dimostrata la facilità e l'efficienza del sistema, sottolineando il controllo e la personalizzazione che offre agli [utenti](/administration-and-setup/settings/global-settings/groups-users-and-permissions). Il tutorial prepara il terreno per una esplorazione più approfondita della [validazione dei documenti](/end-user-and-partner-section/end-user-section/validation-screen) all'interno di **DocBits**. # Documenti validati In questo video, agli spettatori viene presentata l'interfaccia utente di Doc**Bit**, concentrandosi specificamente sulla convalida dei documenti. Il tutorial sottolinea la semplicità del sistema, dove non sono necessari codici o formule complesse. {% embed url="" %} Grazie all'IA e all'Intelligenza di Gruppo, la maggior parte dei campi viene estratta automaticamente, consentendo agli [utenti](https://docbits.com/de/doc/einstellungen/gruppen-benutzer-und-berechtigungen/) di estrarre facilmente le informazioni cliccando sui valori all'interno del documento. Inoltre, gli spettatori apprendono sulla flessibilità dell'estrazione di aree specifiche facendo doppio clic o disegnando intorno alla regione desiderata. # Tabella AI Esplora le capacità rivoluzionarie di **DocBits**, uno strumento di gestione documentale all'avanguardia che semplifica le complessità dell'estrazione delle tabelle, del matching degli Ordini di Acquisto (PO) e della gestione delle fatture di costo. {% embed url="" %} In questo video, approfondiamo le caratteristiche uniche di **DocBits**, concentrandoci sull'estrazione delle tabelle AI che gestisce senza sforzo anche i layout di tabella più intricati. Con un tasso di precisione fino al 95%, il sistema automatizza l'estrazione, consentendoti di concentrarti su ciò che conta veramente. # Abbinamento principale dell'ordine di acquisto con DocBits {% embed url="" %} DocBits PO Matching Tutorial: Auto/Manual Line Matching, Tolerances & Mismatch Indicators {% endembed %} Scopri in questo video come gestire professionalmente le discrepanze durante l'abbinamento degli ordini d'acquisto con **DocBits**. Ti guidiamo passo dopo passo su cosa fare quando i numeri non coincidono. Che tu sia un manager ERP esperto o un aspirante contabile finanziario, imparerai come gestire in modo efficiente e sicuro le discrepanze. {% embed url="" %} Scopri come la nostra speciale intelligenza collettiva AI in **DocBits** ti guida attraverso l'intero processo e come puoi utilizzare la nostra documentazione per trovare rapidamente soluzioni a problemi o incertezze. Unisciti ai molti clienti soddisfatti che hanno ottimizzato i loro processi con **DocBits**. # Il Nostro Sistema di Priorità dei Documenti Nel nostro sistema di elaborazione dei documenti, gestiamo un grande volume di documenti provenienti da più clienti ogni giorno. Per garantire che i documenti di ogni cliente vengano elaborati in modo tempestivo, abbiamo implementato un sofisticato sistema di priorità. Questo sistema regola dinamicamente le priorità in base al numero di documenti in attesa che un cliente ha, garantendo **equitá** e **efficienza**. Approfondiamo come funziona questo sistema di priorità e quando il contatore delle attività viene azzerato. **Concetti Chiave del Sistema di Priorità** Il nostro sistema di priorità ruota attorno a pochi concetti chiave: 1. **Documenti in Attesa**: Questo è un conteggio dei documenti che un cliente ha inviato ma che devono ancora essere elaborati. 2. **Intervallo di Reset**: Il sistema azzera periodicamente il conteggio dei documenti in attesa a zero per garantire che nessun cliente possa monopolizzare le risorse di elaborazione indefinitamente. **Come Viene Determinata la Priorità** Ecco una spiegazione passo dopo passo di come viene determinata la priorità per l'elaborazione dei documenti: 1. **Monitoraggio dei Documenti in Attesa**: Ogni cliente ha un conteggio dei documenti in attesa. Questo conteggio ci aiuta a sapere quanti documenti stanno aspettando di essere elaborati per ciascun cliente. 