Schermo di validazione
Panoramica
Origine del Documento (Document Origin)
Pulsante Salva:
Pulsante Salva:
Scopo: Salva lo stato attuale del documento o script su cui si sta lavorando.
Caso d'uso: Dopo aver apportato modifiche o annotazioni a un documento, utilizzare questo pulsante per assicurarsi che tutte le modifiche siano salvate.
Aggiungi regole speciali:
Aggiungi Regole Speciali / Aggiungi Script in DocBits:
Scopo: Consente agli utenti di implementare regole o script specifici che personalizzano il modo in cui i documenti vengono elaborati.
Caso d'uso: Utilizzare questa funzione per automatizzare attività come l'estrazione di dati o la convalida del formato, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.
Campi Fuzzy:
Campi Fuzzy:
Scopo: Aiuta a identificare e correggere i campi in cui i dati potrebbero non corrispondere perfettamente ma sono abbastanza vicini.
Caso d'uso: Utile nei processi di convalida dei dati in cui le corrispondenze esatte non sono sempre possibili, come nomi o indirizzi leggermente errati.
Campi obbligatori:
Ci sono campi che sono richiesti per ulteriori modifiche, questi possono essere modificati nelle impostazioni.
Usa il suggerimento per scoprire se:
È un campo obbligatorio (richiesto)
Convalida richiesta
Bassa fiducia
Mismatch dell'importo totale delle tasse
Campi Obbligatori:
Scopo: Identifica i campi obbligatori all'interno dei documenti che devono essere compilati o corretti prima di ulteriori elaborazioni.
Caso d'uso: Garantisce che i dati essenziali siano catturati accuratamente, mantenendo l'integrità dei dati e la conformità con le regole aziendali.
Tabella estratta (voci di riga)
Sotto i campi di intestazione DocBits mostra la tabella delle voci di riga del documento: una riga per ogni riga della fattura, una colonna per ogni colonna della tabella configurata per il tipo di documento. Quando un tipo di documento ha più tabelle (ad esempio articoli e oneri), ogni tabella ha la propria scheda sopra la griglia.
Da dove proviene la tabella
Sopra la griglia c'è una scheda per ogni percorso di estrazione che l'organizzazione ha attivato:
Tabella estratta
Estrazione basata su regole (impostazione Estrazione delle tabelle). Per un fornitore con una tabella addestrata, queste righe provengono dalle regole salvate e vengono estratte allo stesso modo su ogni documento di quel fornitore; per un fornitore non addestrato la scheda può essere vuota.
Tabella estratta dall'AI
L'estrazione AI della tabella (impostazione Estrazione AI delle tabelle). Viene compilata quando il fornitore non ha regole salvate, e per le colonne contrassegnate Usa AI anche quando le regole esistono. Un tooltip AI table not found sulla scheda significa che l'AI non ha restituito nulla per questo documento.
Tabelle PO
Solo nel costruttore di layout: le righe dell'ordine di acquisto usate per l'abbinamento.
Se non compare nessuna delle due schede, entrambe le impostazioni delle tabelle sono disattivate per l'organizzazione (Impostazioni → Elaborazione del documento → Classificazione ed estrazione). Il livello AI che legge la tabella è impostato per organizzazione e può essere sovrascritto per fornitore, vedi Modello di IA specifico per fornitore.
Lavorare nella tabella
Modificare una cella: fai clic al suo interno e digita. Le colonne di tipo importo, numero e data vengono validate mentre digiti.
Aggiungi nuova riga della tabella: aggiunge una riga vuota in fondo. Usala quando una riga non è stata riconosciuta.
Eliminare una riga: l'icona del cestino alla fine della riga.
Aggiungi colonne mappate vuote: mostra le colonne configurate che l'AI ha lasciato vuote, così puoi compilarle a mano.
Ripristina colonna della tabella: riporta una colonna che avevi rimosso dalla vista per questo documento.
Elimina tabella: cancella tutte le righe di questa tabella su questo documento. La configurazione non viene toccata.
Aggiungi nuova colonna della tabella (amministratori): la stessa finestra di dialogo delle impostazioni delle colonne della tabella, senza uscire dal documento.
Tag (solo tabella AI): brevi suggerimenti testuali per l'AI, ad esempio "l'ultima colonna è l'importo netto". Vedi Tag della tabella AI.
