Ricerca dei dati master
La Ricerca dei dati anagrafici (barra laterale: Lookup Master Data) consente di visualizzare e gestire i dati anagrafici che DocBits utilizza per convalidare i dati estratti dai documenti rispetto al sistema ERP. È essenziale per un PO matching accurato, la convalida dei fornitori e il completamento automatico dei campi. Aprila da Impostazioni → Elaborazione dei documenti → Lookup Master Data.
Origini dati
Il pannello di sinistra elenca quattro categorie di origini dati:
BOD Input Data
Dati ricevuti tramite messaggi Infor BOD (Business Object Document).
ERP API Data
Dati recuperati direttamente dal sistema ERP tramite API. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio per configurare la connessione API.
Imported
Dati importati manualmente (ad esempio tramite caricamento CSV). Fai clic sull'icona + per aggiungere nuovi dati.
DocBits Master Data
Dati anagrafici interni gestiti all'interno di DocBits.
Tabella dati
Selezionando un'origine dati, i relativi dati vengono visualizzati a destra in una tabella ricercabile e ordinabile:
Schede: ogni scheda è un tipo di dato anagrafico (ad esempio Fornitore, Ordine d'acquisto, Articolo).
Ricerca: filtra per colonna (Search by column) o cerca per testo (Search String).
Azioni: aggiornare le etichette delle colonne, nascondere le colonne vuote, aggiornare gli alias o scaricare i dati in formato CSV.
Paginazione: naviga tra grandi insiemi di dati con i controlli di pagina.
Le tabelle Fornitore e Ordine d'acquisto includono colonne come ID fornitore, Nome fornitore, Indirizzo, Bank Id, Numero OdA, ID articolo, Descrizione, Quantità, Prezzo unitario, Importo totale, Valuta e Stato, oltre agli eventuali campi personalizzati.
Impostazioni
Fai clic su Settings (icona dell'ingranaggio) in basso a sinistra nel pannello delle origini dati per aprire le impostazioni dei dati anagrafici.
Supplier BOD
Allow Multiple Supplier Accounts Sync
Attivato: un singolo fornitore può avere più elementi
<FinancialParty>nel BOD (spesso a causa di più IBAN o conti finanziari). Tutte le voci<FinancialParty>vengono estratte e salvate nella tabella dei fornitori, in modo da poter memorizzare più attributi finanziari.Disattivato: viene estratto solo l'ultimo elemento
<FinancialParty>trovato per il fornitore. Gli attributi finanziari precedenti (ad esempio IBAN aggiuntivi) vengono ignorati e vengono salvati solo i dati dell'ultima occorrenza.
Purchase Order Deletion Assistant
Delete Purchase Order After: scegli quando devono essere rimossi gli ordini d'acquisto chiusi. Dopo il periodo selezionato, i record vengono eliminati automaticamente.
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