2. **Reset del Conteggio**: Per mantenere l'equità, azzeriamo il conteggio dei documenti in attesa a zero se è trascorso un certo periodo di tempo (l'intervallo di reset) dall'ultimo aggiornamento. Questo intervallo è impostato a 1500 secondi (o 25 minuti) per impostazione predefinita. 3. **Aggiornamento del Conteggio**: Se l'intervallo di reset non è trascorso, riduciamo il conteggio dei documenti in attesa di uno ogni volta che controlliamo, simulando l'elaborazione di un documento. 4. **Impostazione delle Priorità**: La priorità per l'elaborazione delle attività si basa sul numero di documenti in attesa. Meno documenti in attesa ci sono, maggiore è la priorità, il che significa che quelle attività verranno elaborate prima. Abbiamo soglie specifiche per assegnare i livelli di priorità da 1 (priorità più alta) a 9 (priorità più bassa). **Livelli di Priorità** I livelli di priorità sono assegnati in base al conteggio dei documenti in attesa come segue: * **Priorità 9**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -20 * **Priorità 8**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -14 * **Priorità 7**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -12 * **Priorità 6**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -10 * **Priorità 5**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -8 * **Priorità 4**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -6 * **Priorità 3**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -4 * **Priorità 2**: Se il conteggio dei documenti in attesa è inferiore a -2 * **Priorità 1**: Se il conteggio dei documenti in attesa è maggiore o uguale a -2 {% hint style="info" %} In termini più semplici, man mano che il numero di documenti in attesa aumenta, il livello di priorità diminuisce, il che significa che quei documenti vengono elaborati più tardi rispetto ad altri con priorità più elevate. {% endhint %} **Quando il Contatore Viene Azzerato** Il contatore dei documenti in attesa viene azzerato a zero se è trascorso più dell'intervallo di reset (**1500** secondi) dall'ultimo aggiornamento. Questo meccanismo garantisce che nessun cliente possa accumulare documenti in attesa all'infinito e monopolizzare le risorse del sistema. Azzerando periodicamente il contatore, garantiamo che ogni cliente ottenga una giusta quota di tempo di elaborazione. # Risorse e supporto # Supporto utenti {% embed url="" %} DocBits Support Ticket Tutorial: Report Bugs, Attach Files & Get Help Faster {% endembed %} ### Supporto Utente Qualora tu incontri delle sfide o abbia domande durante l'utilizzo di DocBits, ti preghiamo di consultare questo manuale utente o di contattare il nostro team di supporto per assistenza. Il nostro impegno è quello di fornire un'esperienza senza intoppi per tutti gli utenti. Basta fare clic sul pulsante di supporto nella tua app DocBits e potrai creare un ticket di supporto.
Puoi anche contattarci tramite la nostra pagina FELLOWPRO: {% embed url="" %} All'interno della Schermata di Validazione puoi creare direttamente ticket per il documento specifico e includere uno screenshot del problema. Basta fare clic sul pulsante "Crea ticket", si apre la finestra di supporto e puoi iniziare immediatamente.
# Stato del Portale di Supporto Per darti una migliore visibilità sulle tue richieste, ecco cosa significa ciascuno stato del ticket e quando lo vedrai utilizzato: * **New**\ – Abbiamo ricevuto la tua richiesta e sta aspettando di essere esaminata. * **Open**\ – Il tuo ticket è stato esaminato ed è in coda per l'azione. * **In Progress**\ – DocBits sta lavorando attivamente sul tuo problema. * **Waiting on Customer Response**\ – Abbiamo bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte tua. Vedrai questo quando abbiamo posto domande o richiesto file. * **Waiting for Customer Confirmation**\ – Abbiamo implementato una soluzione o fornito indicazioni e stiamo aspettando che tu confermi che il problema è risolto. * **Waiting on Product Team**\ – La tua richiesta è un suggerimento per una funzionalità o riguarda un problema di prodotto noto ed è stata registrata per la roadmap del team Prodotto. * **Closed – Resolved**\ – Il problema è completamente risolto e confermato, oppure non è necessaria ulteriore azione. * **Closed – No Response**\ – Dopo diversi solleciti senza risposta, chiudiamo il ticket. Puoi sempre riaprirlo rispondendo. * **Closed – Known Issue**\ – Questo ticket tiene traccia di un bug di prodotto noto che è già nel nostro backlog. È chiuso qui ma rimane visibile nella nostra pianificazione interna. * **Closed – Logged as Idea**\ – Il tuo suggerimento è stato annotato per una futura considerazione da parte del nostro team Prodotto. * **Duplicate**\ – Abbiamo unito questo ticket in uno esistente che copre lo stesso problema. * **Not Planned**\ – Questa richiesta è valida ma non è nella nostra roadmap attuale. La terremo in archivio per una futura priorità. * **Spam**\ – Questo ticket è stato identificato come non correlato al prodotto (ad es. bot o richiesta non pertinente) ed è stato chiuso. # Sezione Partner # Automazione dei Test delle Fatture con DocBits ## Panoramica Questo documento delinea il piano di test per l'automazione delle fatture utilizzando DocBits con Infor LN o M3. Include dettagli sui casi di test, preparazione ai test, passaggi di esecuzione e processi di supporto. ## Casi di Test | ID | Caso di Test | Descrizione | Stato | | -- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | | 1 | Fatture di Costo | Fatture senza ordine di acquisto vengono elaborate con successo in DocBits ed esportate in LN come “fattura di costo”. | DA TESTARE | | 2 | Fattura Relativa all'Ordine di Acquisto con Corrispondenza Perfetta | Fatture relative all'ordine di acquisto vengono elaborate con successo in DocBits con una corrispondenza perfetta tra fattura e PO, poiché il numero dell'articolo, la quantità e il prezzo unitario corrispondono. | DA TESTARE | | 3 | Fatture Relative all'Ordine di Acquisto con Quantità Differente | Fatture relative all'ordine di acquisto vengono elaborate in DocBits, ma nel modulo di corrispondenza PO abbiamo una discrepanza sulla quantità. | DA TESTARE | | 4 | Fatture Relative all'Ordine di Acquisto con Prezzo Unitario Differente | Fatture relative all'ordine di acquisto vengono elaborate in DocBits, ma nel modulo di corrispondenza PO abbiamo una discrepanza sul prezzo unitario. | DA TESTARE | | 5 | Fatture Relative all'Ordine di Acquisto con Numero di Articolo Differente o Non Esistente | Fatture relative all'ordine di acquisto vengono elaborate in DocBits, ma nel modulo di corrispondenza PO abbiamo una discrepanza o un numero di articolo non esistente. | DA TESTARE | | 6 | Fatture Relative all'Ordine di Acquisto con una Discrepanza entro i Limiti | Fatture relative all'ordine di acquisto vengono elaborate in DocBits, ma nel modulo di corrispondenza PO abbiamo una discrepanza sulla quantità o sul prezzo unitario, ma è entro i limiti. | DA TESTARE | | 7 | Note di Credito | Le note di credito vengono elaborate con successo in DocBits ed esportate in LN. Chiarire se gli importi devono essere esportati con un segno positivo o negativo. | DA TESTARE | ## Piano per il Test con il Cliente ### 1. Impostazione * **Incontro Iniziale**: Pianificare un incontro di avvio con il cliente per spiegare il processo di test e gli obiettivi. * **Accesso e Permessi**: Assicurarsi che il cliente abbia tutto l'accesso necessario a DocBits e Infor LN o M3 per scopi di test. ### 2. Preparazione ai Test * **Formazione**: Fornire una formazione completa al team del cliente su come utilizzare DocBits per l'elaborazione delle fatture. * **Documentazione**: Condividere documentazione dettagliata sulle procedure di test, inclusi i risultati attesi per ciascun caso di test. ### 3. Esecuzione dei Casi di Test * **Ambiente di Test**: Impostare un ambiente di test che replichi il sistema di produzione del cliente il più fedelmente possibile. * **Test Passo-Passo**: Lavorare con il cliente per eseguire ciascun caso di test, assicurandosi che comprendano ogni passaggio: * Elaborare le fatture tramite DocBits. * Verificare l'output nel modulo di corrispondenza PO. * Controllare i risultati