Applica / Salva / Elimina accanto ai tag: Applica esegue di nuovo la tabella AI per questo documento con i tag e le modifiche alle colonne che hai fatto, senza memorizzare nulla (se il documento ha righe abbinate a un PO, DocBits avvisa che gli abbinamenti vengono rimossi); Salva regole memorizza la mappatura delle colonne e i tag attuali per questo fornitore; Elimina regole li rimuove ed esegue di nuovo l'estrazione AI per questo documento.
Esporta: scarica la tabella come file CSV.
Vai alla vista di estrazione delle tabelle: apre l'addestramento della tabella per questo documento. Usalo quando lo stesso fornitore continua a dare risultati sbagliati: disegna la tabella una volta, mappa le colonne e fai clic su Salva regole; da quel momento le righe compaiono nella scheda Tabella estratta. Vedi Campi di addestramento Linee/Tabella di addestramento.
Estrarre di nuovo la tabella
Stesso documento, tabella AI: aggiungi o modifica i tag e fai clic su Applica; la tabella AI viene ricostruita solo per questo documento. Per eliminare anche i tag e la formattazione salvati per il fornitore, fai clic su Elimina (Elimina regole): DocBits conferma Rules has been deleted successfully ed esegue di nuovo l'estrazione AI.
Stesso documento, regole addestrate: apri Vai alla vista di estrazione delle tabelle, correggi la tabella e fai clic su Salva e ri-estrai.
Intero documento di nuovo (intestazione e tabella): Dashboard → menu del documento → Riavvia. Necessario dopo che un amministratore ha modificato le colonne della tabella o le impostazioni di estrazione.
Cosa blocca l'approvazione
La tabella viene controllata quando salvi o approvi. Una cella rossa o un messaggio sotto la tabella indica uno di questi casi:
Colonna obbligatoria vuota
Una colonna contrassegnata Obbligatoria non ha valore in questa riga.
Compila la cella, oppure chiedi a un amministratore se la colonna debba davvero essere obbligatoria.
Line total does not match quantity x unit price (expected …, got …)
quantità × prezzo unitario + oneri − sconto differisce dal totale della riga di più di 0,02. Spesso uno dei quattro valori è stato letto nella colonna sbagliata.
Correggi il valore che non corrisponde al documento; se una colonna come Oneri viene compilata sistematicamente con il valore sbagliato, avvisa il tuo amministratore (vedi Risoluzione dei problemi).
Line items add up to … but the net total is …
La somma dei totali di riga differisce dall'importo netto nell'intestazione.
Verifica se manca una riga, se una riga è duplicata o se un importo dell'intestazione è stato letto male.
Line Item Table is missing Mandatory column for PO
Il PO matching richiede numero articolo, prezzo unitario, quantità e importo totale; una di queste colonne è nascosta.
Amministratore: rendi di nuovo visibile la colonna in Colonne della Tabella.
Un amministratore può disattivare tutti i controlli sulla tabella per un tipo di documento con Salta la validazione della tabella (Tipi di Documento → Altre impostazioni); le discrepanze di riga e le colonne obbligatorie vuote non vengono più segnalate.
Maggiori informazioni sui controlli: Controlli automatici nella schermata di validazione e Risoluzione dei Problemi di Estrazione delle Tabelle.
Lente d'ingrandimento:
Lente d'ingrandimento (Magnify Glass):
Scopo: Fornisce una vista ingrandita di un'area selezionata del documento.
Caso d'uso: Aiuta a esaminare dettagli fini o testo piccolo nei documenti, garantendo accuratezza nell'inserimento o revisione dei dati.
Apri nuova finestra:
Apri Nuova Finestra:
Scopo: Apre una nuova finestra per il confronto affiancato dei documenti o il multitasking.
Caso d'uso: Utile quando si confrontano due documenti o si fa riferimento a informazioni aggiuntive senza lasciare il documento corrente.
Scorciatoie da tastiera:
Scorciatoie da Tastiera:
Scopo: Consente agli utenti di eseguire azioni rapidamente utilizzando combinazioni di tasti.
Caso d'uso: Migliora la velocità e l'efficienza nella navigazione e nell'elaborazione dei documenti riducendo al minimo la dipendenza dalla navigazione con il mouse.
