Navigare il Layout Manager

Essere in grado di navigare nel Layout Manager in DocBits e modificare gruppi e campi è fondamentale per controllare la struttura e l'aspetto dei documenti.

Ecco i passaggi per utilizzare il Layout Manager e modificare gruppi e campi:

Navigare nel Layout Manager:

Aprire il Layout Manager:

• Accedi a DocBits e naviga nell'area in cui desideri utilizzare il Layout Manager.

• Puoi trovare questa opzione in "Gestisci Tipi di Documento".

Selezionare il Tipo di Documento:

• Seleziona il tipo di documento che desideri modificare.

• Il Layout Manager mostrerà la struttura di quel tipo di documento.

Navigare Gruppi e Campi:

• Nel Layout Manager vedrai una struttura ad albero che rappresenta i gruppi e i campi del tipo di documento selezionato.

• Puoi navigare attraverso questa struttura per modificare le aree che desideri.

Modificare gruppi e campi:

Nota: quando il Titolo di un campo viene modificato, è necessario eliminare e riaggiungere il campo nel layout builder affinché le modifiche abbiano effetto.

Aggiungere un gruppo o campo:

• Fai clic sul pulsante "Crea nuovo gruppo", a seconda che tu voglia aggiungere un nuovo gruppo o campo.

• Inserisci il nome del nuovo gruppo o campo e seleziona eventuali impostazioni desiderate, come il tipo di campo (testo, numero, data, ecc.).

Rimuovere un gruppo o campo:

• Seleziona il gruppo o campo che desideri rimuovere.

• Fai clic sul pulsante "Elimina" o utilizza la scorciatoia da tastiera appropriata (di solito "Elimina" o "Del").

Modificare un gruppo o campo:

• Fai doppio clic sul gruppo o campo che desideri modificare.

• Modifica le proprietà che desideri, come il nome, la posizione, la dimensione o le impostazioni del tipo di campo.

Disporre gruppi e campi:

• Trascina e rilascia gruppi o campi per cambiare il loro ordine o posizionarli all'interno o all'esterno di altri gruppi.

Salvare le modifiche:

• Non dimenticare di salvare le tue modifiche prima di lasciare il Layout Manager.

• Fai clic sul pulsante "Salva".

Seguendo questi passaggi, puoi navigare efficacemente nel Layout Manager di DocBits e modificare gruppi e campi all'interno di un tipo di documento. Questo ti consente di personalizzare la struttura e l'aspetto dei tuoi documenti secondo le tue esigenze.

Aggiungere e Modificare Campi

Ecco i passaggi per aggiungere un nuovo campo o modificare campi esistenti in DocBits, inclusi dettagli su come accedere alle opzioni di configurazione avanzate:

Aggiungi un nuovo campo

• Accedi e accedi alla Gestione Documenti:

Aggiungi un nuovo campo:

• Fai clic sull'opzione "Crea Campo".

Configurazione di Base:

• Nome

  • Scegli un nome significativo e descrittivo.

  • Il nome deve essere unico.

  • Nota: Una volta creato, il nome non può essere cambiato.

• Titolo

  • Questo è il nome visualizzato del campo.

  • Definisce come appare il campo nell'interfaccia utente.

  • Nota: Il titolo può essere cambiato in seguito se necessario.

• Seleziona Tipo di Campo

  • Scegli il tipo di campo da un elenco a discesa.

  • I tipi di campo disponibili includono varie opzioni per soddisfare diverse esigenze di inserimento dati.

  • Nota: Una volta creato, il Tipo non può essere cambiato.

  
• Facoltativo: Abilita Elemento Spese

  • Può essere selezionata una casella di controllo etichettata Abilita Elemento Spese.

  • Se selezionato, devi scegliere un elemento di spesa da un elenco a discesa.

  • Importante: Gli elementi di spesa devono essere configurati in anticipo.

    • Configurazione Elementi di Spesa

Configurazione Avanzata:

• Qui puoi impostare altre proprietà come regole di validazione, valori di corrispondenza, modalità di sola lettura, nascondere e impostazioni OCR.

Salva:

• Dopo aver effettuato tutte le configurazioni necessarie, fai clic su "Salva" o un pulsante simile per creare il nuovo campo.

Modifica un campo esistente

Accedi alla modifica del campo:

• Naviga nell'elenco dei campi esistenti e trova il campo che desideri modificare.

Seleziona un campo:

• Fai clic sul campo appropriato per accedere alle opzioni di modifica.

Cambia la configurazione:

• Cambia le proprietà del campo secondo necessità. Questo può includere la modifica del nome, del tipo di campo, l'aggiunta o la rimozione di regole di validazione, l'impostazione di valori di corrispondenza o la regolazione di altre impostazioni avanzate.

Nota: Se cambi il Titolo di un campo, devi eliminare e riaggiungere il campo nel layout builder affinché le modifiche abbiano effetto.

Salva:

• Fai clic su "Salva" per salvare le modifiche apportate al campo.

Salva Impostazioni

Fornendo passaggi per aggiungere nuovi campi e modificare campi esistenti, così come l'accesso a opzioni di configurazione avanzate, puoi massimizzare la flessibilità e l'adattabilità del tuo sistema di elaborazione documenti. Questo ti consente di strutturare e elaborare i tuoi dati esattamente come ne hai bisogno.