Poi
Configurazione delle azioni Poi nei workflow DocBits
Panoramica delle "Poi..." Azioni delle Carte
1. Azioni sul Campo del Documento:
Inverti Casella di Controllo: Questa azione inverte lo stato di un campo casella di controllo in un documento.
Imposta Casella di Controllo: Imposta lo stato di un campo casella di controllo come vero (selezionato) o falso (non selezionato).
Imposta Campo a Testo: Questa azione imposta un campo specifico del documento con un valore di testo dato.
2. Azioni sul Documento:
Approva il Documento: Contrassegna un documento come approvato all'interno del sistema.
Rifiuta il Documento: Contrassegna un documento come rifiutato.
3. Azioni di Esportazione:
Esporta documento con configurazione di esportazione: Avvia il processo di esportazione con una specifica configurazione di esportazione.
Avvia Esportazione: Avvia il processo di esportazione.
4. Azioni di Stato:
Cambia Stato: Cambia lo stato di un documento o di un compito in uno stato nuovo specificato.
5. Azioni sul Compito:
Assegnazioni e notifiche:
Assegna Compito: Crea e assegna un compito con dettagli specifici a un individuo o gruppo, inclusa la possibilità di notificarli via email.
Crea un Nuovo Compito: Simile all'assegnazione ma focalizzato sulla creazione di un nuovo compito completo all'interno del sistema.
6. Azioni sulla Tabella:
Calcola nella Tabella: Esegue calcoli sui dati della tabella basati su condizioni specificate e memorizza i risultati in una colonna designata.
Modifica Voci: Aggiorna le voci in una tabella basandosi su condizioni specificate.
7. Azioni dell'Assegnatario:
Assegna Utente dal Campo: Assegna un utente a un compito o documento basandosi sui dati dell'utente memorizzati in un campo specifico, con un'opzione per un utente sostitutivo se il principale non è disponibile.
Assegna Documento a Utente o Gruppo: Assegna direttamente un documento a un utente o gruppo, garantendo che la responsabilità sia designata in modo appropriato.
8. Azioni di Interazione Esterna:
Chiama API: Invia una richiesta a un'API esterna, che può essere personalizzata con metodi specifici, parametri e dati.
Invia Richiesta HTTPS: Simile alle chiamate API ma specificamente formattata per protocolli HTTPS.
9. Elaborazione Avanzata:
Esegui Workflow: Avvia un altro workflow all'interno del sistema, consentendo la concatenazione di processi complessi.
Applicazione Pratica
Queste carte azione vengono utilizzate per automatizzare risposte basate su trigger specifici identificati nelle parti precedenti della configurazione del workflow. Ad esempio:
Se un documento viene identificato come necessario per la revisione, l'azione "Approva il Documento" può essere attivata automaticamente una volta superate tutte le condizioni specificate.
Per i compiti di gestione dei dati, le azioni "Imposta Casella di Controllo" o "Imposta Campo a Testo" garantiscono che i campi del documento vengano aggiornati automaticamente, riducendo l'inserimento manuale dei dati e il potenziale per errori.
Compiti complessi come interazioni API o cambiamenti di stato semplificano le interazioni non solo all'interno del sistema ERP ma anche con servizi esterni e strumenti, migliorando l'integrazione e la funzionalità.
Conclusione
La sezione "Poi..." nel sistema di workflow fornisce strumenti robusti per definire azioni precise che dovrebbero verificarsi come risultato del soddisfacimento delle condizioni nel workflow. Utilizzando efficacemente queste azioni, le aziende possono automatizzare processi di routine, garantire l'accuratezza dei dati e rispondere dinamicamente alle informazioni in evoluzione e agli stati del sistema. Comprendere come configurare e utilizzare queste azioni è fondamentale per massimizzare l'efficienza e l'efficacia delle capacità di workflow del tuo sistema ERP.
Last updated