Ricerca dei dati master
Panoramica
La "Ricerca dei dati master" nelle tue Impostazioni di Elaborazione dei documenti consente un approccio completo e integrato alla gestione e convalida dei dati dei documenti, sincronizzandoli con il tuo sistema ERP Infor. Ecco come aiuta a snellire la convalida e il miglioramento dell'elaborazione dei documenti all'interno del tuo ambiente ERP:
Gestione centralizzata dei dati: Questa funzionalità funge da archivio centrale in cui è possibile archiviare e gestire dati provenienti da varie fonti come fornitori, indirizzi dei clienti, codici fiscali e altro. Fornisce un unico punto di riferimento per tutti i dati master, garantendo coerenza e accuratezza in tutta l'organizzazione.
Convalida rispetto ai dati ERP: Sincronizzando i dati master, come le informazioni del fornitore, da Infor a DocBits, puoi convalidare automaticamente i dati estratti dai documenti rispetto ai tuoi dati ERP. Ciò garantisce che le informazioni elaborate (come nomi dei fornitori, indirizzi e codici fiscali) corrispondano ai dati presenti nel tuo sistema ERP, riducendo al minimo errori e discrepanze.
Favorisce l'automazione: Disporre di un solido sistema di ricerca dei dati master aiuta ad automatizzare l'elaborazione dei documenti in arrivo. Ad esempio, gli ordini di acquisto o le fatture possono essere verificati automaticamente per la correttezza dei dati del fornitore, approvati se corrispondono oppure contrassegnati per revisione se vengono rilevate discrepanze.
Migliora l'integrità dei dati: Aggiornamenti regolari dal tuo sistema ERP alla Ricerca dei dati master assicurano che i dati utilizzati per l'elaborazione dei documenti siano aggiornati. Questo riduce il rischio di elaborare documenti basandosi su informazioni obsolete, migliorando così l'integrità complessiva delle transazioni aziendali.
Efficienza nell'elaborazione dei documenti: Con i dati master collegati direttamente e continuamente aggiornati, l'elaborazione dei documenti diventa più efficiente. I documenti possono essere classificati e instradati automaticamente in base ai criteri specifici impostati nei dati master, come termini specifici del fornitore o normative fiscali applicabili a diversi tipi di transazioni.
Accesso alla Ricerca dei dati master
Per accedere alla sezione Ricerca dei dati master, vai a: Impostazioni → Elaborazione dei documenti → Ricerca dei dati master
Impostazioni
Per accedere alle impostazioni della Ricerca dei dati master, fai clic su Impostazioni nell’angolo in basso a sinistra della schermata Ricerca dei dati master. Sono disponibili le seguenti opzioni di configurazione:
BOD del fornitore
Consenti la sincronizzazione di più account fornitore:
Abilitato: Un singolo fornitore può avere più elementi
<FinancialParty>nel BOD (Business Object Document), spesso a causa di più IBAN o conti finanziari associati. Quando questa impostazione è abilitata, tutte le voci<FinancialParty>del fornitore verranno estratte e salvate nella tabella dei fornitori, consentendo di archiviare più attributi finanziari.Disabilitato: Verrà estratto solo l'ultimo elemento
<FinancialParty>trovato per il fornitore nel BOD. Eventuali attributi finanziari precedenti (ad esempio IBAN aggiuntivi) verranno ignorati e solo i dati dell'ultima occorrenza verranno salvati nella tabella dei fornitori.
Eliminazione dell'ordine di acquisto
Elimina ordine di acquisto dopo: Specifica quando eliminare gli ordini di acquisto chiusi. Dopo l'intervallo di tempo selezionato, i record verranno rimossi automaticamente.
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