dell'esportazione in LN o M3. ### 4. Risoluzione dei Problemi * **Tracciamento**: Utilizzare un sistema di tracciamento (come Jira o un semplice foglio di calcolo) per registrare eventuali problemi o discrepanze che si verificano durante i test. * **Supporto**: Fornire supporto immediato per risolvere problemi e chiarire eventuali dubbi. ### 5. Verifica e Feedback * **Verifica**: Dopo ciascun caso di test, verificare i risultati con il cliente per garantire l'accuratezza. * **Ciclo di Feedback**: Raccogliere feedback dal cliente sul processo e su eventuali miglioramenti necessari. ### 6. Finalizzazione * **Documentazione dei Risultati**: Documentare i risultati di ciascun caso di test e fornire un rapporto di sintesi al cliente. * **Incontro di Revisione**: Condurre un incontro di revisione per discutere i risultati dei test e eventuali ulteriori passaggi richiesti prima di andare in produzione. ### 7. Preparazione al Go Live * **Aggiornamento della Formazione**: Offrire una sessione di aggiornamento della formazione se necessario. * **Piano di Supporto**: Sviluppare un piano di supporto per la fase iniziale di go-live per garantire una transizione fluida. # Impostazioni ## IT - TRANSLATED **Translated to Italiano** *** ## Settings
Docbits Settings Global Overview
1. **Global Settings**: * **Company Information**: Define a... # Orientamento nel Nuovo Layout Questa pagina è un breve orientamento al layout attuale di DocBits — dove trovare le cose, come funziona la navigazione e come usare i nuovi aiuti. Usala come riferimento se una schermata sembra diversa da come la ricordi o se non trovi subito un'impostazione. ## La barra laterale La barra laterale principale elenca ogni sezione di DocBits per cui hai un permesso. Due modi per controllarla: * **Modalità mini** — clicca sull'interruttore in cima alla barra laterale per ridurla a solo icone. Passa il puntatore sopra un'icona per leggerne il nome. La barra ricorda se l'hai lasciata espansa o compressa l'ultima volta. * **Personalizza** — in fondo alla barra espansa c'è una voce **Personalizza**. Usala per riorganizzare il menu, nascondere le voci che non usi o fissare in alto quelle che apri più spesso. Per la procedura completa di riordinamento, nascondimento e fissaggio, consulta [Barra Laterale Personalizzabile](/end-user-and-partner-section/end-user-section/customizable-sidebar). ## Dove vivono ora le impostazioni Il menu Impostazioni è raggruppato per intento invece che per modello dei dati. Se ricordi un'impostazione ma non la ritrovi, prova il gruppo corrispondente qui sotto: | Stai cercando… | Apri Impostazioni → | | --------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Nome azienda, logo, fuso orario, colore dell'app | Azienda e Utenti → Informazioni Azienda | | Utenti, gruppi, permessi | Azienda e Utenti → Gruppi, Utenti e Permessi | | Chiavi API, connessioni ERP, configurazioni di export | Integrazione | | Tipi di documento, campi, script, EDI, addestramento del modello | Tipi di Documento | | Impostazioni OCR, alberi decisionali, liste di valori, gestore regole | Elaborazione Documenti | | Audit di accesso, analitiche, indice a testo completo, log eventi | Log e Ricerca | | Portale fornitori, Watchdog | Configurazione | All'interno di ogni gruppo, le pagine più usate sono posizionate in cima. ## Pagine di impostazioni lunghe — navigazione per àncore Le pagine di impostazioni con molte sezioni (come le Impostazioni Globali o la configurazione di un Tipo di Documento) ora mostrano una lista di link àncora nell'intestazione. Clicca su un'àncora per saltare a quella sezione. L'URL si aggiorna durante lo scorrimento, così il link a una sezione specifica può essere condiviso o salvato nei preferiti. ## Trovare la documentazione mentre lavori — icone di aiuto La maggior parte delle pagine di impostazioni, finestre e schermi di strumenti mostra ora una piccola icona **?** nell'intestazione.
Icona di aiuto nell'intestazione di una pagina

L'icona di aiuto apre la pagina di documentazione corrispondente in una nuova scheda.