Compiti:
Per condividere informazioni interne, puoi creare compiti e assegnarli a un dipendente specifico o a un gruppo all'interno dell'azienda.
Compiti:
Scopo: Consente agli utenti di creare compiti relativi ai documenti e assegnarli ai membri del team.
Caso d'uso: Facilita la collaborazione e la gestione dei compiti all'interno dei team, assicurando che tutti conoscano le loro responsabilità.
Modalità annotazione:
You can leave annotations on a document. This can be helpful to leave information for other users who further edit this document.
Modalità Annotazione:
Scopo: Consente agli utenti di lasciare note o annotazioni direttamente sul documento.
Caso d'uso: Utile per fornire feedback, istruzioni o note importanti ad altri membri del team che lavoreranno sul documento in seguito.
Unisci:
I documenti possono essere uniti qui, ad esempio se mancava una pagina di una fattura, queste pagine possono essere unite in seguito in questo modo senza dover eliminare o ricaricare l'intero documento.
Unisci Documenti:
Scopo: Combina più documenti in un unico file.
Caso d'uso: Utile in scenari in cui parti di un documento sono scansionate separatamente e devono essere consolidate.
Vista OCR:
Nella vista OCR, il testo viene automaticamente filtrato dal documento. Questo viene utilizzato per riconoscere caratteristiche rilevanti, come il codice postale, il numero di contratto, il numero di fattura e l'ordinamento di un documento.
Vista OCR:
Scopo: Riconosce automaticamente il testo all'interno dei documenti utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri.
Caso d'uso: Semplifica il processo di digitalizzazione di testi stampati o scritti a mano, rendendoli ricercabili e modificabili.
Crea ticket:
A differenza dei compiti che vengono trasmessi internamente all'interno dell'azienda, questo ticket di supporto è importante per notificarci e creare immediatamente un ticket in caso di errori e/o discrepanze. Questo rende il processo molto più semplice perché puoi inviare immediatamente il bug con il documento appropriato. C'è anche l'opzione di impostare la priorità, fare uno screenshot del documento o caricarne uno.
Crea Ticket:
Scopo: Consente agli utenti di segnalare problemi o discrepanze creando un ticket di supporto.
Caso d'uso: Essenziale per la rapida risoluzione dei problemi e dei bug, aiutando a mantenere l'integrità e il corretto funzionamento del sistema.
Log script documento:
Gli script possono essere creati nelle impostazioni sotto Tipi di Documento; queste informazioni verranno quindi visualizzate qui.
Log Script Documento:
Scopo: Visualizza i log relativi agli script che sono stati implementati per diversi tipi di documenti.
Caso d'uso: Utile per tracciare e debugare le azioni degli script sui documenti, aiutando gli utenti a comprendere i processi automatizzati e correggere eventuali problemi.
Altre impostazioni:
Flusso del documento:
Lì troverai il flusso del documento
Scopo: Mostra la sequenza e la progressione dell'elaborazione del documento all'interno del sistema.
Caso d'uso: Aiuta a tracciare lo stato del documento attraverso diverse fasi, assicurando che tutti i passaggi di elaborazione necessari siano seguiti.
Vai al modello di layout:
Con questa opzione verrai reindirizzato e potrai modificare il tuo layout o utilizzare il modello predefinito
Vai al Modello di Layout:
Scopo: Reindirizza gli utenti a un editor di layout dove possono modificare i modelli esistenti o applicarne uno predefinito.
Caso d'uso: Consente la personalizzazione dei layout dei documenti per soddisfare esigenze o preferenze aziendali specifiche, migliorando l'allineamento visivo e funzionale del documento con gli standard aziendali.
Usa E-Text se Disponibile
Scopo: Consente a DocBits di utilizzare e-text per tutti i documenti di un fornitore specifico se disponibile, migliorando l'accuratezza dell'estrazione.
Caso d'Uso: Migliora l'estrazione del testo sfruttando il testo incorporato invece dell'OCR, il che può portare a risultati più precisi per questo fornitore.
Modello AI Basato sul Fornitore
Scopo: Consente la selezione tra tre diversi modelli AI per ottimizzare i risultati di estrazione per un fornitore specifico.
Caso d'Uso: Garantisce una migliore accuratezza dell'estrazione scegliendo il modello AI più adatto per la struttura e il contenuto dei documenti di ciascun fornitore.
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