Configurazione ZUGFeRD

Tutorial DocBits E-Invoice: elaborare XRechnung / ZUGFeRD (Factur-X), convalidare i dati e automatizzare i flussi di lavoro

Versioni supportate di ZUGFeRD

DocBits supporta tutte le principali versioni di ZUGFeRD, tra cui:

• 1.0

• 2.0

• 2.1 (conforme a FACTUR-X 1.0.05)

• 2.2

• 2.3 (conforme a FACTUR-X 1.07.2)

• 2.3.2

Attivazione e modifica standard

Lo standard ZUGFeRD è sempre attivo per impostazione predefinita, ma è possibile apportare modifiche se necessario.

Passaggi per modificare le impostazioni ZUGFeRD:

1. Navigare in Impostazioni → Impostazioni globali → Tipi di documento → Fattura.

2. Fare clic su E-Doc.

3. Apparirà un elenco di tutti gli e-doc disponibili.

4. Individuare la versione ZUGFeRD che si desidera modificare.

Configurazione della trasformazione e del percorso XML:

Nelle impostazioni di trasformazione, è possibile definire il percorso per individuare informazioni specifiche all'interno del file XML e salvarle in una nuova struttura, semplificando l'accesso ai dati. Nota: Se si utilizza questa funzionalità, è necessario utilizzare i nuovi percorsi XML creati, non quelli originali, nell'Anteprima e nel Percorso di estrazione.

Passaggi per modificare il file di trasformazione:

1. Aprire la Trasformazione.

2. Creare una nuova bozza facendo clic sull'icona della matita.

3. Selezionare la bozza appena creata.

4. Creare un nuovo campo o modificarne uno esistente.

5. Impostare il percorso desiderato per l'estrazione dei dati.

6. Fare clic su Salva.

Note importanti:

• Il file di anteprima viene utilizzato solo per FACTUR-X e non per ZUGFeRD. ZUGFeRD utilizzerà il PDF originale.

Configurazione anteprima PDF

La Configurazione anteprima PDF viene utilizzata per generare una versione del documento leggibile dall'utente. È possibile personalizzarla con l'HTML in base alle proprie esigenze.

Passaggi per modificare il file di anteprima:

1. Aprire l'Anteprima.

2. Creare una nuova bozza facendo clic sull'icona della matita.

3. Selezionare la bozza appena creata.

4. Creare un nuovo campo o modificarne uno esistente.

5. Impostare il percorso desiderato per l'estrazione dei dati.

6. Fare clic su Salva.

Configurazione dei percorsi di estrazione

La Configurazione dei percorsi di estrazione viene utilizzata per estrarre i dati e popolare i campi nella schermata di convalida, come la tabella delle fatture o i campi configurati nel layout della fattura.

Passaggi per modificare i percorsi di estrazione:

1. Aprire i Percorsi di estrazione.

2. Creare una nuova bozza facendo clic sull'icona della matita.

3. Selezionare la bozza appena creata.

4. Creare un nuovo campo o modificarne uno esistente.

5. Il lato sinistro rappresenta l'ID del campo DocBits, che si trova in Impostazioni → Impostazioni globali → Tipi di documento → Fattura → Campi.

6. Il lato destro rappresenta il percorso del campo creato nella Trasformazione.

7. Fare clic su Salva.

Seguendo questi passaggi, è possibile garantire un'estrazione e una convalida accurate dei dati per le fatture ZUGFeRD.