Un clic apre la pagina corrispondente su `docs.docbits.com` in una nuova scheda — senza dover cercare la pagina giusta nella documentazione. L'icona rispetta la tua lingua dell'interfaccia e apre la documentazione tradotta quando esiste; altrimenti ripiega sull'inglese. ## Accedere La schermata di accesso, il reset della password e i punti di ingresso SSO (Microsoft 365, Google, Infor OS) condividono lo stesso layout del resto di DocBits. Gli errori appaiono direttamente sotto il campo che li ha generati; il reset della password e il link di aiuto si trovano in fondo al modulo. Il flusso è invariato — è cambiato solo l'aspetto. ## Se qualcosa sembra mancare Se una pagina o un'impostazione sembra essersi spostata e non la trovi: 1. Apri la [Ricerca Rapida Globale](/end-user-and-partner-section/end-user-section/global-quick-search) con Cmd/Ctrl+K e digita il nome della funzionalità — la Ricerca Rapida indicizza ogni pagina dell'applicazione. 2. Apri la [Mappa del Sito](/end-user-and-partner-section/end-user-section/sitemap) su `/sitemap` per il catalogo completo e filtrabile. 3. Usa l'icona di aiuto sulla schermata più vicina per atterrare nella documentazione. # Impostazioni Globali # Informazioni sulla Società 1. **Nome della Società**: Il nome legale della società come registrato. 2. **Via + Numero**: L'indirizzo fisico dell'ufficio principale o della sede della società. 3. **Codice postale**: Il codice ZIP o postale dell'indirizzo della società. 4. **Città**: La città in cui si trova la società. 5. **Stato**: Lo stato o la regione in cui è basata la società. 6. **Paese**: Il paese di operazione della società. 7. **ID Società**: Un identificatore univoco per la società, che potrebbe essere utilizzato internamente o per integrazioni con altri sistemi. 8. **ID Fiscale**: Il numero di identificazione fiscale della società, importante per le operazioni finanziarie e la segnalazione. 9. **ID Registro Commerciale**: Il numero di registrazione della società nel registro commerciale, che potrebbe essere importante per la documentazione legale e ufficiale. 10. **Numero di Telefono Ufficiale della Società**: Il numero di contatto principale per la società. 11. **Email Ufficiale della Società**: L'indirizzo email principale che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali. Le informazioni inserite qui possono essere cruciali per garantire che documenti come fatture, corrispondenza ufficiale e report siano correttamente formattati con i dettagli corretti della società. Aiuta anche a mantenere la coerenza nel modo in cui la società è rappresentata in varie comunicazioni esterne e documenti. Dopo aver inserito o aggiornato le informazioni, l'amministratore deve salvare le modifiche cliccando sul pulsante "Salva" per garantire che tutte le modifiche siano applicate a livello di sistema. Inoltre, la sezione fornisce una panoramica del piano di abbonamento, mostrando quanti giorni mancano, le date di inizio e fine, e un contatore di utilizzo dell'abbonamento che tiene traccia del consumo di token di servizio rispetto a quanto è allocato nel piano. Questo può aiutare gli amministratori a monitorare e pianificare il rinnovo o l'aggiornamento dell'abbonamento in base alle tendenze di utilizzo. # Preferenze aziendali ## Panoramica {% embed url="" %} Nelle **Preferenze aziendali**, puoi configurare le impostazioni chiave di formattazione e notifica per l'applicazione. Queste includono: * Scegliere il **modello di data** da utilizzare in tutta l'applicazione * Impostare la **formattazione degli importi** (ad es., separatori decimali, raggruppamento delle cifre) * Abilitare o disabilitare le notifiche push quando è disponibile un nuovo aggiornamento ## Come Accedere Per accedere alle **Preferenze aziendali**: 1. Naviga su **Impostazioni** → **Impostazioni globali** → **Informazioni sulla società** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/settings_company_information.png) 2. Scorri fino alla sezione **Preferenze aziendali** ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_1.png) ## Modello di data In questa impostazione, puoi scegliere il **formato di data** da utilizzare in tutto **DocBits**. Sono disponibili diverse opzioni di formattazione, che ti consentono di personalizzare come vengono visualizzate le date. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_2.png) I seguenti segnaposto sono utilizzati nel modello di data: * `%d` – Giorno (ad es., 07) * `%m` – Mese (ad es., 07) * `%Y` – Anno completo (ad es., 2025) * `%y` – Anno a due cifre (ad es., 25) #### **Formati di esempio:** * `%d.%m.%Y` → 07.07.2025 * `%m/%d/%y` → 07/07/25 Seleziona il formato che meglio si adatta alle esigenze organizzative o regionali. Dopo aver apportato le modifiche, fai clic sul pulsante **Risparmiare** nell'angolo in basso a destra per applicarle. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_5.png) ## Formattazione degli importi Questa impostazione ti consente di definire come vengono formattati gli importi in tutta l'applicazione, ad esempio, se utilizzare una virgola ( , ) o un punto ( . ) come separatore decimale. #### **Formati di esempio:** * `1,000.00` (formato USA) * `1.000,00` (formato europeo) ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_3.png) Dopo aver apportato le modifiche, fai clic sul pulsante **Risparmiare** nell'angolo in basso a destra per applicarle. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_5.png) **Nota**: Questa impostazione controlla come vengono visualizzati gli importi in tutto **DocBits**. Il **formato degli importi** nella schermata di **Convalida del campo** è determinato dall'impostazione di **origine** del documento. ## Nuova finestra di dialogo per le informazioni sulla versione Questa impostazione ti consente di abilitare una notifica popup quando viene rilasciata una nuova versione dell'applicazione. Quando attivata, una finestra di dialogo apparirà automaticamente se è disponibile un aggiornamento. Per applicare l'aggiornamento: ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_4.png) Fai clic su **Aggiorna per chiudere** nella finestra di dialogo. **DocBits** si ricaricherà e si aprirà con l'ultima versione. Questo assicura che gli utenti stiano sempre lavorando con le funzionalità, i miglioramenti e le correzioni di bug più recenti. Dopo aver attivato o disattivato l'impostazione, fai clic sul pulsante **Risparmiare** nell'angolo in basso a destra per applicare le tue modifiche. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/company_preferences_5.png) # Definire il Colore dell'App nelle Impostazioni della Società ## Panoramica L'impostazione **App Color** consente agli amministratori di definire la combinazione di colori dell'interfaccia dell'applicazione. Questa funzionalità è particolarmente utile per distinguere tra diversi ambienti come testing, sandbox e produzione. Assegnando colori distinti a ciascun ambiente, gli utenti possono facilmente identificare in quale ambiente stanno lavorando, riducendo il rischio di eseguire azioni critiche nell'ambiente sbagliato. ![](https://raw.githubusercontent.com/Fellow-Consulting-AG/docbits/refs/heads/main/readme/.gitbook/assets/AppColor.png) ## Accesso all'Impostazione del Colore dell'App 1. **Navigare nelle Impostazioni della Società**: * Dal menu principale, fai clic sulla sezione **Informazioni sulla società**. 2. **Individuare la Sezione Colore dell'App**: * Scorri verso il basso fino alla sezione **App Color** all'interno delle impostazioni delle Informazioni sulla società. ## Impostare il Colore dell'App 1. **Scegliere un Colore**: * Fai clic sulla casella del colore o inserisci un codice esadecimale direttamente nel campo di testo. * Apparirà un selettore di colori, che ti permetterà di selezionare il colore desiderato. * Puoi inserire un codice esadecimale specifico se hai un colore predeterminato per l'ambiente. 2. **Salvare il Colore**: * Una volta selezionato il colore, fai clic sul pulsante **Salva** per applicare la modifica. * L'interfaccia dell'applicazione si aggiornerà immediatamente per riflettere il nuovo colore. 3. **Ripristina il Predefinito**: * Se desideri tornare al colore predefinito, fai clic sul pulsante **Ripristina**. ## Migliori Pratiche per i Colori degli Ambienti Per evitare confusione, si raccomanda di stabilire uno schema di colori standard per ciascun ambiente: * **Produzione**: Usa un colore neutro o predefinito, come **#FFFFFF** (bianco) o **#f0f0f0** (grigio chiaro), per indicare l'ambiente live. * **Testing**: Usa un colore brillante o di avviso, come **#ffcc00** (giallo) o **#ffa500** (arancione), per indicare un ambiente di testing. * **Sandbox**: Usa un colore distintivo, come **#007bff** (blu) o **#6c757d** (grigio), per indicare un ambiente sandbox o di sviluppo. ## Avviso sul Piano di Abbonamento Sotto la sezione Colore dell'App, gli amministratori vedranno anche informazioni relative al **Piano di abbonamento**. Questo include il piano attuale, il suo stato e i giorni rimanenti di abbonamento. ## Importanza del Colore dell'App L'impostazione del Colore dell'App è uno strumento semplice ma efficace per aiutare gli utenti a riconoscere rapidamente l'ambiente in cui stanno lavorando. Selezionando e gestendo attentamente questi colori, le organizzazioni possono ridurre al minimo gli errori e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. # Autenticazione a due fattori (Admin) ## Panoramica In qualità di amministratore dell'organizzazione puoi **richiedere a ogni membro di usare l'autenticazione a due fattori (2FA)** quando accede con una password. Quando il requisito è attivo, un membro che non ha ancora configurato un secondo fattore viene guidato attraverso la registrazione prima di poter completare l'accesso. Gli accessi tramite single sign-on (SSO) — Google, Microsoft, SAML — sono **esenti**: il loro provider di identità applica già la propria MFA, quindi il requisito riguarda solo gli accessi con password. Questa impostazione si trova in **Impostazioni → Impostazioni Globali → Informazioni sulla Società → Autenticazione a due fattori** ed è disponibile solo per gli amministratori dell'organizzazione. ## Richiedere la MFA per la tua organizzazione 1. Vai su **Impostazioni → Impostazioni Globali → Informazioni sulla Società**. 2. Apri la sezione **Autenticazione a due fattori**. 3. Attiva **Richiedi l'autenticazione a due fattori per tutti i membri** e fai clic su **Salva**.
The organisation MFA requirement toggle and adoption report

Attiva il requisito per tutti i membri e monitora l'adozione più in basso.

Una volta salvato, la modifica ha effetto entro un minuto. Da quel momento in poi: * A un membro **con** un secondo fattore viene richiesto di fornirlo dopo la password, come al solito. * Un membro **senza** un secondo fattore deve registrarne uno prima di ricevere una sessione. * Gli accessi SSO / social non sono interessati. {% hint style="warning" %} Attivare questa opzione blocca gli accessi con password per i membri che non hanno un secondo fattore finché non completano la registrazione. Comunica la modifica al tuo team e valuta di abilitarla al di fuori delle ore di punta. {% endhint %} ## Rapporto sull'adozione della MFA Sotto l'interruttore, il pannello **Adozione della MFA** mostra quanto è diffuso l'uso della 2FA nella tua organizzazione prima di renderla obbligatoria: * la **percentuale di adozione** complessiva e una barra di avanzamento, * quanti dei tuoi membri hanno la 2FA abilitata (ad es. *0 di 74 membri*), * una suddivisione per fattore — **Autenticatore**, **Email** e **Passkey**.
The MFA adoption report

Il rapporto sull'adozione della MFA: percentuale complessiva, membri registrati e una suddivisione per fattore.

Usalo per valutare la prontezza: aumenta prima l'adozione, poi attiva il requisito con meno membri bloccati al passaggio di registrazione. ## Cosa vedono i membri Un membro a cui è richiesta la registrazione viene indirizzato alla configurazione 2FA al suo prossimo accesso e sceglie un metodo (app di autenticazione, codice via email o passkey). I passaggi per l'utente finale sono descritti in [Autenticazione a due fattori (2FA)](/overview-and-basics/two-factor-authentication). ## Controlli di sicurezza correlati Il requisito MFA a livello di organizzazione integra le protezioni integrate che si applicano sempre una volta che un utente ha attivato la 2FA: codici di accesso monouso, una protezione contro il replay TOTP, limiti di tentativi per sfida e per account (un account viene temporaneamente bloccato dopo troppi tentativi falliti) e la revoca automatica dei dispositivi attendibili quando un membro cambia la password. # Filtri Personalizzati # Scadenza del Documento
Impostazioni di scadenza dei documenti

Impostazioni di scadenza dei documenti

In **Elaborazione dei documenti → Scadenza dei documenti** puoi stabilire per quanto tempo DocBits conserva i tuoi documenti prima di eliminarli automaticamente. Questo ti aiuta a gestire lo spazio di archiviazione, ad applicare le politiche di conservazione dei dati e a rispettare le norme legali o organizzative sul periodo di conservazione dei documenti. Due impostazioni controllano l'eliminazione automatica: | Impostazione | Cosa controlla | | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Elimina documento dopo** | Per quanto tempo un documento elaborato viene conservato prima di essere eliminato automaticamente. | | **Elimina documento completato dopo** | Per quanto tempo un documento completato (completamente elaborato ed esportato) viene conservato prima di essere eliminato automaticamente. | Per ogni impostazione, scegli un intervallo di tempo dal menu a discesa:
Periodi di conservazione disponibili

Periodi di conservazione disponibili

| Opzione | Significato | | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **Predefinito** | Usa il periodo di conservazione predefinito del sistema (nessuna sovrascrittura personalizzata). | | **48 ore** | Elimina 48 ore dopo l'elaborazione. | | **1 settimana** | Elimina dopo una settimana. | | **2 settimane** | Elimina dopo due settimane. | | **4 settimane** | Elimina dopo quattro settimane. | Entrambe le impostazioni assicurano che i documenti non vengano conservati più a lungo del necessario, evitando un uso superfluo dello spazio di archiviazione e mantenendo ordinato il flusso di lavoro dei documenti. Sono particolarmente importanti per le organizzazioni che devono rispettare requisiti normativi specifici sulla conservazione dei documenti. --- [Next Page](/llms-full.txt/1)